君合业绩丨君合助力独角兽重整成功——上海未来伙伴机器人有限公司重整计划裁定批准

上海未来伙伴机器人有限公司（下称“未来伙伴公司”）成立于1996年，主要从事伙伴机器人的尖端技术研究。目前，公司拥有教育机器人能力风暴（Abilix）、家用机器人铱尔（YiRO）、工作机器人进化力（Evox）三大机器人品牌。其中，创立于1996年的能力风暴是教育机器人知名品牌。未来伙伴公司生产的产品和提供的服务拥有广阔的国内外市场，未来伙伴公司拥有数量丰富的知识产权技术积累，更有着面向广大中小学举办AI机器人大型赛事的经验，为国家AI战略教育发展事业提供了切实可行的探索路径。同时，未来伙伴公司在教育机器人的细分领域系领头羊，获得众多奖项，具备相关资质，同时与2万多家学校有业务合作。未来伙伴公司在2017年时的市场估值曾一度达到60亿元（人民币，下同），成为资本市场当年度的“独角兽”之一。

在A轮融资后，因公司用人不当导致公司无序扩张并遭受员工职务侵占等违法犯罪行为的损害，给公司增加了大量的债务。因多家债权人提起诉讼，再加上新冠肺炎疫情的影响，未来伙伴公司最终陷入破产的境地。2020年4月1日，上海市徐汇区人民法院（下称“徐汇法院”）依法裁定受理债权人卢家兵申请未来伙伴公司破产清算一案，并依法指定管理人。

君合接受未来伙伴公司的委托，担任其专项法律顾问，为申请未来伙伴公司破产清算转重整、协助寻找重整投资人、与相关主要债权人谈判沟通、起草重整计划草案、参与债权人会议、协助推动未来伙伴公司重整成功提供全程专业的法律服务。在君合的协助和推动下，徐汇法院于2020年7月8日裁定受理未来伙伴公司控股股东上海地可投资有限公司（下称“地可公司”）对未来伙伴公司的重整申请，并于2020年7月17日准许未来伙伴公司在管理人的监督下自行管理财产和营业事务。

在徐汇法院的指导监督下，在君合的协助下，通过各方的共同努力，君合协助未来伙伴公司起草的重整计划草案和其中的出资人权益调整方案都得到了债权人表决组和出资人组的高票通过。徐汇法院于2021年7月12日裁定批准未来伙伴公司重整计划。

本项目具有创新性和诸多亮点

第一，本项目做到了新投资人与A轮投资人利益的有效平衡。重整计划按照重整投资人与A轮投资人差异化的估值价格来计算股权比例的安排来调整出资人权益、清偿股权回购的债权。

第二，本项目一揽子彻底解决债务人未来伙伴公司、控股股东地可公司与实控人的相关债务。在重整计划中，除对债务人的债权进行了安排，对债务人控股股东地可公司和债务人实控人因为A轮投资人的股权回购所产生的债务也做了相应的安排。从而保证了在一个方案中彻底解决未来伙伴公司、地可公司和实控人的债务负担，使得债务人、控股股东与实控人均能在重整以后轻装上阵，给未来伙伴公司在重整成功后能够长期稳定经营、发展及后续上市创造了良好的基础条件。

