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出现在胡润百富榜中的券商,终极实力如何?

券业点评 创新业务平台 2023-03-24
出现在胡润百富榜中的券商,终极实力如何?

券业行家,事实说话。

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一年一度的胡润百富榜出炉之际,行家一目十行的翻过这份大中华区的首富名单,发现了至少四家券商的幕后BOSS。


百富榜中的券商人士


据胡润研究院统计,截至2021年9月15日,包括港澳台人士在内,财富超过20亿元的企业家共计2,918名,其总财富达到34万亿,同比增长24%。


单看TOP100,入围门槛高达570亿元。中位数更是超过900亿元。


就在这份最新出炉的百富榜中,行家发现了几位颇为熟悉的人士,并“发掘”了其背后的券商:


刘永好(新希望集团):华创证券

新希望集团的刘永好家族,在百富榜中排名第41位,本期上升25位;财富总额1,050亿元,同比缩水34%。

据华创阳安2021年三季报,由刘永好先生担任实控人的新希望化工投资有限公司(简称:新希望化工)和南方希望实业有限公司(简称:南方新希望),分别为第一、第三大股东,持股比例分别为9.69%和6.41%。华创证券作为华创阳安的全资子公司,经股权穿透,仍可以追溯到这位前四川首富。此外,2019年及以前,刘永好曾以华创阳安的实控人,出现在年报中。


其实(东方财富):东方财富证券

东方财富的其实家族,在百富榜中排名第51位,本期上升17位;财富总额900亿元,同比增长50%。

股权穿透信息显示,东方财富信息股份有限公司(简称:东方财富)直接持有东方财富证券99.93%的股份,并通过全资子公司上海东方财富证券投资咨询有限公司(简称:东财咨询)间接持有余下的0.07%。据东方财富2021年三季报,其实先生(原名沈军)与沈友根先生系父子关系,与陆丽丽女士系夫妻关系,三人合计持有东方财富24.31%的股份。


林立(立业集团):华林证券

立业集团的林立,在百富榜中排名第61位,本期上升15位;财富总额810亿元,同比下降10%。

股权穿透信息显示,华林证券的控股股东深圳市立业集团有限公司(简称:立业集团),持股64.46%;第三大股东深圳市希格玛计算机技术有限公司(简称:希格玛),持股7.59%。实控人林立先生与其母钟菊清女士共同持有立业集团100%股权。希格玛的实控人钟纳先生,持股86.81%。另据华林证券三季报,林立与钟纳为表兄弟关系,但“双方各自在不同的行业创业和经营,独立作出决策,不存在一致行动关系”。


郭广昌(复星集团):德邦证券

复星集团的郭广昌,在百富榜中排名第91位,本期下降19位;财富总额595亿元,同比增长4%。

股权穿透信息显示,德邦证券的控股股东为上海兴业投资发展有限公司(简称:兴业投资),持股97.94%;兴业投资为亚东广信科技发展有限公司(简称:亚东广信)的全资子公司。而郭广昌则直接持有亚东广信85.30%的股权。


券商资产助力几何


那么,上述券商为百富榜排名提供了多少“助力”呢?


据证券业协会2021年中期数据(非合并口径,下同),东方财富证券的总资产为1,144.44亿元,在139家券商中排名第21位;华创证券和华林证券分别以457.75亿元和325.93亿元的总资产排名第47、55位;德邦证券总资产为228.05亿元,排名第69位。


为简单起见,行家按照一致行动人持股比例,计算了四位首富的“券商资产”。


数据显示,东方财富证券为其实家族贡献了278.19亿元的总资产;华林证券为林立家族贡献了210.10亿元的总资产;德邦证券为郭广昌贡献了190.50亿元的总资产;而刘永好旗下的新希望集团,来自华创证券的总资产约为73.70亿元。


除华创证券的贡献相对较低外,仅凭东方财富证券、华林证券和德邦证券,这三家券商的资产也能进入胡润百富榜前500名。


首富背景券商近期业绩


回想这些年来,在首富的加持下,此前不显山露水的东方财富、华林证券和华创证券,相继出现在资本市场;而德邦证券也开启了IPO之路。


据协会中期数据,今年上半年东方财富的营业收入排名第20位,市占率为1.34%;净利润市占率高达2.29%,排名第11位。华创证券的营收市占率为0.63%,排名第37位;净利润市占率为0.31%,排名第62位。华林证券的营收市占率和净利润市占率均为0.31%,分别排名第65、62位。德邦证券的营收市占率为0.18%,排名第90位;净利润市占率为0.10%,排名第91位。


作为上市公司,东方财富和华林证券近期披露了三季报。


东方财富前三季度营业收入为96.36亿元,同比增长62.07%;归母净利润为62.34亿元,同比增长83.48%。据三季报披露,业绩增长主要来自金融电子商务服务业务收入、融资融券利息收入和证券经纪业务净收入同比增加。


华林证券前三季度的营业收入为10.64亿元,同比下降7.67%;归母净利润为4.81亿元,同比降幅为27.20%。合并利润表显示,华林证券的经纪业务、信用业务和投行业务均有大幅增长,但自营业务出现明显下滑。


哪些民营券商可能入榜


在行家印象中,除含有“外资基因”的券商外,由民营企业担任控股股东的券商并不算多。而且此前曾被归入民营的券商,近年来不断传来国资入主的消息。


据行家不完全统计,如果以第一大股东的“成色”区分,民营券商目前还有长江证券、德邦证券、东方财富证券、东莞证券、国金证券、国融证券、国盛证券、宏信证券、华创证券、华林证券、华兴证券、九州证券、联储证券、民生证券、太平洋证券、网信证券、湘财证券、新时代证券、银泰证券、中山证券和中天国富证券。此外,因“混合所有制”为特色的天风证券及尚未完成收购的恒泰证券,似乎也能纳入民营的范畴。


在这些券商中,东方财富证券、长江证券、国金证券、东莞证券、华林证券、湘财证券、华林证券和民生证券,2021年上半年的净利润在全行业中位数以上。


那么,这些券商背后的民营企业家,有哪些最有可能入围百富榜呢?


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