大热：华兰疫苗创业板上市在即

华兰生物疫苗股份有限公司辅导备案公示

华兰生物疫苗股份有限公司拟在A股市场首次公开发行股票并上市，正在接受华泰联合证券有限责任公司对其进行辅导，已于2020年6月30日在河南证监局进行辅导备案。现将公司辅导备案基本情况予以公示，接受社会各界监督。

这是2019年12月13日《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定》正式发布后，河南首家宣告分拆上市的公司。华兰疫苗自成立至今一直专注于疫苗的研发、生产及销售，目前已上市的疫苗有流感病毒裂解疫苗、甲型 H1N1 流感病毒裂解疫苗、四价流感病毒裂解疫苗、 A 群 C 群脑膜炎球菌多糖疫苗、ACYW135 群脑膜炎球菌多糖疫苗、重组乙型肝 炎疫苗（汉逊酵母），是我国疫苗制品行业品种较多、规格较全的企业之一。

分拆上市

2020年4月21日，华兰生物拟在其控股子公司华兰疫苗整体变更为股份有限公司后，将其分拆至深交所创业板上市。本次分拆完成后，华兰生物股权结构不会发生变化，且仍将维持对华兰疫苗的控制权。

通过本次分拆，华兰生物将进一步实现业务聚焦，更好地专注于血液制品业 务；将华兰疫苗打造成为公司下属从事疫苗研发、生产及销售业务的独立上市平台，并通过创业板融资增强资金实力，实现疫苗业务板块的做大做强。本次分拆将进一步提升公司整体市值，增强公司及所属子公司的盈利能力和综合竞争力。



本次分拆上市后，华兰疫苗将实现与资本市场的直接对接，发挥资本市场直接融资的功能和优势，拓宽融资渠道、提高融资灵活性、提升融资效率，从而有效降低资金成本，为华兰疫苗提供充足的资金。未来华兰疫苗可借助资本市场平台进行产业并购等各项资本运作，进一步拓展业务范围、丰富产品线，实现跨越式发展。

2020年3月27日，香港科康拟以疫苗公司138亿元的整体估值作为定价依据，转让其持有的疫苗公司 15%股权，其中河南高瓴骅盈企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“高瓴骅盈”）受让疫苗公司 9%的股权，新乡晨壹启明管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“晨 壹启明”）受让疫苗公司 6%的股权。2020 年 3 月 26 日，香港科康分别与高瓴骅盈、晨壹启明签订了附生效条件的股权转让协议，拟以 124,200 万元的价格向高瓴骅盈转让疫苗公司 9%的股权(对应疫苗公司 900 万元的出资额)，以 82,800 万元的价格向晨壹启明转让疫苗公司 6% 的股权(对应疫苗公司 600 万元的出资额)。

华兰疫苗股权结构如下：

华兰疫苗最近三年合并利润表主要数据如下：

参考：

NMPA/CDE；

药融圈数据，Pharnex Datamonitor；

FDA/EMA；

相关公司公开披露；

公告http://data.eastmoney.com/notices/detail/002007/AN202004201378296401.html；等等。

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