东兴证券 | 申报材料“疏忽”遭证监会点名，扣罚保代薪酬

申报材料“疏忽”遭证监会点名，东兴证券扣罚保代薪酬

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近

年来投行业务异军突起的东兴证券，居然因为一份可转债申报材料，被监管点名“制作粗糙”“答非所问”。而这家券商的应对方式，也是极其干净利落：扣罚责任人薪酬。

申报材料被点名批评

3月20日，浙江大胜达包装股份有限公司（简称：大胜达）先后发布《大胜达公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见之回复报告》和《大胜达关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>之反馈意见回复的公告》，对此前证监会的反馈意见进行了逐一回复。

一个月前的2020年2月18日，证监会对大胜达公开发行可转债的申请文件提出九个问题。与前八条重点问题不同，第九条虽是一般问题，监管方面的用词却相当严厉——

目光如炬的证监会，指出两份申报材料存在的问题：

《募集说明书》第115页，小标题“十一、报告期内公司、控股股东及实际控制人所作出的重要承诺及承诺的履行情况”，仅列举了相关的承诺，未说明履行情况，与该小标题不相符。

《尽职调查报告》第265页，小标题“（三）发行人的控股股东和实际控制人、发行人董事、监事、高级管理人员涉及的重大诉讼、仲裁或行政处罚情况”，对应的内容为“截至本尽职调查报告签署日，发行人的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在涉及刑事诉讼的情况。”

为此，证监会要求申请人和保荐机构全面整改申报材料存在粗糙的问题，并请保荐机构对是否勤勉尽责做出说明。

而大胜达可转债项目的保荐机构，正是东兴证券。就在2019年中，大胜达经由东兴证券保荐，成功上市。

新老结合仍有疏忽

行家注意到，这份回复报告最末，有东兴证券两名保代曾文倩、汤毅鹏的签名栏。

协会信息显示，曾文倩女士于2016年8月入职东兴证券，2019年9月获得保代执业资格。作为保代新手，可能有资历不足的问题。

但是，汤毅鹏至少在证券行业工作了12年，并且担任保代已有6年。协会信息显示，他于2008年8月至2012年2月任职于民族证券，2012年6月入职广州证券，并于2014年2月获得保代资格；2017年1月加入东兴证券。

多名责任人被罚薪处理

大胜达在前述回复报告中表示，逐一回应了监管问询。

对监管点名的“答非所问”和“粗制滥造”两大问题，公告回应称，在本次可转债申报材料制作过程中，项目组在撰写部分申报文件时存在一定工作疏忽，导致部分内容未能完全符合标题。项目组已针对申报材料中出现的问题进行了全面复核检查，并且对相关文件进行了通读，对申报材料进行了整改、修订。

关于保荐机构是否勤勉尽责的说明及内部整改情况，公告回复称，保荐机构东兴证券高度重视本次可转债发行申请文件差错事项，对项目组尽职调查过程和工作底稿文件进行了详细的复核。经复核，保荐机构在本次可转债发行申请的尽职调查过程中进行了积极、审慎的核查，尽到了勤勉尽责的义务。

东兴证券方面表示，对本次可转债发行申请文件差错事项予以高度重视，提示采取了如下措施：

一是对相关情况和责任人员进行了部门内部通报批评。

二是根据保荐机构内部规定作出问责追究并予以处罚：对负有直接责任的保荐代表人合计扣罚薪酬8 万元，对负有管理责任的团队负责人和投资银行总部部门负责人合计扣罚薪酬3万元，对负有较主要责任的经办人员和负有次要责任的其他项目组成员以及其他相关人员分别处以数额不等的薪酬扣罚处理。

东兴证券称，将认真总结经验教训，积极提高执业从业水平，切实加强申报文件质量的把控，避免该类情形再次发生。

投行“黑马”突飞猛进

就行家所知，东兴证券的投行业务近年来异军突起，大有“黑马”之势。

2017年，东兴证券的投行业务营收仅列第19名；2018年上升至第13位。而在2019年上半年，东兴证券再升1位，位列第12。 

东兴证券在2019年中报中披露，受IPO审核常态化及科创板加速推进等利好驱动下，东兴证券投行业务收入明显增长，证券承销与保荐业务净收入同比上升26.66%。在优质项目往头部券商聚拢的背景下，东兴证券当期实现承销IPO项目3单，合计募集资金27.71亿元，列行业第6位。

2019年全年，A股新上市企业合计202家，相比2018年度的105家，上涨了92.38%。其中东兴证券保荐9家，位列第8。

从承销保荐收入来看，东兴证券揽入4.27亿元，超过长江证券、国泰君安、安信证券、华泰联合等老牌投行，位列第7。

此前，东兴证券党委书记、董事长魏庆华曾经撰文指出，公司将通过塑造与其他券商不同的特色优势，在证券行业的竞争中实现差异化发展。

关于东兴证券最新资料

在《斥资30亿，东兴证券拟受让直投平台》一文中，行家曾经对这家上市券商的基本信息进行过梳理。在此不做赘述。

未经审计的财报数据显示，截至2019年底，东兴证券净资产为2,001,648万元。目前东兴证券并未披露2019年度业绩预告和快报。

今年以来，在疫情影响之下，东兴证券的营业收入和净利润略有减少。2020年1月和2月，东兴证券的营业收入分别为2.24亿元和2.52亿元，净利润分别为1.05亿元和1.20亿元。截至2020年2月29日，东兴证券的净资产为2,036,957万元。

姓名：东兴证券股份有限公司    

生日：2008年5月28日

籍贯：北京

住址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦12、15层

注册资本：275,796.0657万元

江湖排名：总资产第21位

主要高管：董事长魏庆华，总经理张涛

从业人员：2,789名，包括分析师36名，投顾401名，保代80名，投资主办人29名

分支机构：17家分公司，70家营业部

券业行家，服务券商二十年，携手业内顶尖精英，汇聚国内一流商务智慧，与您共同：

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来源：上市公司公告、21世纪经济报道、每经牛眼、和诚IPO、证券业协会

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