君合业绩丨君合助力聚胶新材料股份有限公司于深交所创业板上市

2022年9月2日，聚胶新材料股份有限公司（股票简称：聚胶股份，股票代码：301283）在深圳证券交易所创业板挂牌上市。聚胶股份本次公开发行2,000万股普通股，发行价格为人民币52.69元/股，募集资金总额约为人民币10.5亿元。

君合项目组与公司团队在上市仪式现场

君合项目组

左起依次：罗汉杰、李辰亮律师、张平律师、杨海峰律师

聚胶股份成立于2012年，主要从事吸收性卫生用品专用热熔胶的研发、生产和销售。公司产品主要用于卫生巾、纸尿裤等吸收性卫生用品面层、吸收层、底层等各组成材料的粘合。作为国内规模最大的卫材热熔胶生产企业之一，聚胶股份已成为国内少数进入国际和国内卫生用品龙头企业采购体系的厂商，主要客户包括金佰利、恒安、日本大王、维达、重庆百亚、宝洁等。

君合自2017年起担任聚胶股份的法律顾问，在私募融资、资本市场和日常运营等方面提供一站式法律服务，主要包括：（1）作为融资律师，协助公司完成上市前私募融资，参与交易架构设计、交易文件审阅和谈判等事宜；（2）作为IPO发行人律师，协助聚胶股份改制设立股份公司，出具法律意见书等IPO法律事项全套申报文件，协助公司完成上市辅导验收、上市申报、上市委审议会议、深交所和中国证监会反馈问题答复；（3）作为常年法律顾问，为公司的业务运营、跨境投资、劳动、商标等事宜提供法律咨询服务。

本项目的牵头合伙人为李辰亮律师和张平律师。

李辰亮  合伙人

lichl@junhe.com

业务领域：

资本市场  公司与并购  私募股权/创业投资

张 平  合伙人

zhangp@junhe.com

业务领域：

资本市场  公司与并购  外商投资

君合2022年代表业绩

境内IPO及再融资

1. 君合助力深圳市首例A股分拆境内上市、大湾区高端装备制造行业首例A股分拆境内上市项目——大族数控深交所创业板上市

2. 君合助力资本市场汽车试验场领域第一股中汽研汽车试验场股份有限公司深交所创业板上市

3. 君合襄助广州思林杰科技股份有限公司A股IPO项目

4. 君合助力广州鹿山新材料股份有限公司首次公开发行股票并在上海证券交易所主板上市

5. 君合助力仁度生物科创板成功上市成为“RNA分子诊断第一股”

6. 君合助力广州视源电子科技股份有限公司非公开发行A股股票

7. 君合在科创板第五套标准上市领域的又一里程碑式项目——海创药业科创板成功挂牌上市

8. 君合助力嘉戎技术深交所创业板上市

9. 君合襄助江苏裕兴薄膜科技股份有限公司公开发行可转换公司债券

10. 君合助力海控南海发展股份有限公司非公开发行A股股票

11. 君合助力A股分拆境内上市项目——浙江铖昌科技股份有限公司深圳证券交易所主板上市

12. 君合助力广东奥迪威传感科技股份有限公司北京证券交易所IPO项目

13. 君合助力广州信邦智能装备股份有限公司深交所创业板上市

14. 君合助力成都思科瑞微电子股份有限公司于科创板上市

15. 君合助力中科星图股份有限公司完成向特定对象发行A股股票

16. 君合助力北京中亦安图科技股份有限公司于创业板上市

17. 君合助力新疆大全新能源股份有限公司完成向特定对象发行A股股票

18. 君合助力“楚环科技”深交所主板上市

19. 君合助力益方生物科技（上海）股份有限公司于上交所科创板上市

20. 君合助力诺思格（北京）医药科技股份有限公司成功于深交所创业板上市

21. 君合助力智慧供热领军企业河北工大科雅能源科技股份有限公司深交所创业板上市

22. 君合助力聚胶新材料股份有限公司于深交所创业板上市
    

公司与并购

1. 君合助力完成中国首家中外合资转外商独资人寿保险公司项目

2. 君合助力中国诚通收购诚通证券

3. 君合助力阳狮集团收购Wiredcraft(琢品网络)

