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HPE GreenLake存储日：重点解读

常华Andy Andy730 2024-03-16
Source: David Vellante, Hidden Gems from HPE GreenLake Storage Day, APRIL 8 2023

4 月 4 日星期二，HPE邀请多位行业分析师参加HPE GreenLake存储日活动。值得注意的是，HPE宣布 2023 年为存储年。虽然该公司发布了几个与存储相关的公告，但也许更有趣的是该活动告诉我们HPE的文化、战略和公司的未来方向。

HPE的新场所——德克萨斯州热气腾腾的休斯顿的时尚氛围

HPE 的休斯顿总部对于从未访问过该设施的人来说是一个惊喜。请记住，在与HP公司分道扬镳后，HPE 在圣何塞短暂停留，然后将总部迁至休斯顿；结束了在硅谷跨越令人难以置信的10年的存在。

从这幅照片拼贴的左上角开始，人们进入建筑物，发现一个凸起的舞台，一个带有鲜艳色彩的乐队，它兼作一个大屏幕。透过阴影的窗户眯着眼睛，有一个巨大的体育场大小的屏幕，上面也承载着现场活动。然后我们被带到二楼，迎接我们的是一辆梅赛德斯一级方程式赛车，当我们回到主舞台时，这是一个房子，里面坐满了大部分HPE员工，可容纳大约25-30名行业分析师。

右下角是HPE的首席信息安全官Bobby Ford在新闻讲台上采访Antonio Neri。在Antonio出场之前，Ford进行了一段相当滑稽的喜剧表演，为观众热场。Antonio回顾了本季度的一些里程碑事件，并强调了边缘到云端和一切皆服务的专注策略。

转到中间底部，HPE Storage的首席运营官Casey Taylor采访HPE Storage的执行副总裁兼总经理Tom Black，谈论该公司的公告；在左下角，Casey正在采访达拉斯牛仔队的首席信息官。

这是一个高度生产、乐观、充满音乐气息的活动，显然是HPE的季度活动。大多数员工的观众都参与其中，许多人自豪地笑着。

你注意到那个掌声标志了吗？总之，这不是HP公司历史上你会期望看到的东西。我们被告知Antonio Neri在建筑设计方面参与了每一个细节。

为什么我们今天从这里开始？因为我们在与HPE员工面对面互动时，感受到了一种新的兴奋，而我们不确定它有多真实。但这是真实的。文化始于高层。Antonio Neri一直在改造HPE，这在本周表现出来了。

HPE正在实现服务器主导型业务的多元化

我们将介绍一些存储公告和我们的看法，但它已被媒体广泛报道。如果您想深入了解速度和提要，我们将在播客节目注释中放置一些链接。相反，我们今天要做的是缩小并更广泛地了解HPE，以及存储公告的含义。

以上是HPE季度投资者平台的图表，其中细分了其业务。HPE每年的收入约为300亿美元，市值约为200亿美元。它最常与Dell Technologies进行比较，Dell Technologies是一家收入为100亿美元的公司，估值为300亿美元。当然，Dell与旧HP，HP公司和HPE的这两个部分竞争。

从历史上看，HP（Hewlett Packard）现在的HPE部分主要通过销售服务器设备产生收入。多年来，该公司一直在努力实现多元化，通过一系列收购、一些有机研发和合作伙伴关系，它现在有一条通往这一目标的明确道路。

在左上方，计算占HPE业务的最大部分。占收入 15% 的存储是过去一周的重点，这是有充分理由的。存储是比计算更高的毛利率业务，更强大的存储组合意味着更多的利润。它还具有战略意义，因为它包括数据管理的基础架构。

Intelligent Edge由收购的Aruba提供支持，这是HPE的一个本垒打，有趣的是，它是其存储产品的基本组成部分，我们将在稍后讨论。HPC和AI约占收入的13%，但不会产生任何有意义的营业利润，如图表中间部分所示。

看一下计算业务对利润的贡献。它占HPE运营利润的59％。存储的运营利润贡献小于收入贡献，这在Dell绝对不是这样的情况。Pure和NetApp等独立存储公司的毛利率始终在中高60％左右。从利润角度来看，存储只是一个更好的业务，因为大多数附加值留给了存储供应商。在服务器中，CPU、GPU和半导体内容占据了大部分价值，留给服务器制造商的价值较少。在存储中，供应商可以获得用于控制I/O、管理性能以及保护、压缩、复制和移动数据的软件的报酬。
智能边缘（即Aruba）是一家25%+增长的企业，营业利润为20%+。其对营业利润的贡献高于其收入贡献。

