君合业绩丨君合助力中国航空汽车系统控股有限公司发行境外美元债券

2021年4月28日，中国航空汽车系统控股有限公司（以下简称“中航汽车”或“担保人”）通过境外全资子公司恒以德国际控股有限公司（Hyd International Holding Limited)（以下简称“发行人”）发行2.6亿美元5年期固定利率高级无抵押债券，并由中航汽车提供无条件且不可撤销的担保。债券于香港联交所上市。

中航汽车是中国航空工业集团有限公司（简称“航空工业”或“集团”）的直属业务单位（二级单位），是集团唯一的以汽车零部件制造为主业的板块，是集团实现产业升级的关键业务板块。中航汽车的主营业务包括转向系统、密封件、航空产品、热管理系统、车用电器及车身结构件等，其中，转向系统占业务总收入的一半以上。中航汽车代表航空工业对全集团汽车零部件业务的发展进行统筹管理，包括产业规划、市场开发、客户对接等，推进集团汽车零部件业务集约化经营。

君合在本项目中担任发行人的中国法律顾问。君合全程参与协助本项目交易结构设计、与境内监管沟通协调、牵头开展中国法律尽职调查并出具中国法律意见书、协助公司内外部审批流程、并从中国法律角度协助审阅交易文件等，提供了优质、严谨和高效的法律服务。君合细致、敬业的服务态度获得了公司及其他中介机构的肯定及信任。

本项目牵头合伙人为曲惠清律师、余永强律师、雷天啸律师，内核合伙人为陶旭东律师。

曲惠清  合伙人

quhq@junhe.com

业务领域：

资本市场  公司与并购  私募股权/创业投资

余永强  合伙人

yuyq@junhe.com

业务领域：

资本市场  公司与并购  私募股权/创业投资

雷天啸  合伙人

leitx@junhe.com

业务领域：

公司与并购  资本市场  私募股权/创业投资

陶旭东  合伙人

taoxd@junhe.com

业务领域：

资本市场  公司与并购  生命科学与健康

君合2021年代表业绩

债券及资产证券化

1. 君合助力华宇集团发行西南地区商业资产类首单“单层SPV”结构CMBS

2. 君合助力中信银行股份有限公司境外设立50亿美元欧洲中期票据计划并完成首次提取发行

3. 君合助力越秀房托成功发行4亿美元高级债券

4. 君合助力亚洲开发银行熊猫债券发行

5. 君合助力青岛地铁注册发行中期票据

6. 君合助力狮桥成功发行境外1.8亿美元高级债券

7. 君合助力中国航空汽车系统控股有限公司发行境外美元债券

私募股权/创业投资

1. 君合助力第四范式完成7亿美元D轮融资

2. 君合助力方源资本投资USHOPAL

3. 君合助力极目生物完成超亿元美元B轮融资

4. 君合助力投资人完成对腾龙集团A轮投资

5. 君合助力健新原力完成A轮融资

争议解决

1. 君合助力信远融资租赁（浙江）有限公司诉大舍国际物流（上海）有限公司等融资租赁合同纠纷二审胜诉

2. 君合协助知名的科技上市公司成功获得世界银行解除制裁

3. 君合代理客户赢得一起逾人民币6亿元的数字货币运算设备托管纠纷

境内IPO

境外IPO及再融资

1. 君合助力比亚迪完成300亿港币H股配售

2. 君合助力中国癌症早筛第一股：诺辉健康港交所上市（6606.HK）

3. 君合助力SciClone Pharmaceuticals (Holdings) Limited于香港联交所主板上市

公司与并购

1. 君合助力以阅文集团为代表的的卖方团向腾讯音乐出售懒人听书100%股权

2. 君合助力香港上市公司希望教育完成对A股上市公司世纪鼎利的控制权收购

3. 君合助力万丰通用航空产业青岛地区战略合作项目

2020年业绩回顾

2019年业绩回顾

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