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文 | 栗子

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前段时间，wuhu对全球最赚钱的167个IP产值做了统计，其中美国IP数95，占比57%；日本IP数50，占比30%，而中国只有4个，总占比只有0.02%，中日IP创造的价值之间的差距还是很明显的。

在2020年，日本动画业在剧场版动画方面取得了许多成功。京都动画的《紫罗兰永恒花园》吸引了众多粉丝，ufotable制作的《鬼灭之刃 无限列车篇》也在日本收获了400亿日元（约23.6亿人民币）的票房。

然而，从2019年开始，日本各公司制作的电视动画数量在逐年减少，又恰逢新冠疫情导致的制作和播放延期问题，让动画制作一线陷入了困境。

另一方面，中国动画公司在疫情背景下却仍连续推出了许多优秀作品，这使得日本的动画业界再次兴起了批评与反思业内问题的热潮。比如，中国公司在工作设备、薪资待遇上已经与日本公司持平、甚至优于日本公司，这很可能造成日本动画业界人才、技术上的流失，不少人士担心日本动画的发展将就此止步。

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2021年11月4日，日本动画协会公开《动画产业报告 2021 摘要》。分析梳理了在新冠疫情影响下，2020年日本全年动画市场动向，从动画产业市场、动画产业产值、海外市场动向以及构成动画产业的各大媒体方面展开论述。

11年持续增长的日本动画市场出现滑坡

动画作品需求增加

动画制作公司增加

制作费用增加

但整体动画产值下降

构成动画产业九大媒体总体产值下降

动画视听方式向网络发行转变

网络发行量逆转TV动画产值

海外市场首次超越国内市场

趋势为何，原因又为何？

2021日本动画产业报告摘要

-日本动画协会-

动画产业市场动向：

受疫情影响，自2009年来连续11年增长的日本动画产业于2020年出现滑坡，同比下降3.5%，为2兆4261亿日元（约合1548亿人民币）。

数据上看，2020年动画市场产值的确有所减少，但是市场对动画的需求实则并没有减少，甚至还有所增加。通过以下面向动画制作公司的自由问卷调查，一定程度上表现了市场对动画作品的旺盛需求。

动画作品数量增加的相关调查结果：

1、在良好的网络发行环境下，动画制作订单有增加趋势；

2、整个动画业界制作的动画作品数正在增加；

3、作品制作和动画制作公司数量均有增加；

4、动画制作订单的持续增加，预计会有一定程度的好状况；

5、虽然和以往没有太大变化，但能一直收到作品制作的邀约，‘有工作可做’是很值得欣慰的。

动画制作费用增加相关的评论：

网络发行业务扩大、预计制作费用也会增加；

因制作费用的增加而使收益上升；

动画规划数量远大于动画制作工作室数量状况的持续，会有制作费用上升的趋势；

自去年开始，作品预算有增加的倾向；

尽管制作数量和制作费用都在增加，但是实际销售量却在减少。

周期延迟与销售额之间的关系：

2020年销售额减少的主要原因，从调查报告分析如下：

1、受疫情影响，项目交付日期难以预测，原定日期被推迟；

2、疫情导致远程工作环境的整备和制作日程的延迟；

3、大部分作品周期的延迟，导致后续作品没有准备时间，从而延迟整个制作周期；

疫情导致制作周期延迟，进而导致交付金额打款的延迟，这就是为什么作品的需求虽然旺盛，制作费用也有上升的趋势，而销售额却减少的原因。

因新作TV动画和剧场动画的发行延迟，不仅电视和电影领域受影响，后续的影像（影碟）市场和网络发行领域也会受到影响。

问卷提到：去年开始就没有新作品增加，国内销量尤其是网络发行将有可能会下降（仅仅只使用已存档作品，销售额将不可避免下降）。

尽管包含存档在内的网络发行产业市场（总收入）相较去年达到35.8%的大幅增长，但业界市场（动画工作室的收入）的收缩也证实了新作品数量的确在减少。

动画企业产值动向

2020年，受疫情影响，在构成动漫产业市场的九大媒体中，除网络发行和海外市场呈上升趋势，其余领域均出现不同程度的下降：

TV动画市场值839亿日元下降1.5%，

动画电影票房617亿日元下降10.8%，

影碟产值466亿日元下降17.23%，

网络发行930亿日元上升35.77%，

商品化产值5819亿日元微跌0.8%，

音乐产值276亿日元下降18.1%，

海外市场产值1兆2394亿日元上升3.2%，

游戏产值2630亿日元下降17.8%，

现实娱乐（音乐会等）产值290亿日元暴跌65.6%。

疫情是滑坡的“罪魁祸首”

去年4月起，由于疫情日益严重，日本政府史无前例地宣布进入“紧急状态”。在“紧急状态”下，政府号召民众避免到“三密”场合（即密闭、密集、密切接触），呼吁企业在家办公，同时大部分娱乐场所、餐饮机构的营业时间缩短。

