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君合业绩丨君合助力海控南海发展股份有限公司非公开发行A股股票


2022年5月12日,海控南海发展股份有限公司(以下简称“海南发展”,股票代码:002163)向控股股东海南省发展控股有限公司非公开发行的41,407,867股A股股票成功于深圳证券交易所上市。海南发展本次非公开发行的价格为14.49 元/股,募集资金约6亿元。 

君合作为本次非公开发行的发行人法律顾问,全程参与了本项目,包括参与发行方案的论证、非公开发行认购协议以及董事会会议文件的起草和修改,对海南发展进行法律尽职调查并出具律师工作报告、法律意见书等文件,针对监管部门在审核过程中提出的相关法律问题进行了卓有成效的法律分析和反馈回复工作等,为本项目提供了专业、高效、全面的法律服务。君合团队与海南发展及其他各中介方高效沟通、通力合作,有力推动了本次非公开发行项目顺利完成,获得了客户和参与各方的一致认可和高度评价。

本项目牵头合伙人为夏儒海律师和张平律师,主要经办合伙人为姚继伟律师和郭曦律师,内核合伙人为尚世鸣律师。


夏儒海  合伙人

xiarh@junhe.com

业务领域:

资本市场  公司与并购  争议解决

张 平  合伙人

zhangp@junhe.com

业务领域:

资本市场  公司与并购  外商投资

姚继伟  合伙人

yaojw@junhe.com

业务领域:

资本市场  公司与并购  私募股权/创业投资

郭 曦

guoxi@junhe.com

业务领域:

资本市场  上市公司并购与重组  资本市场监管与合规

尚世鸣  合伙人

shangshm@junhe.com

业务领域:

资本市场  私募股权/创业投资  公司与并购


君合2022年代表业绩


境内IPO及再融资

  1. 君合助力深圳市首例A股分拆境内上市、大湾区高端装备制造行业首例A股分拆境内上市项目——大族数控深交所创业板上市

  2. 君合助力资本市场汽车试验场领域第一股中汽研汽车试验场股份有限公司深交所创业板上市

  3. 君合襄助广州思林杰科技股份有限公司A股IPO项目

  4. 君合助力广州鹿山新材料股份有限公司首次公开发行股票并在上海证券交易所主板上市

  5. 君合助力仁度生物科创板成功上市成为“RNA分子诊断第一股”

  6. 君合助力广州视源电子科技股份有限公司非公开发行A股股票

  7. 君合在科创板第五套标准上市领域的又一里程碑式项目——海创药业科创板成功挂牌上市

  8. 君合助力嘉戎技术深交所创业板上市

  9. 君合襄助江苏裕兴薄膜科技股份有限公司公开发行可转换公司债券

  10. 君合助力海控南海发展股份有限公司非公开发行A股股票


私募基金设立

  1. 君合助力蓝驰创投新一期人民币基金设立

  2. 君合助力中金协鑫碳中和基金设立

  3. 君合助力博华资本设立博华S多策略基金、博华直投二期基金

  4. 君合助力源码资本设立源码五期人民币基金

  5. 君合助力惠每资本设立惠每医疗创投基金

  6. 君合助力厦门建发新兴设立若干支不同策略的直投基金和FoF基金

  7. 君合助力国家中小企业发展基金投资IDG资本、经纬创投等多支人民币基金

  8. 君合助力全国社保基金理事会投资某知名人民币基金

  9. 君合助力苏州阳光纽尔利母基金投资若干支人民币基金

  10. 君合助力中国国企混改基金投资黑蚁三期基金

  11. 君合助力国家制造业转型升级基金投资国投创合等人民币基金

  12. 君合助力中金启元引导基金投资若干支人民币基金

  13. 君合助力国家军民融合产业投资基金投资若干支人民币基金

  14. 君合助力中国文化产业投资母基金投资若干支人民币基金

  15. 君合助力中银投投资若干支人民币基金

  16. 君合助力普洛斯建发基金投资若干支人民币基金


私募股权投融资

  1. 君合助力投资人参与完成中储智运7.61亿元D轮融资

  2. 君合助力瑞石生物医药有限公司完成A轮融资


知识产权

  1. 君合助力海昌海洋公园与航天新光就智能仿生机器人签署合作协议

  2. 君合襄助翼思生物从NeuroSigma获得商业化eTNS的独占许可


债券及资产证券化

  1. 君合助力衢州交投集团首次发行境外美元绿色债券并于港澳两地同步上市

  2. 君合襄助中兴通讯再次成功发行85亿元超短期融资券

  3. 君合助力北京国有资本运营管理有限公司首次发行境外债券

  4. 君合助力淮安市投资控股集团发行境外美元债券

  5. 君合为衢州国资发行可持续美元债券提供“境内外一站式”法律服务

  6. 君合助力中国核工业集团有限公司在上交所成功发行30亿元碳中和绿色公司债

  7. 君合襄助中兴通讯成功发行125亿元超短期融资券

  8. 君合香港助力佛山市高明建设投资集团首次发行境外美元可持续债券

  9. 君合上海及君合香港协力靖江港口集团再次成功发行二、三、四、五期境外美元债券

  10. 君合助力晶科科技发行交易所首单创设信用保护合约的乡村振兴碳中和绿色公司债券

  11. 君合助力招商银行股份有限公司成功发行50亿绿色金融债券

  12. 君合助力兴业银行香港分行发行中欧主题绿色债券

  13. 君合助力中信银行股份有限公司2022年金融债券


公司与并购

  1. 君合助力完成中国首家中外合资转外商独资人寿保险公司项目


境外IPO及再融资

  1. 君合助力青岛银行成功完成H股配股

  2. 君合襄助力高健康生活有限公司于香港证券交易所主板上市

  3. 君合代表配售代理助力中原银行31.5亿股新H股配售圆满完成


争议解决

  1. 君合助力中国某大型企业成功完成世界银行大规模合规整改

  2. 连获佳绩——君合成功协助某大型国有企业按期解除世界银行制裁


破产重组

  1. 君合襄助厦门建发股份有限公司附属公司取得森信纸业集团控制权


2021年业绩回顾

虎啸生风,2021君合代表性业绩大盘点


2020年业绩回顾

“牛”转新机,2020君合代表性业绩大盘点


2019年业绩回顾

鼠来宝,2019君合代表性业绩大盘点


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