君合业绩丨君合北京和君合香港协力南宁交通投资集团首次发行境外美元债券
2021年5月，南宁交通投资集团有限责任公司（“南宁交投”）作为发行人首次发行境外美元债券，发行规模为3亿美元，利率3.5%，发行期限3年。该债券于2021年5月28日开始在香港联交所上市。本次发行也是南宁地区市属企业首次发行境外美元债。
南宁交投是经南宁市人民政府批准成立、由南宁市国资委履行出资人职责、主要承担南宁市交通投资建设的国有独资企业。南宁交投作为南宁市交通基础设施建设管理的龙头主体及唯一的水利基础设施建设主体，承担南宁市除轨道交通外的其他所有公共交通网络设施建设和投资，具有突出的战略重要性。
君合北京团队及君合香港团队分别担任本项目发行人中国法法律顾问及英国法法律顾问。其中，君合北京团队对南宁交投及其境内子公司进行了法律尽职调查，为本项目出具了中国法律意见书，审阅并修改交易文件，就本项目所涉及到的中国法律问题提供了全程法律服务；君合香港团队为本项目起草发行通函，参与交易文件谈判及修改，安排交割，就本项目涉及到的英国法律问题提供了全程法律服务。同时，君合香港团队作为本次债券的上市代理，就债券在香港联交所上市为发行人提供服务。
本项目系君合又一单境内境外办公室联合为客户提供“一站式”法律服务的代表性项目，境内境外办公室的紧密配合，提高了沟通效率，为客户节省了沟通时间和成本。君合以一贯严谨、高效的工作风格，细致、敬业的服务态度获得了公司及其他中介机构的肯定及信任。
本项目君合北京团队的牵头合伙人为余永强律师和雷天啸律师，君合香港团队的牵头合伙人为汤光珺律师，合伙人李朝昌律师也对于本项目给予大力支持。
余永强 合伙人
yuyq@junhe.com
业务领域：
资本市场 公司与并购 私募股权/创业投资
雷天啸 合伙人
leitx@junhe.com
业务领域：
公司与并购 资本市场 私募股权/创业投资
汤光珺 合伙人
ctang@junhe.com
业务领域：
资本市场 公司与并购
李朝昌 合伙人
alee@junhe.com
业务领域：
银行金融
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国际贸易
境外IPO及再融资
公司与并购
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