文 | 杨国英
财经暖男 | 只说有用的
战火的蔓延，金融的收割，蚁民的哀伤。
今天，俄乌战争的第11天。
这场中量级的当代战争，对地缘政治、社会人文和经济金融的冲击，无疑是巨大的，今天重点讲一讲金融冲击。
俄乌战争爆发至今，从金融冲击波的强度讲，乌克兰>俄罗斯>欧盟>英国，美国是最大的获利方。
俄罗斯金融的全面崩盘，俄罗斯货币（卢布）和俄债全面腰斩，俄股如不是暂停交易，也将全面腰斩。
欧股，也明显遭受到俄乌战争的地缘冲击，无论是德国股市，还是法国和意大利股市，近两周大跌均超10%。相比，已退欧的英国股市稍好一些，但跌幅也接近10%。
至于乌克兰，就更不用讲了，战争在乌克兰打响，金融早已没了，只剩下生存，一大半的资本早已外逃。现在看，这场战争，唯一的金融受益方，或者说收割方，应该仅有美国。姑且不论华尔街寡头在做空俄罗斯（现在又准备抄底）、做空欧股中，大赚特赚了，美国政府还冻结了俄罗斯的资产，仅说一说美股。在战争正式爆发前，因为美联储进入强缩水周期，美股本就已呈高位跳水走势。但是，在战争打响后，最近两周，美股（纳斯达克和道琼斯指数）的整体跌幅，居然都不超过2%，这是很神奇的。而且，本来还可以更神奇，如果不是华尔街寡头的部分高位离场（东中欧资本接盘），美股甚至应该有10%左右的涨幅。俄乌战争爆发至今，从商品价格正向反射的强度讲，原油>黄金>粮食>有色金属。也就是说，在战争发酵之下，基于乱世资本避险以及战争原材料需求的因素，上述商品均出现了明显上涨，有的涨幅特别大，有的涨幅相对可控。所以，如果提前对俄乌战争进行金融逻辑的推演，专业从事商品期货交易的，收益应该早就翻倍了。注：不建议大家做商品期货，因为杠杆高风险大，我是人到中年，开始厌恶风险，不碰期货已有近10年了。俄乌战争爆发，除了上述显见的金融冲击、以及正向反射，还有不显见的，不易捉摸、但事实已发生、且还将整体延续的金融冲击，那就是科技股。过去两周，美股的主要科技股，大多数都是下跌的，包括苹果、亚马逊等。但是，科技股跌幅更大的，却是中国公司，包括阿里、腾讯、小米等，这些公司的股价，1月中下旬本来已经进入触底区间的，但是最近两周却继续大幅下跌。道理其实很简单，俄乌战争的爆发，在美欧主导的舆论之下，基于中俄战略关系，其未来全球市场的想象空间，遭受到明显的抑制。国内互联网巨头，在内卷已明确没有出路之下，现在又间接遭受到俄乌战争的负面影响，这就是近期股价继续探底的主要原因，这也是我两周前提醒“远科技（重点是去年的二宝），拥抱生命和生活”的主要原因。从目前看，美国、北约和德法，已明确表态不会派兵参战。果真如此，那么，过去两周的金融冲击和部分商品价格的正向反射，也将从下周开始，陆续进入调和阶段，跌得太多的，会回补一些，涨得太多的，也会消减一些。但是，有一点是明确的，不论俄乌战争的终局如何，其所带来的地缘政治和价值观冲突，均将改变未来5-10年的全球政治。至于今年两会报告没有提及房地产税，有没有可能与上述有关联，这个不细说，可以自己慢慢品。而如果楼市从中性着陆转变为软性着陆，那么，最终也必将传导至股市。
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