算力军备赛

1、中国移动24-25年智算采招结果出炉，100%昇腾

中国移动采招网5月16日发布《中国移动2024年至2025年新型智算中心采购中标候选人公示》，昆仑技术、华鲲振宇、宝德计算机、长江计算、神州鲲泰等7家中标，中标公司均为华为昇腾合作伙伴，具体中标金额及比例如下：

1）昆仑技术：190.97亿元，中标份额21.05%

2）华坤振宇：190.97亿元，中标份额17.54%

3）宝德计算机：190.97亿元，中标份额15.79%

4）百信：191.36亿元，中标份额14.04%

5）长江计算：191.17亿元，中标份额12.28%

6）神州鲲泰：191.17亿元，中标份额10.53%

7）湘江鲲鹏：190.58亿元，中标份额9.77%

结果看总中标金额约191.04亿元。据此前中国移动发布的集采公告显示，中国移动本次新型智算中心项目标包1主要为7994台人工智能服务器及配套产品。份额方面，打土豪分田地，前二的份额低于预期，后面都超预期。

（1）2024年4月25日，中国联通公示了2024年人工智能服务器公开集采的结果，项目平均中标价约为20.46亿元，昆仑、宝德、虹信和长江4家入围。

（2）2024年2月8日，中国移动公示了2023年至2024年新型智算中心(试验网)采购(标包12)的中标候选人，其中，昆仑技术（40.96%）、华鲲振宇（30.08%）、烽火通信（20.48%）、神州数码（8.48%）中标。该项目采购内容为1250台人工智能服务器及配套产品，其中扣卡风冷型特定场景AI训练服务器106台，扣卡液冷型特定场景AI训练服务器1144台。

（3）2023年10月15日，中国电信AI算力服务器(2023-2024年)集中采购项目公布候选人，总集采金额超84亿元，超聚变、浪潮、新华三、华鲲振宇等多家入围。从招标文件来看，预估采购规模为4175台，国产（鲲鹏）芯片的AI服务器1977台，国产化服务器规模占比为47.35%。

在2023年业绩说明会上，中国移动董事长表示，2024年公司智算部署目标为17EFLOPS，从节奏来看，目前已开始全面部署，预计四、五月份第一批将投产。近期AI算力大单密集落地，运营商开启智算中心建设军备赛。

#AI需求叠加政策确定性共振、2024年国内智算缺口23EFLOPS

●算力顶层规划明确三年建设节奏，部署落地确定性高。2023-2024年智算建设缺口为23EFlops；2025年全国算力目标中智算比例达到35%，智算算力目标为105EFlops。

#政府：智算中心建设数量破百、加速采购AI服务器部署

●我国目前在8个地区建设国家算力枢纽节点，并规划了10个国家数据中心集群，以构建国家算力网络体系。截止2023年底智算中心项目为128个，其中83个项目披露规模，规模总和超过7.7万P；2024年共39个智算中心项目已投产。

#运营商：三大运营商积极推进算网投资、国产算力日益成熟

●三大运营商开支重心向算力网络建设倾斜，电信&移动开展多次AI服务器总部集采；中国联通总部于2024年首次采购AI服务器。

●横向来看，中国移动/中国电信/中国联通近期计划AI服务器采购量分别为7994台/4175台/2503台。

●纵向来看，1）中国移动2023-2024年（1204+1250台）和2024-2025年（7994台）的AI服务器采购量翻倍上涨；2）中国电信的标包中28亿鲲鹏服务器大单落地，国产服务器比重接近50%。

#金融：数智化转型基调奠定、智算中心加快建设

●金融客户智算主要服务自身业务，大型银行多采取投入大量研发成本自建算力，中小银行尝试算力混合部署。以华夏银行的标包来看，海外芯片和国产芯片均有需求。

#互联网：采购量占据半壁江山、国产芯片助力大模型迭代

●互联网向国产芯片频频发力。1）百度为200台服务器订购了1600片昇腾910B芯片并研发昆仑芯，助力大模型迭代；昆仑芯3预计于2024年推出。2）阿里开发高性能的AI推理芯片含光800；3）商汤和百度的智算中心算力规模也屡创新高。