【报告】HPC市场“回归稳定增长”

在德国汉堡举行的ISC 2023高性能计算大会前夕，Intersect360研究机构发布了最新报告和市场更新。标题是：“我们正在回归稳定增长，”

据Intersect360对本地数据中心和超大规模数据中心的分析，市场总体情况如下：2022年的总支出为2519亿美元，同比增长7.2%。其中，有304亿美元（约12%）用于本地HPC和人工智能系统（其中288亿美元专门用于HPC预算）；有954亿美元（约38%）用于本地企业系统；而超过50%的支出用于超大规模数据中心，超大规模数据中心支出首次占据了数据中心支出的一半以上。

Intersect360首席执行官Addison Snell说：“相比2021年同比增长了9.7%，但增速正在放缓。在过去的五年里，超大规模数据中心的年复合增长率一直超过25%，但我们看到——特别是在2022年下半年——增速明显放缓，一些超大规模数据中心企业开始因增长率降低而进行裁员或放缓增长。”

这引出了报告中的一个主题：云计算的迅猛上升势头在2022年仍持续，但增长乏力，无法继续。Snell解释说，云计算在疫情期间蓬勃发展，但“2023年应该是云计算在HPC/AI领域实现两位数增长的最后一年。它已经连续八年保持了两位数增长。”云计算应该在传统HPC支出中达到15%的峰值，或者在综合HPC/AI市场中占23%。

谈到云计算，这是第二年追踪“纯人工智能”作为独立的支出类别——今年达到了16亿美元。云计算部分之所以出现，是因为报告显示，与传统HPC相比，“纯人工智能”在超大规模数据中心市场中的比例更高：如果计入云计算数据，HPC支出将增加51亿美元（增长17%），达到339亿美元；而纯人工智能则增加45亿美元（增长281%），达到61亿美元。不过，Snell表示，AI硬件的本地化部署正在增加：“它不再是一个纯的云计算市场。”

下图显示了2022年的总体数据中心支出情况。中蓝色代表HPC支出，深蓝色代表AI支出。橙色斜线代表超大规模数据中心市场的部分。

回到对HPC/AI市场的非超大规模数据中心分析：Snell表示，在2020年和2021年受到新冠疫情的“不利”影响后，2022年市场“恢复到稳定增长模式”（他说：“我们确实失去了两年的增长。”）

但现在，前述的稳定增长。传统HPC市场同比增长8.1%，达到381亿美元；HPC/AI综合市场同比增长11.3%，达到444亿美元。服务器是传统HPC支出的最大组成部分，同比增长7.5%，但增速最快的领域是服务和云领域（分别增长29.5%和25.3%）；这些趋势在扩展的HPC/AI视图中仍然成立。

展望未来五年（2023年至2027年），预计传统HPC市场的复合年增长率为6.1%，到五年结束时达到512亿美元。如果加上AI市场，复合年增长率将达到6.3%，达到604亿美元。（同样需要注意的是，正如Snell在整个简报中所警告的，这些数据都不包括超大规模数据中心的支出。）

以下是对传统HPC市场（产品和服务）的预测，单位为百万美元。

服务器收入份额按供应商划分。

就供应商趋势而言：HPE和Dell再次在HPC供应商领域表现强劲，按Snell所描述的市场率增长。Supermicro超过了联想，成为第三大供应商，而IBM的Z系列系统表现出令人惊讶的强劲增长。此外，Snell表示，虽然他们尚未将Nvidia列为供应商进行追踪，但“我们可以有信心地说，如果我们将它们放在图表上，它们将成为第五大供应商，销售额约为7-8亿美元。”

在垂直市场方面，Snell表示“变化不大”。制造业和能源领域增长最快，这些领域在疫情后果方面受到了“较大的影响”。只是为了对比，Snell在一个图表中将“超大规模数据中心”作为一个垂直市场加入其中，在市场份额中占据29%，远远超过竞争对手。预计政府部门将在未来五年中引领增长。

按垂直市场划分的收入份额，其中加入超大规模数据中心以供比较。

在过去的几年中，亚太市场带动了增长，但今年情况发生了逆转，北美和欧洲、中东和非洲地区（EMEA）的支出分别增长了12.8%和11.9%。Snell预测：“在未来五年中，EMEA地区将真正引领增长。”