4. 君合助力水羊股份收购EviDenS de Beauté

5. 君合协助INEOS（英力士）与中国石化签署总价值约70亿美元的三项重大交易

6. 君合助力天津力神电池股份有限公司顺利完成业务重组及子公司引入战略投资者

债券及资产证券化

1. 君合助力衢州交投集团首次发行境外美元绿色债券并于港澳两地同步上市

2. 君合襄助中兴通讯再次成功发行85亿元超短期融资券

3. 君合助力北京国有资本运营管理有限公司首次发行境外债券

4. 君合助力淮安市投资控股集团发行境外美元债券

5. 君合为衢州国资发行可持续美元债券提供“境内外一站式”法律服务

6. 君合助力中国核工业集团有限公司在上交所成功发行30亿元碳中和绿色公司债

7. 君合襄助中兴通讯成功发行125亿元超短期融资券

8. 君合香港助力佛山市高明建设投资集团首次发行境外美元可持续债券

9. 君合上海及君合香港协力靖江港口集团再次成功发行二、三、四、五期境外美元债券

10. 君合助力晶科科技发行交易所首单创设信用保护合约的乡村振兴碳中和绿色公司债券

11. 君合助力招商银行股份有限公司成功发行50亿绿色金融债券

12. 君合助力兴业银行香港分行发行中欧主题绿色债券

13. 君合助力中信银行股份有限公司2022年金融债券

14. 君合助力临沂城发集团首次发行境外美元债券

15. 君合助力晋江城建集团成功发行境外美元债券并于港澳两地同步上市

16. 君合助力新疆中泰集团成功发行全国中西部地区首单上海自贸区离岸债券

17. 君合襄助中兴新成功发行中期票据、超短期融资券

18. 君合襄助福建漳龙集团于境外发行5亿美元高级无抵押绿色债券

19. 君合助力漳州市九龙江集团有限公司发行境外美元债券

20. 君合助力富力地产完成亚洲最大规模上市房地产公司债务重组

21. 君合襄助中兴通讯再次成功发行超短期融资券、科创票据
    

私募基金设立

1. 君合助力蓝驰创投新一期人民币基金设立

2. 君合助力中金协鑫碳中和基金设立

3. 君合助力博华资本设立博华S多策略基金、博华直投二期基金

4. 君合助力源码资本设立源码五期人民币基金

5. 君合助力惠每资本设立惠每医疗创投基金

6. 君合助力厦门建发新兴设立若干支不同策略的直投基金和FoF基金

7. 君合助力国家中小企业发展基金投资IDG资本、经纬创投等多支人民币基金

8. 君合助力全国社保基金理事会投资某知名人民币基金

9. 君合助力苏州阳光纽尔利母基金投资若干支人民币基金

10. 君合助力中国国企混改基金投资黑蚁三期基金

11. 君合助力国家制造业转型升级基金投资国投创合等人民币基金

12. 君合助力中金启元引导基金投资若干支人民币基金

13. 君合助力国家军民融合产业投资基金投资若干支人民币基金

14. 君合助力中国文化产业投资母基金投资若干支人民币基金

15. 君合助力中银投投资若干支人民币基金

16. 君合助力普洛斯建发基金投资若干支人民币基金

17. 君合助力资生堂设立中国内地首个国际美妆集团专项投资基金并助力基金落地首笔投资
    

争议解决

1. 君合助力中国某大型企业成功完成世界银行大规模合规整改

2. 连获佳绩——君合成功协助某大型国有企业按期解除世界银行制裁

3. 君合代理某英国公司在广州市中级人民法院适用英国法处理合同纠纷诉讼取得全面胜诉

4. 君合助力某大型工程企业成功解除世界银行制裁，半年内实现多边银行解禁项目“帽子戏法”

境外IPO及再融资

1. 君合助力青岛银行成功完成H股配股

2. 君合襄助力高健康生活有限公司于香港证券交易所主板上市

3. 君合代表配售代理助力中原银行31.5亿股新H股配售圆满完成

4. 君合助力名创优品于香港联交所主板完成双重主要上市

5. 君合助力明阳智能成为首家发行GDR并在伦交所上市的民营企业并获准使用“绿色经济标志”

6. 君合助力天齐锂业完成2022年迄今香港联交所最大IPO

7. 君合助力微创脑科学有限公司于香港联交所成功上市
   

私募股权投融资

1. 君合助力投资人参与完成中储智运7.61亿元D轮融资

2. 君合助力瑞石生物医药有限公司完成A轮融资

3. 君合助力AZ-CICC投资安序源集团

教 育

1. 君合助力设立香港科技大学（广州）

2. 君合助力合景教育集团与英国牛津莫德林学院学校达成合作

3. 君合助力山峰教育集团与英国金斯顿大学达成合作

4. 君合助力厦门华天涉外职业技术学院完成分类管理合规工作

5. 君合助力天津英华国际学校完成分类管理合规工作

6. 君合助力诺德安达教育集团完成分类管理合规和知识产权保护工作

7. 君合助力海南山高教育集团完成分类管理合规工作

知识产权

1. 君合助力海昌海洋公园与航天新光就智能仿生机器人签署合作协议

2. 君合襄助翼思生物从NeuroSigma获得商业化eTNS的独占许可

破产重组

2021年业绩回顾

2020年业绩回顾

2019年业绩回顾

“碳中和专项基金”是君合律师事务所与北京绿化基金会共同发起的公益项目。

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