2023年Q1，AI提振服务器和存储支出激增
Source:Timothy Prickett Morgan, AI TO THE RESCUE FOR SERVER AND STORAGE SPENDING IN Q1, July 6, 2023
这是一个有趣的问题，请别借助ChatGPT：一盎司黄金和一盎司Nvidia的“Hopper” H100 GPU加速器哪个更贵？
它们的价格比你想象的要接近，但看起来黄金仍然占据优势，而且GPU按盎司计算比白银更有价值。尽管如此，这些GPU以及其它被添加到AI训练和推理系统以及HPC集群中的GPU，是推动服务器和存储收入增长的主要因素。
IDC刚刚发布了对全球服务器和存储收入的综合估计，并修订了其对2023年以及2027年服务器和存储基础设施按场景和行业部门销售的预测。这让我们开始思考金条、银条以及像Nvidia和AMD这样的公司在大数据领域进行的数字黄金开采，而为了自身的利益，我们也希望英特尔能够加入其中。
H100加速器中最厚的PCI-Express版本重达1286克，相当于45.4盎司。它的市场价格可能在2万美元左右，但谁能说得准呢，因为有很多有钱的大买家在追逐Nvidia的限量供应。这相当于每盎司441美元，大约相当于2005年黄金的交易价格。我们发稿时，黄金的交易价格约为每盎司1929美元，因此按重量计算，其价值是H100 PCI-Express卡的4.4倍。相比之下，白银虽然闪闪发光，像新服务器一样，但今天下午的交易价格仅约为每盎司23美元。像GPU加速器一样，黄金和白银都是相对稀缺的商品，但不同之处在于GPU的价值并不仅仅是被动地根据供应情况上下波动，而且它可以通过软件的部署来创造新的价值。
AI系统的大规模建设对于支撑Q1服务器和存储业的重要性不言而喻。如果没有这个，销量可能会下降一些，收入可能会下降得更多。我们无法确定，因为IDC并没有将用于运行AI工作负载的服务器和存储销售与其它工作负载分开。但它确实表示，云基础设施销售在第一季度超过非云基础设施收入，这已经持续了几年了，并且数据中心基础设施饼图中最强大且最大的部分——云部分的服务器和存储销售量出现了明显的下降，下降了11.4％，但平均销售价格因价格上涨（服务器制造商最终可以安全地转嫁一些成本）和“云服务商部署的GPU加速系统更加集中”而上涨了29.7％。
我们认为，在过去的十多年里，GPU增强的服务器在实质性上支撑了服务器收入，并且随着AI革命的兴起，这种情况正在加剧。显然，随着大型语言模型和深度学习推荐模型逐渐普及，需求激增，云构建商和超大规模计算平台正尽力购买尽可能多的服务器来追逐AI机遇。可以说，由于供应问题和AI训练系统的高成本，很多试图将AI整合到工作负载中的组织不得不从云端开始，这形成了一个有利于云端和租赁模式的良性循环，而不是购买系统并在本地安装，当然也有例外情况，大型企业和初创公司有足够的资金购买自己的设备，无需支付云端溢价以获取GPU容量来训练模型。这种紧张局势将迫使许多人从预训练模型开始并进行调整，这可能是件好事，考虑到训练模型需要多长时间以及硬件和人力资源的不足。
根据IDC提供的最新数据，第一季度的服务器和存储销售总额为353亿美元，同比增长8.2％。重要的是要记住，这并不是衡量云构建商和其它服务提供商从租用购买的机器上提取的收入。
按交付模式划分，共享云的服务器和存储销售额——我们称之为云构建商，尽管实际上它们并不是真正的公共实用程序——增长了22.5％，达到157亿美元。
IDC将市场的另一个细分领域划分为专用云，其中包括为服务提供商在更静态的方式下托管应用程序所销售的服务器和存储设备，以及在租用协议下由原始设备制造商销售的设备（例如HPE的GreenLake、Dell的APEX、Lenovo的TrueScale和Cisco+）。用于支持专用云的硬件销售额下降了1.5％，达到58亿美元，仍然只占市场的相对较小部分。但是不要误解。在过去十二个月中，专用云场景的设备销售额同比增长了18.7％，而共享云基础设施的增长率为21％。
综合计算，在2023年第一季度，用于各种云场景的服务器和存储设备销售额增长了14.9％，达到215亿美元。而非云、传统平台的销售额——考虑IBM System z大型机、Unix和专有系统运行的数据库和事务处理系统——下降了0.9个百分点，达到138亿美元。然而，在过去12个月中，这些非云系统的销售额增长了10.1％。
现在的问题是：世界各国央行不断提高利率以及国家和地区经济的普遍不确定性是否会导致2023年服务器和存储设备的销售下降，还是它们将依靠现有应用程序的潜在增长以及新兴的AI泡沫在2023年及以后蓬勃发展？
如果非云设备的销售额是一个领先指标，那情况似乎并不好。IDC预计，在2023年，来自这类场景的服务器和存储收入将下降6.3％，达到604亿美元。我们不认为这是一个非常好的领先指标，而更多地反映了IBM System z和Power Systems大型机以及其它基于X86的系统的升级周期，用于执行类似工作。
虽然整体的服务器和存储市场预计今年只增长1.1％，达到1568亿美元，但云基础设施的销售额预计将增长7.3％，达到964亿美元，其中共享云基础设施——出售给AWS、Microsoft Azure、Google Cloud、Meta Platforms、Alibaba、Tencent和Baidu的设备——预计将增长8.4％，达到680亿美元。专用云基础设施将以更为适度的4.8％增长，达到284亿美元。
企业、政府和学术机构对非云设备的销售似乎是问题所在，如果对数据进行韦恩（Venn）图分析的话。以下是我们根据IDC更新的2022年数据以及2023年和2027年的预测所创建的综合表：
IDC预计，今年企业、政府和学术机构对服务器和存储设备的支出将下降5.1％，降至623亿美元，这并非好消息，这也表明在涉及AI时，许多组织正在寻求云服务来开始实施。考虑到经济和将AI融入应用程序的双重不确定性，这是有道理的。
根据IDC的整体预测，2022年至2027年全球服务器和存储支出仍然相当乐观，预计复合年增长率为6.2％，到预测期结束时将达到2217亿美元。正如您从上表中可以看出的那样，2027年的云基础设施销售额将略小于2022年的全部基础设施销售额，这本身就是一项了不起的成就。但再次强调，其中很大一部分增长是通过投资于AI训练和推理硬件实现的，无论是用于本地还是通过云。