历时20个月，十大股东新增四家认购，募资方案五大变化，海通证券200亿定增方案看点颇多

海通证券200亿定增方案获批

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隔20个月，历经修订、问询和反馈，海通证券200亿的定增方案终于获批——

海通证券定增方案审核通过

12月6日晚间，海通证券发布《关于非公开发行A股股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》。

公告披露，2019年12月6日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对海通证券非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行A股股票的申请获得审核通过。

目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。公司将根据中国证监会对该事项的审批进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

行家注意到，这一批复，距离海通证券公告定增方案，已经过去20个月。而这一审批过程，更是经历了修订、问询和反馈。

2018年4月26日，海通证券第六届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》，拟向特定对象非公开发行不超过1,618,426,236股A股股票，募集资金不超过人民币200亿元。

当时的定增方案显示，募集到的资金扣除发行费用后拟全部用于增加公司资本金，补充营运资金，优化资产负债结构，完善公司金融服务产业链，服务实体经济。具体的投资项目如下：

四家大股东参与定增

时隔一年，2019年4月26日，海通证券发布修订后的定增预案。

此次修订，确定的发行对象新增四家，均为海通证券十大股东。其中，上海国盛（集团）有限公司（简称：国盛集团）拟认购金额为100亿元；上海海烟投资管理有限公司（简称：海烟投资）拟认购金额不超过30亿元（含），认购后持有公司股份比例低于5%；光明食品（集团）有限公司（简称：光明集团）拟认购金额不低于8亿元（含）且不超过10亿元（含），认购后持有公司股份比例低于5%；上海电气（集团）总公司（简称：上海电气）拟认购金额不低于10亿元。

海通证券表示，公司股权结构较为分散，本次发行前后均无控股股东和实际控制人，因此不会导致公司控制权发生变化。

公告显示，国盛集团、光明集团、海烟投资、上海电气不参与本次非公开发行定价的市场询价过程，但承诺接受市场询价结果并与其他发行对象以相同价格认购。

募资用途暗生变化

行家注意到，海通证券更新于今年4月的的定增修订案中，对募集资金的用途及对应金额进行了大幅调整。

具体来看，“扩大FICC投资规模，优化资产负债结构”一项从40亿元增至100亿元。之前的“发展资本中介业务”变更为“发展资本中介业务，进一步提升金融服务能力”，拟投入金额从100亿元减至60亿元。“加大信息系统建设投入，提升公司整体的信息化水平”一项从10亿元增至15亿元。新增一项20亿元的投资项目，“增加投行业务的资金投入，进一步促进投行业务发展”，同时取消原计划中拟以40亿元“增资境内外子公司”的项目。“补充营运资金”项目金额减半，不超过5亿元。

对比可见，海通证券此次定增，将着力于扩大FICC投资规模，促进投行业务发展，以及加大信息系统建设投入。

海通证券最新业绩

作为老牌头部券商，海通证券2019年业绩可谓“高位”走高，在券商“铁三角”中坐稳次席。

行家此前整理的上市券商中报和三季报均显示，海通证券营业收入和归母净利润两项指标重回行业第二。其中，自营业务和投行业务收入同比增幅最为可观。

而未经审计的最新月报信息显示，今年1-11月，海通证券营业收入为127.58亿元，同比增幅为35.65%；净利润为59.27亿元，同比增幅为28.02%。截至11月30日，海通证券（母公司）净资产为1,130.83亿元。

作为券商资管子公司，海通资管前11月累计营收和净利润分别为11.35亿元和6.47亿元；同比增幅分别为71.85%和68.14%，在13家上市券商资管子公司中居于前列。

此外，人民银行印发的《关于发布金融行业标准，加强移动金融客户端应用软件安全管理通知》（银发〔2019〕237号）显示，第一批备案金融机构中的券商只有两家，分别是国泰君安和海通证券。

2019券商总部考核交流会

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