君合业绩丨君合助力水滴登录美国纽约证券交易所

君合作为联席保荐人和承销商Goldman Sachs、Morgan Stanley、BofA Securities的中国法律顾问，襄助Waterdrop Inc. (“水滴”，股票代码：WDH) 登陆美国纽约证券交易所（“纽交所”）。

水滴是中国领先的保险和健康服务科技平台，创建于2016年4月，以“用互联网科技助推广大人民群众有保可医，保障亿万家庭”为使命，致力于为用户提供健康保障解决方案。水滴通过水滴保和水滴筹业务，从保险保障端，为用户提供高效的医疗资金解决方案，首创“大病筹款+人身保险”的健康保障模式，提升了救急、救难的救助效率，在医保之外形成了多条医疗资金供给的有效补充渠道，成功地满足了覆盖整个社会阶层范围的多元化用户群的需求，建立了闭环医疗支付生态系统。

从启动至今，项目历时8月有余。在此过程中，君合协助承销商开展全面的境内法律尽职调查，协调及参与各项访谈，审核并修改各项交易文件及本次上市相关申请和发行文件，协助回复美国证监会（SEC）关注的境内法律相关反馈问题，出具中国法律意见书等工作。特别值得一提的是，项目过程中经历了境内监管环境趋严、水滴部分业务调整等一系列变化，君合以高效和严谨的工作作风，及时迅速地对公司进行补充尽调和访谈，为承销商提供了专业的意见，最终助力水滴顺利登陆纽交所。君合以一贯严谨、高效的工作风格，细致、敬业的服务态度获得了公司、承销商及其他中介机构的一致肯定及高度信任。

本项目牵头合伙人为王毅律师和孙小佳律师，合伙人邓梁律师为本项目的保险法相关问题提供了非常专业的意见。

王 毅  合伙人

wangyi@junhe.com

业务领域：

公司与并购  资本市场  私募股权/创业投资

孙小佳  合伙人

sunxj@junhe.com

业务领域：

公司与并购  资本市场

邓 梁  合伙人

dengl@junhe.com

业务领域：

保险  公司与并购  私募股权/创业投资

君合2021年代表业绩

境外IPO及再融资

1. 君合助力比亚迪完成300亿港币H股配售

2. 君合助力中国癌症早筛第一股：诺辉健康港交所上市（6606.HK）

3. 君合助力SciClone Pharmaceuticals (Holdings) Limited于香港联交所主板上市

4. 君合助力水滴登录美国纽约证券交易所

争议解决

1. 君合助力信远融资租赁（浙江）有限公司诉大舍国际物流（上海）有限公司等融资租赁合同纠纷二审胜诉

2. 君合协助知名的科技上市公司成功获得世界银行解除制裁

3. 君合代理客户赢得一起逾人民币6亿元的数字货币运算设备托管纠纷

4. 君合代理客户在上海金融法院建院以来受理的最大标的额案件中获得全面胜诉

银行金融

债券及资产证券化

1. 君合助力华宇集团发行西南地区商业资产类首单“单层SPV”结构CMBS

2. 君合助力中信银行股份有限公司境外设立50亿美元欧洲中期票据计划并完成首次提取发行

3. 君合助力越秀房托成功发行4亿美元高级债券

4. 君合助力亚洲开发银行熊猫债券发行

5. 君合助力青岛地铁注册发行中期票据

6. 君合助力狮桥成功发行境外1.8亿美元高级债券

7. 君合助力中国航空汽车系统控股有限公司发行境外美元债券

8. 君合助力莆田国投发行境外美元债券

私募股权/创业投资

1. 君合助力第四范式完成7亿美元D轮融资

2. 君合助力方源资本投资USHOPAL

3. 君合助力极目生物完成超亿元美元B轮融资

4. 君合助力投资人完成对腾龙集团A轮投资

5. 君合助力健新原力完成A轮融资

境内IPO

公司与并购

1. 君合助力以阅文集团为代表的的卖方团向腾讯音乐出售懒人听书100%股权

2. 君合助力香港上市公司希望教育完成对A股上市公司世纪鼎利的控制权收购

3. 君合助力万丰通用航空产业青岛地区战略合作项目

2020年业绩回顾

2019年业绩回顾

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