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全闪存存储厂商趋势图(更新到第四波)

常华Andy Andy730 2024-03-16
【ANDY】新硬件技术窗口已经打开,厂商比拼的是软件系统和产品能力。VAST正势不可挡,DDN在其领域内爆发。

Source: Chris Mellor, New moves in AFA driven by QLC flash, May 12, 2023

全闪存存储阵列 (AFA) 世界正在开启新的篇章,因为 QLC 闪存可以与混合闪存/磁盘和磁盘驱动器阵列和文件管理器进行更紧密的成本比较。

当前有14家AFA(全闪存阵列)供应商,其中一些专注于AFA,而其他供应商则提供混合阵列/文件系统的替代方案。它们可以分为三个组别。八家传统企业存储阵列和文件系统供应商分别是:Dell、DDN、Hitachi Vantara、HPE、华为、IBM、NetApp和Pure Storage。Pure Storage是其中最新的一家,我们将其归为传统供应商之列,因为它是一家上市公司,并且一直保持着良好的增长势头。尽管Pure Storage成立于2009年,也就是14年前,但它并不是传统的老牌供应商。

更新后的AFA历史图表 —— 我们最早在2019年发布这个图表 —— 显示了这些传统供应商是如何通过自主开发和收购AFA初创企业来导入AFA技术的。我们将华为列为传统供应商,并且在全球范围内是一家重要的AFA供应商。

第二波采用全闪存技术的混合阵列初创企业 —— Infinidat、Nimble、Tegile和Tintri —— 大部分已被收购,HPE收购了Nimble,Western Digital收购了Tegile,而DDN则收购了Tintri。但是Infinidat一直在不断增长,并在其InfiniBox产品线中添加了全闪存SSA型号。

Infinidat与Pure成立的时间相近,于2010年创立,其拥有独特的神经缓存内存缓存技术,用于构建与Dell EMC的PowerMax等产品竞争的高端企业阵列。它成功地完成了从创始人Moshe Yanai到前Western Digital业务部门高管Phil Bullinger的CEO过渡,并在过去三年里实现了强劲增长。它有望成为一家新的传统供应商。

第三波由六家专注于NVMe的初创企业组成。这些初创企业现在要么被收购,要么破产倒闭。NVMe存储和NVMe-over-Fabrics(NVMe-oF)网络被证明是技术特性而非产品,因为所有的传统供应商都导入了它们,并基本上击败了这群初创企业。

第四波AFA初创企业有三家创业公司和两家现有的企业进入AFA领域。这五家公司都是基于软件定义的,使用通用硬件,彼此之间有所不同。

VAST Data通过使用一层QLC闪存重新设计的文件系统,定位适用于性能型工作负载,利用基于存储级内存(SCM)的缓存和元数据存储,以及可扩展的存储控制器和节点的并行访问,数据降低使其QLC闪存适用于容量数据存储。其与HPE全新的合作伙伴关系使其能够进入中端企业市场,同时专注于高端客户的直接销售。

StorONE是一个更通用的供应商,拥有重新设计和高效的存储软件堆栈,以及与VAST Data完全不同的市场和销售增长理念。VAST已筹集了2.63亿美元,并将增长作为首要目标,而StorONE筹集了约3000万美元,并专注于盈利增长。

Lightbits又是另一种不同的情况,提供通过NVMe/TCP访问的块存储阵列。它相对较新,于2015年创立。

Kioxia被包括在这个组中,因为它稳步发展了其Kumoscale JBOF软件能力。该系统支持OpenStack,并使用Kioxia的NVMe SSD。Kioxia并未公布任何有关其Kumoscale销售或市场进展的数据,但一直在不断开发这款软件,而不制造太多的营销噪音。

最后,Quantum因其Myriad软件发布而加入了这个第四波的群体。该软件提供了统一的、可扩展的文件和对象存储软件堆栈。该软件的开发由Brian Pawlowski领导,他在NetApp的FlashRay开发和Pure Storage AFA技术方面拥有丰富的经验。他将Quantum描述为AFA软件技术的后来者,意识到现有AFA技术的特性和局限性,并开发全新的软件来解决这些问题。

列表中没有包括Panasas、Qumulo和Weka等供应商。Panasas拥有全闪存系统,但是相对来说规模较小,主要关注高性能计算。分布式文件系统供应商Qumulo也支持全闪存硬件,但在我们看来,它主要是一个混合多云软件供应商。Weka也是一个以软件为重点的供应商。

有两家对象存储供应商支持全闪存硬件 —— Cloudian和Scality —— 但它们的销售大部分是基于磁盘的硬件。Scality首席执行官Jerome Lecat告诉我们,他认为市场并不真正适合全闪存对象存储。因此,这两家公司没有被列入我们的AFA供应商列表。

AFA市场的主要关注点是在近线大容量存储空间中夺取全硬盘和混合闪存盘供应商的份额。总体上,他们认为SSD将继续超过HDD的容量;在年底之前将推出60TB的硬盘,他们普遍相信他们将继续以牺牲混合阵列供应商的方式来发展业务。一些公司,比如Pure Storage,甚至预测将会消除磁盘驱动器。这个预测可能会让他们后悔不已 —— 或者他们会一路笑到以QLC闪存为动力的世界。
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