众所周知，动漫制作过程中的许多环节都属于“三密”场合。比如，录音、配音就必须在密闭的空间进行。因此，一系列抗疫措施打乱了一些动画公司的节奏，出现了因进度赶不上而被迫延期的现象。

而政府呼吁的远程办公也在日本动漫产业中出现了水土不服的现象。

据日媒报道，日本的主流操作模式是在动画制作过程中，坚持手绘。而多年以来的一个行规是：原画都只在日本国内进行，而那些需要大量人手才能完成的动画制作则基本上都外包给海外公司。

上述日媒指出，在日本的动漫产业里，会使用数码设备进行创作的专业画师仅占20%左右的比例。显然无法像其他行业那样借助数字化设备进行远程办公。

调查显示，受访的300家日本动漫制作企业中，48.6%的企业在2020年销售额下降。尽管2020年上述受访企业的年平均销售额为8.31亿日元，为四年来首次下降，但依旧有31.6%的公司称去年的销售额有所增长。

另外，37.7%受调查企业在2020年出现亏损，29.5%的利润减少，31.1%利润增加。

构成动画产业的各大媒体动向

总体而言疫情影响了全体动画产业市场，九大媒体同比减少2%，除发行外一律降低。疫情加速媒体更新变化，网络发行逆转超过TV动画产值。

电视动画产值下降

电视动画产业市场受疫情影响大，2020年达839亿日元（约合46亿人民币）。

日本TV动画作品数目连续四年持续下降，2020年的TV动画作品数目为278部，同比2019年的302部下降8%，其中续作作品93部（2019年108部）以及新作品185部（2019年194部）。

2012年以来，顺应海外市场扩大的需求，TV动画作品数目增加促进了视频发行业务的增长。2016年，五年的持续增长，随着“首播平台多元化”“动画制作产能不足”等因素影响，TV动画制作数量已呈现下降趋势。

2020年因疫情导致制作周期延迟更加加剧了这种倾向，其中亲子动画、深夜动画亦受到影响而延期。原定2020年4月播出的65部动画作品有29部延期。

另一方面，2020年动画作品全年制作数目同往年制作数量接近（减去延期至2021年的作品部分，加上2019年延期至2020年的部分）。2020年TV动画制作时长10万845分钟，同比2019年的10万6966分钟下降5.7%。

自90年代以来TV动画的制作时长持续增长，于2006年达到峰值的13万6407分钟，之后伴随影碟市场微缩制作时长连续四年下降，之后在游戏、海外、发行、现实娱乐等窗口补充下逐步回升，于2018年回升至历史第二位的13万347分钟，2019年又下降17.9%，2020年在疫情影响下制作时长进一步下降。

虽然通过网络发行为首播方式的动画作品数量有增加，但是TV动画仍旧是日本动画产业的中心，很难想象TV动画市场会这样持续缩减。疫情过后，相信受到延期播放和延期制作的TV动画作品都会逐步在2022年后得到消化和恢复。

剧场动画产值下降

受疫情影响，剧场动画产值同比下降10.8%，达617亿日元（约合33.72亿人民币）。

在疫情影响下，作品上映延迟、电影院休业、营业时间、上座率受到限制、虽然有《鬼灭之刃》空前热映、全年票房收入值位居票房史上第三名，但是动画制作数量仍大幅减少。

剧场版《鬼灭之刃无限列车篇》在2020年12月末创下387亿日元票房记录后在2021年突破400亿日元，在拉动票房的同时，时隔19年刷新了日本票房收入的最高记录，位居票房史第三名。

《鬼灭之刃》剧场版票房占据全年剧场版动画票房的半数以上、全年日本电影票房的1/4以上。另外，票房收入超过10亿日元的剧场版动画有8部，相较前年的16部减少了一半，《鬼灭之刃》支撑住了疫情下的日本动画电影市场。

作品的相继上映延迟同时造成制作时长和项目数的减少。2020年制作的剧场版动画数目为66部（2019年91部），制作时长为4837分钟，同比2019年的7336分钟下降了34%。

制作延迟、电影院休业、营业时间缩短、上座率限制、以及紧急事态公告的减少外出，很多作品被延至2020年公映。虽然延期至2021年上映的《名侦探柯南：绯红的子弹》、《新・福音战士剧场版：终》等作品大受欢迎，但也有票房收入较往年下降的作品。原因之一在于剧场动画擅长的电视节目联动，和合作宣传等传媒活动难以展开。

影碟产值下降

影碟市场连续7年下降，2020年日本碟片市场销售额为466亿日元（约合25.53亿人民币），同比下降17.3%。

受疫情影响，碟片市场销售额下降：一方面因居家需求使得视听窗口已经转移到视频分发服务；另一方面，影碟销售很多时候是在线下等媒体活动中以购买特典套装的形式展开，因线下活动无法顺利举行，而直接导致销售额的下降。

