百亿违约压倒中信国安，还有哪些券商被拖累？

百亿违约压倒中信国安，还有哪些券商被拖累？

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谁

能想到，在2019年岁末，一家成立三十余年的老牌国企，居然因为百亿违约债务，拖累了包括申万宏源、东海证券、中信证券在内的多家券商。

申万宏源披露近8亿涉诉

一条涉诉公告，扭转了申万宏源四连阳的走势。

今日（12月19日），申万宏源股价转跌，以5.04元收盘，下跌0.59%。

在分析人士看来，事情源于12月18日晚间，申万宏源集团的这则公告。

据公告披露，申万宏源证券新增两起重大诉讼事项。因股票质押式回购交易纠纷，申万宏源证券起诉中信国安投资有限公司（简称：中信国安投资）及中信国安集团有限公司（简称：中信国安集团），涉案本金达7.79亿元。

行家注意到，这两起股票质押式回购的标的均是中葡股份，如今已经成为*ST中葡，合计质押数量达2.685亿股。而中信国安集团和中信国安投资分别是*ST中葡的第一、第二大股东，截至2019年9月30日，两家合计持股5.05亿股。

在申万宏源证券签署协议之际，中葡股份正因重大事项处于停牌状态，在停牌前的2017年7月7日，收盘价为7.52元。而在2019年12月19日的今天，虽有小幅上涨，收盘价还是只有区区2.70元。

显然，这一数值早已跌破平仓线。

前述公告显示，申万宏源已对中信国安投资质押的部分股票进行平仓减持处理，并对其余1.17亿股股票依法享有质权。

中信证券主承销债券20亿违约

12月16日，中信国安集团公告称，因未能按照约定筹措足额偿付资金，“16中信国安MTN002”不能按期足额偿付本息，已经构成实质性违约。

资料显示，“16 中信国安MTN002”发行规模为20亿元，债券期限为3年，票面利率为5.8%。而中信证券和招商银行，正是这期债券的主承销商。

更让行家愕然的是，这并不是中信国安集团首次违约。据Wind数据显示，今年4月以来，陆续已经有6只债券违约，涉及违约债券余额114亿元，其中逾期本息总额为36.99亿元。

作为资本大鳄，中信国安集团曾经以强势扩张著称。作为A股上市公司中信国安（000839）、中葡股份（600084）、白银有色（601212）第一大股东，中信国安集团还参股上市公司还包括江苏有线（600959）、报阅传媒（838506）等。此外，在股权合伙和海外投资领域，中信国安集团也有大量布局。

中信国安集团股权穿透图，券业行家简化自企查查

据中信国安集团（合并口径）三季报显示，公司2019年前三季度实现营业收入623.87亿元，归属母公司净利润为-28.91亿元。期末总资产为1,864.65亿元，总负债为1,638.63亿元，资产负债率达87.88%，其中短期负债421.93亿元。

联合资信评级称，中信国安集团持有的上市公司股权大部分质押或冻结，资金链紧张，融资及再融资难度加大，整体偿债能力有所减弱。为此，这家评级机构已于今年4月将其主体长期信用等级下调至C。

中信集团披露拟债务重组

今年3月，一份名为《关于恳请中国银行保险监督管理委员会协调解决中信国安集团有限公司重组过程中有关问题的函》的文件显示，截至2019年底，国安集团整体有息负债达到1,558亿元。

据悉，中信国安集团已启动资产重组工作，且中信集团正在向中国银保监会请求协助。

此前有媒体报道称，中信集团董事长常振明对外表示，国安集团已经聘请了中信证券做债务重组顾问，中信证券团队正在为其做财务债务重组，希望债务重组能够顺利进行。

行家不确定的是，凭借中信集团的实力，以及中信证券的地位，是否能顺利重组负债累累的信国安集团。

东海证券披露5000万资管计划

然而，被中信国安集团拖累的券商，可能远不止这些。

来自天眼查的东海证券2019年半年报显示，公司管理的“盈多多集合资产管理计划”于2016年12月16日购买了中信国安集团发行的“16中信国安MTN002”债券，票面金额为5000万元。

其后，因中信国安集团严重违反《募集说明书》相关协议，东海证券已向常州市中级人民法院提起诉讼。法院于2019 年6月4日受理立案，目前尚无开庭审理的信息。

更为重要的是，目前，中信国安集团所持有的三家A股上市公司所有股份，99%以上均用于质押。而这些被质押的股份，是否还在某家或是某几家券商手中，目前尚不得知。

时值年底，券商的年报披露季即将开始，是否还会有券商披露相关情况呢？欢迎留言讨论。

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