金杜助力方大炭素成功在瑞交所发行GDR并上市

2023年3月15日，方大炭素新材料科技股份有限公司（简称方大炭素，上交所股票代码：600516，瑞士证券交易所代号：FDCB）成功发行22,000,000份全球存托凭证（Global Depositary Receipts，简称GDR）并在瑞士证券交易所上市。本次发售共募集资金约1.9亿美元，每份全球存托凭证的价格为8.63美元。

方大炭素总部位于甘肃省，是一家世界领先的综合性炭素材料生产企业，公司供应的产品包括石墨电极、碳砖、等静压石墨和铁精粉。

本项目中，金杜律师事务所担任方大炭素的美国和英国法法律顾问。本次发售由合伙人张可畏、马绍基（Richard Mazzochi）和刘佳牵头，团队成员包括马善盈、樊响、沈皓婷、林雨阳和张梦然。

张可畏律师表示：“很荣幸担任方大集团的主要子公司方大炭素的交易法律顾问，协助其通过扩容后的中欧通机制完成首次境外资金募集。这是继科达制造股份有限公司和江苏东方盛虹股份有限公司成功在瑞士发行GDR后，金杜团队再一次为中国企业发售全球存托凭证担任法律顾问。向后，金杜团队将持续为中国企业的多元化且具有复杂性的境外上市项目提供一站式的法律解决方案。”

任何对“香港”或“香港特别行政区”的提述应被理解为对“中华人民共和国香港特别行政区”的提述。

项目负责人

张可畏

注册外地律师（纽约）

香港办公室

corey.zhang@hk.kwm.com

业务领域：证券，公司，私募股权，并购与商业事务

张可畏律师拥有逾十年的执业经验为发行人和承销商处理各种股权和债券资本市场交易项目，其中包括香港首次公开发行（IPO）、全球存托凭证（GDR）发行和根据Reg S 条例与144A规则的债券发行以及一般证券和合规法律事宜。张律师的母语为普通话，并能流利地使用英语和广东话进行沟通为中资和国际投行和发行人提供服务。张律师因其强大的执行力、对客户的精诚奉献和对中国文化的深切理解受到投行和企业客户的好评。

马绍基

Richard Mazzochi

合伙人

香港办公室

richard.mazzochi@hk.kwm.com

业务领域：证券、银行与融资

马绍基律师曾在悉尼、新加坡和伦敦工作。马绍基律师拥有处理各种重大交易的广泛经验，其中包括欧洲、美国和亚洲市场的资本市场融资；证券化、再包装和其他结构性融资；结构性产品（包括基金）；衍生工具；市场监管（包括结算系统）。马绍基律师的客户包括各领先保荐机构、保荐人、发行人、贷款人、借款人和经销商。

刘佳

合伙人

北京/香港办公室

liujia@cn.kwm.com

业务领域：并购重组、私募股权基金投资和证券领域

在并购重组和私募股权基金投资领域，刘佳律师曾代表私募股权基金或公司，参与跨境兼并收购以及美国上市公司私有化项目。在证券领域，刘佳律师曾代表发行人或承销商，参与各类股权和债权类证券发行，包括香港联交所主板的首次公开发行并上市及根据美国证券法144A条例/S规则下的全球发行；各类144A条例/S规则下的债券发行，包括信用提升债、高收益债和欧洲中期票据计划的设立和发行。

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责任编辑：赵天园