两会闭幕，这些投资机会可以下注了？

为期一周的两会在昨天闭幕了，然后关乎经济发展和人民福祉等重大问题的《政府工作报告》，也是近期以来大家讨论的一个热点。

《政府工作报告》的解读相信大家已经看了不少，小巴就不说那么多了，需要回顾报告要点的可以参考下面这张梳理图。

如果想看2021年与2020年，政府工作报告要点的措辞变化。

也可以参考下面这张对比图。

（可点击图片放大查看）

那小巴今天想说的，是关于政府工作报告提到的，各种投资机会的事情，对于这种话题，财经媒体是最喜欢挖掘的，分析充分理据服。

比如消费。

扩大内需是提高经济发展增速其中一个重要手段，所以关于消费的讨论，从去年的火热延续到现在，总理也在今年的政府工作报告里，提到了要稳定和扩大消费，增加汽车、家电等大宗消费。

再一个是新能源，大家认识了一个叫“碳中和”的词。

咱们不是资源消耗大国嘛，碳排放量自然就很大，而这些二氧化碳的主要来源就是燃烧石油、煤炭等传统能源。二氧化碳在大气层里的含量增加了很多，造成温室效应，雾霾不断，还引发了海平面上升和冰川融化等一系列环境问题。

那么“碳中和”，就是通过节能减排、种树等等方式，去抵消掉产生的二氧化碳排量。所以为了可持续绿色发展和后代子孙的幸福，报告里提到要做好碳中和工作，制定2030年前碳排放达峰的行动方案。

所以很明显，这里面就有新能源的机会了。

还有一个提得比较多的，就是军工。

有人去数了字，说十四五提到“军”或者“国防”字眼是十三五的3倍，而且报告说要全面加强备战，国家在国防军工的投入大幅增加，所以军工是一个值得关注的赛道。

其实看到类似上面这种种的分析投资机会，小巴也是挠头，因为热点题材几乎时时有，而这种官方提供的题材无疑是最有说服力的，就如我们之前的文章《官方热点炒起来最为致命......》所说。

然后就容易诱发一批对行业研究不深的人投钱进去，即便那分析最后加了一句，此机会可长期关注，稍微强调了下长期和远景观望，但买的人不知有多少看得到这句的，看到前面的分析就已经觉得不买马上就要亏大了。

消费和新能源，之前追高的不知道汲取到教训没，而军工更是，堪称比诺安还渣男。

之前还有朋友问，军工能买吗？冲他这个问法，答案肯定就是不能买。

因为军工也是暴涨暴跌的主，常常是靠短期的消息和政策推上去的。

有人说如果我不炒短期，准备长期投资呢？其实长期收益也很一般。

下面这只军工指数基金，2014年至今收益是52%左右，同期沪深300收益是127%，不仅收益更高，波动还没那么大。

有人说这是之前，往后军工的需求会比之前更旺盛。

但看看米国每年卖武器给全世界，卖的产量也是世界第一，但美股这么长时间涨得好的是军工吗？

还不是消费和医药这种已经说得老掉牙的优秀行业，还有科技，而军工是远远落在后面。

当然，不排除对军工行业研究很深的伙伴，有足够的认知和信心去获得更高收益，但对于一知半解的普通投资者，不合适，你可以是个军迷，但也不一定要把钱投到股市才算是表示关注。

事实上要投行业，总体还是挺有难度的。

指数有时候进去相对比较高，起码还有长期上涨的支撑在。

但行业可不一定，不是简单看些报告，说这个好，就可以买的，需要自己对行业的认识足够，包括什么原材料、周期、国家政策、技术进步等等。

所以是不能像指数那样，看个估值就可以知道大概方向去买卖的，因为行业有其自身规律。这个我们之前在文章《就看这个指标，决定买卖时间？》里面就提到过——

如果某行业指数是因为基本面恶化，估值创历史新低，即便你买在百分位底部，也还是损失惨重；一些好的行业，高一点的估值也不一定不能投资。

而即便是优秀行业，比如你听到都说什么白酒啊、医药啊是好赛道，可以长期投，但如果只是听来的，自己其实没啥逻辑，万一后面有啥事件出来，人家又唱衰的时候，你能坚持住不卖吗？

自己没搞懂，有时候投了也是勉强，甚至不如那些拿宽基指数，做组合配置的人省心，人家收益也不低。

所以小巴今天说这个的意思是，报告里关于经济发展的方向和目标，咱们可以了解，但对于各种落到投资赛道的下注，还是谨慎去听吧，不懂不碰。

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