君合业绩丨君合助力中兴通讯股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金
中兴通讯股份有限公司（以下简称“中兴通讯”或“公司”，股票代码000063/00763）发行股份购买资产并募集配套资金申请于2021年3月31日获中国证监会上市公司并购重组审核委员会无条件通过，并于近日取得中国证监会的核准批复。中兴通讯拟以发行股份方式购买公司控股子公司深圳市中兴微电子技术有限公司（以下简称“中兴微电子”）少数股东合计持有的中兴微电子18.8219%股权；同时拟向不超过35名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过261,000.00万元。中兴通讯本次募集配套资金拟用于5G关键芯片研发项目和补充流动资金项目。
中兴通讯是全球领先的综合性通信制造业上市公司，是近年全球增长快速的通信解决方案提供商。公司拥有通信业界完整的、端到端的产品线和融合解决方案，通过全系列的无线、有线、业务、终端产品和专业通信服务，灵活满足全球不同运营商和企业网客户的差异化需求以及快速创新的追求。公司通过为全球多个国家和地区的电信运营商和企业网客户提供创新技术与产品解决方案，让全世界用户享有语音、数据、多媒体、无线宽带等全方位沟通。公司坚持以持续技术创新为客户不断创造价值 ，凭借不断增强的创新能力、突出的灵活定制能力、日趋完善的交付能力赢得全球客户的信任与合作。
君合长期服务于中兴通讯，持续多年为中兴通讯提供各项法律服务。本项目是继君合为中兴通讯130亿元非公开发行A股项目（被第十四届新财富最佳投行评选为“最佳再融资项目”）、90亿元永续中票项目、80亿元中票项目、80亿元超短融项目等提供法律服务之后，君合再次为中兴通讯提供全程优质高效法律服务的另一重大项目。
君合作为本次发股买资产项目的发行人律师，全程参与了关于本次发行方案的确定、尽职调查的开展、相关文件的起草、申报材料的准备、反馈意见的回复等一系列工作，有力地推动了本项目的顺利进行。本项目过程中，君合项目组团队对中兴微电子、本次重组等涉及的法律问题进行深入分析论证，提出解决方案，与各方积极沟通协作，为本项目的成功完成发挥了重要作用。君合细致、专业、高效及富有经验的法律服务，赢得了中兴通讯及其他中介机构的高度认可。
本项目牵头合伙人为魏伟律师，主要承办人为黄炜律师。
魏 伟 合伙人
weiwei_raymond
@junhe.com
业务领域：
资本市场 公司与并购 私募股权/创业投资
黄 炜
huangwei@junhe.com
业务领域：
资本市场 公司与并购 私募股权/创业投资
君合2021年代表业绩
境内IPO及再融资
君合助力中兴通讯股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金
境外IPO及再融资
争议解决
银行金融
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债券及资产证券化
私募股权/创业投资
公司与并购
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