2019年偶像类影碟作品收入占据排行榜前列、但因上述原因上榜数量亦在减少，《鬼灭之刃》《天气之子》等受众群体大的热映作品、以及《公主连结 Re:Dive》《碧蓝幻想 第二季》《Fate/Grand Order -绝对魔兽战线巴比伦尼亚-》等与手机游戏关联的作品位列前茅。

网络发行产值上升

受新型冠状病毒的影响，网络发行市场的扩大，今后的视听数据的重要性也将提高：2020年日本国内动画影像网络发行额同比去年增长35.8%，达到930亿日元（约合50.84亿人民币）。

网络发行市场额在2018年逆转超越影碟市场，并于2020年超越因疫情进一步萎缩的电视动画市场。

后疫情时代背景需求下，动画视听已明显转向网络发行方式，这种趋势在今后有望加速。

动画商品化基本持平

受《鬼灭之刃》大热牵引，动画商品化产值基本和去年维持持平。动画商品化在疫情影响下顽强拼搏：因疫情的紧急事态宣言，非生活必需品零售店停业、联动活动中止、对角色商品售卖产生了巨大影响。

然而，在如此严峻的状况下，2020年的日本动画的角色商品化市场仍达5819亿日元（约合318亿人民币），基本保持和前年持平。这与顺应宅家需求的电子商务市场的增长和《鬼灭之刃》的爆发性热卖有着很大关系。

《鬼灭之刃》受到来自学龄前儿童到成年人几乎全年龄层的支持和喜爱，为了实现市场价值最大化，2020年10月公开了剧场版，同时也展开了各式各样周边商品的开发。

在深夜动画广受多圈层支持的现今，在动画角色商品中，核心粉丝和亲子家庭间的受众界限正在逐渐消失。今后，随着数字化的推进，不仅是目标受众，虚拟（网络）与现实也将逐渐融合。

日本动画产业海外动向

全球发行增长，海外市场超过国内

在2020年疫情背景下的海外动画市场1兆2394亿日元，首次超过日本国内市场产值1兆1867亿日元。疫情背景下海外市场仍能增长的原因可能在于游戏的影响，调查报告并没有细分海外市场，但据东映动画2021年3月决算补充数据记录了“海外版权”在欧美《龙珠》系列、亚洲《灌篮高手》等应用游戏中表现良好，实现了增收的情况。由此可以推测，由动画或漫画衍生而来的网络游戏海外市场正在扩大。

2019年和2020年海外音乐著作权收入榜

wuhu此前对全球167个IP的变现价值盘点中有总结：授权衍生品（商品化）和票房尽管也受到疫情影响，但是仍能实现年度明显增长，而漫画品类的收益增长并不突出。

疫情对日美中动画产业的影响

通过统计日美中三国动画产业在2019和2020年的全年票房收入对比可以看出，受到影响最大的为北美市场：2020年全年票房收入2103亿日元（约合115亿人民币）同比下降81.4%，全年本国制作动画票房316亿日元（约合17.27亿人民币）同比下降87.2%。

其次是中国市场：2020年全年票房收入3219亿日元（约合176亿人民币亿日元）同比下降68.6%，全年本国制作动画票房291亿日元（约合16亿人民币）同比下降73.9%。但是就中国市场而言，2019年因出现近800亿日元票房（50.35亿人民币）的《哪吒之魔童降世》现象级的特殊性。2020年中国本土制作动画的票房相较2018年增加9%，较2017年增加35%，实际与往年持平。

在这种情况下日本动画电影全年票房收入为1433亿日元（约合78.3亿人民币）同比去年下降45.1%。全年本国制作动画的票房617亿日元（约合33.7亿人民币）同比下降10.9%，位列票房史第三名。但是这也归功于打破《千与千寻》票房记录的《鬼灭之刃无限列车篇》，如果没有这部作品，本国制作动画的票房可能会大幅减低70%左右。

本报告所指制作合同签约数量为16361份，约为上年3822份的5倍，推测拥有大型作品库的工作室已经转向对所有作品单独签约的战略模式。按国家/地区划分，制作合同数最高为美国的474份，其次是加拿大的450份、韩国的334份、中国台湾的312份、中国大陆的304份。

受疫情影响，sVoD（订阅型视频点播）服务在全球范围内的增长幅度很大，并且由于市场对成人动漫作品的“重新发现”，海外销售额正在稳步增长。

综上所述、受疫情影响，持续11年增长的日本动画市场在2020年出现滑坡，虽然动画作品需求、动画制作公司、相关制作费用均呈现增加趋势，然而因为制作延迟和交付延迟，导致的付费延迟，实际销售量减少从而致使全年动画产值下降。

疫情加速了媒体的更新变化，构成动画产业九大媒体中只有网络发行和海外市场产值增加，一方面受宅家需求驱使网络发行逆转超过TV动画产值并且达到历史最高，且创造海外市场首次超越日本国内市场的成绩。另一方面线下领域陷入苦战，其他媒体均呈现大幅度下降。

本文是对《日本动画产业2021摘要》（整理来自日本动画协会）的翻译和梳理

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