第三，本项目重整投资人分两期投资反映了资本市场对破产重整企业的日渐认可。

君合在本项目中的出色表现与贡献获得了未来伙伴公司、地可公司、实控人、管理人、徐汇法院、重整投资人等各方的一致认可。

本项目的牵头合伙人为陶旭东律师、张涛律师和董明律师；主要承办合伙人为董明律师；合伙人郑玉律师亦为本项目提供了帮助。

陶旭东  合伙人

taoxd@junhe.com

业务领域：

资本市场  公司与并购  生命科学与健康

张 涛  合伙人

zhangt@junhe.com

业务领域：

资本市场  公司与并购

董 明  合伙人

dongm@junhe.com

业务领域：

破产重组  争议解决

郑 玉  合伙人

zhengyu@junhe.com

业务领域：

商事刑事  合规

君合2021年代表业绩

破产重组

1. 君合代理客户就母子公司法人人格混同纠纷上诉案在浙江高院二审成功胜诉改判

2. 君合代表投资人上工申贝全资子公司参与浙江宝石机电出售式重整案

3. 君合助力独角兽重整成功——上海未来伙伴机器人有限公司重整计划裁定批准
   

银行金融

1. 君合代表融资银团助力泰邦生物完成纳斯达克私有化退市

2. 君合助力四川省农信系统规模最大的城区农商银行——绵阳农村商业银行正式组建并获批开业

公司与并购

1. 君合助力以阅文集团为代表的的卖方团向腾讯音乐出售懒人听书100%股权

2. 君合助力香港上市公司希望教育完成对A股上市公司世纪鼎利的控制权收购

3. 君合助力万丰通用航空产业青岛地区战略合作项目

4. 君合助力恒林股份收购厨博士100%股权

5. 君合襄助凯德集团牵手平安人寿，引入百亿战略合作

争议解决

1. 君合助力信远融资租赁（浙江）有限公司诉大舍国际物流（上海）有限公司等融资租赁合同纠纷二审胜诉

2. 君合协助知名的科技上市公司成功获得世界银行解除制裁

3. 君合代理客户赢得一起逾人民币6亿元的数字货币运算设备托管纠纷

4. 君合代理客户在上海金融法院建院以来受理的最大标的额案件中获得全面胜诉

5. 多边开发银行合规业务再创佳绩！君合担任非洲开发银行合规监管人指导某科技上市公司成功解除制裁

私募股权/创业投资

1. 君合助力第四范式完成7亿美元D轮融资

2. 君合助力方源资本投资USHOPAL

3. 君合助力极目生物完成超亿元美元B轮融资

4. 君合助力投资人完成对腾龙集团A轮投资

5. 君合助力健新原力完成A轮融资

6. 君合襄助“李子柒”品牌公司杭州微念完成“字节跳动”等股东新一轮融资

境内IPO及再融资

1. 君合助力“薇诺娜”深交所创业板上市

2. 君合助力“福莱新材”上交所主板上市

3. 君合助力深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司上交所科创板上市

4. 君合助力中兴通讯股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金

5. 君合助力百川畅银深交所创业板上市

6. 君合助力晶科科技发行可转换公司债券

7. 君合助力可靠股份深交所创业板上市

8. 君合助力中国铁建分拆铁建重工科创板上市

9. 君合助力迈拓仪表股份有限公司于深交所创业板上市

债券及资产证券化

1. 君合助力华宇集团发行西南地区商业资产类首单“单层SPV”结构CMBS

2. 君合助力中信银行股份有限公司境外设立50亿美元欧洲中期票据计划并完成首次提取发行

3. 君合助力越秀房托成功发行4亿美元高级债券

4. 君合助力亚洲开发银行熊猫债券发行

5. 君合助力青岛地铁注册发行中期票据

6. 君合助力狮桥成功发行境外1.8亿美元高级债券

7. 君合助力中国航空汽车系统控股有限公司发行境外美元债券

8. 君合助力莆田国投发行境外美元债券

9. 君合助力上海地产（集团）有限公司首单上海自贸区离岸人民币债券发行

10. 君合北京和君合香港协力南宁交通投资集团首次发行境外美元债券

11. 君合助力沙钢集团发行境外美元债券

12. 君合助力宁海县城投集团再次发行境外美元债券

13. 君合助力青岛地铁成功发行山东省首单碳中和债券

14. 君合助力德清县建设发展集团有限公司首次发行境外美元债券

15. 君合助力河北顺德投资集团有限公司首次发行境外美元债券

16. 君合助力交银国际设立境外中期票据计划并成功提取发行首笔5亿美元高级无抵押债券

17. 君合襄助哈尔滨银行发行2021年无固定期限资本债券
    

竞争法

基础设施与项目融资

国际贸易

1. 君合代理青山控股集团成功应诉马来西亚冷轧不锈钢反倾销调查
   

2020年业绩回顾

2019年业绩回顾

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