为什么HPE的毛利率中值有上升空间

这是正在发生的事情，这始于Meg Whitman担任首席执行官时。HPE是一家以服务器为中心的公司。如果你在服务器中，你不仅在与Dell作战，你还要与ODM作战——像Quanta这样的原始设计制造商。云正在消耗大量的计算需求和预算。

那么，在Intel、AMD和Nvidia的毛利率明显高于HPE等公司的环境中，你会怎么做呢？好吧[这是Antonio Neri从Meg那里学到的东西，基本上不得不强迫他的总经理]，你在产品线中创建一组标准和通用组件，以简化，降低成本并加快上市时间。您可以在具有增值功能的基础上添加软件内容，以提高利润。您可以创建一套具有成本效益的水平能力，并尽可能将其引入您的产品线。

这不是火箭科学，也不是行业中独一无二的——每个人都在这样做——但这在文化上很难做到，因为损益领导者可能会看到一个基于客户反馈的机会，专门建立一种独特的能力，可以在一个行业中增加特殊价值。这样做是为了竞争而具有很高的吸引力。

这在HPE本周的存储公告中变得清晰起来。

水平杠杆，为服务器增加价值和HPC的承诺

当您眯着眼睛浏览营销时，在存储日有两件事很清楚，我们想强调：1） HPE战略的一部分是利用 Aruba，在服务器中的常见组件之上添加软件，并在其产品线中推动这一点；2）HPE在HPC和AI方面拥有独特的机会，但目前尚不清楚需要哪条途径才能使该业务盈利。

以下是我们从HPE最近的高管声明中发现的几个信息。

HPE的顶级服务器高管，CUBE校友Neil MacDonald在去年的投资者日上说： 

我们在计算方面做得非常好...如果你看看我们的计算业务和我们最接近的竞争对手Dell的盈利能力，从利润率的角度来看，我们在计算方面赚的钱比他们在计算、存储和网络方面赚的钱还要多。

现在Neil说的是真的。HPE在计算领域的营业利润高达十几倍，可以称之为19%。Dell在其ISG部门（包括服务器，网络和存储）的营业利润约为12-13%。但Dell在该领域的绝对营业利润是HPE计算、网络和存储运营利润总和的两倍多。那么哪个业务更好呢？您是希望拥有较小的高利润率业务还是更大的低利润率业务来抛出更多现金？ 

然而，真正的问题是，HPE看到了其基础设施利润率的上行空间，这在很大程度上是因为它有能力将网络内容带入其产品线。正如我们在“硬件是否重要”研究中所报道的那样，系统世界越来越以连接为中心，而不是历史上以处理器为中心。

系统设计正在从以处理器为中心的世界转向以连接为中心的世界，处理器周围组件之间的连接将越来越多地决定性价比。这一趋势有利于HPE Aruba。

回到上面的执行引述。在 HPE 上次的财报电话会议上，Antonio Neri 提到了这一点：

我们正在评估可以部署的业务模型类型，作为“即服务”模型的一部分。通过提供我称之为具有平台即服务的云超级计算 IaaS 层......

他在同一次电话会议上表示，虽然他不能提到云公司，但其中一个云正在使用HPE的Cray超级计算产品作为其HPC产品。他允许我们推断它是超大规模之一。希望他不是在谈论非超大规模。它不会是IBM，HPE从IBM获得GPFS许可，IBM拥有Power和Quantum。我们的猜测是他在谈论微软，所以也许那里有一些东西在工作？我们不知道，但这是值得关注的——这个超级计算IaaS层。HPE已经在GreenLake上运行HPC，所以Antonio可能正在谈论那里的增量增强。或者也许是更激进的东西。不知道。

我们确实知道Antonio谈论了很多关于生成人工智能的事情，超级计算和人工智能正在碰撞。像 GPT 这样的基础模型需要大量的计算能力。事实上，让我们面对现实吧，尽管 HPE 声称 2023 年是存储年......2023 年是 GPT 之年。

无论如何，观察者应该关注 HPE 在超级计算方面的动向。

传统基础设施参与者的机会有多大？

让我们来看看HPE如何看待其 TAM。

我们喜欢TAM图表，因为它量化了公司如何看待机会，并允许我们通过将公司的观点映射到我们的市场模型来了解公司的位置。我们喜欢这里的大数字。从边缘及其精细领域开始，如网络和安全以及未来的电信机会。HPE在此图表中没有特别指出电信公司，但我们知道，与Dell一样，它正在关注OpenRAN和专用无线的机会，正如其最近收购Athonet所示。

云，对HPE来说，云就是混合云。我们将看看HPE是否会跃入超级云...现在我们看到HPE非常关注混合与多，至少这是我们从叙述中得到的。对我们来说，这意味着将客户群迁移到GreenLake，并在必要或需要的情况下连接到公共云。但我们认为，跨云创造价值的增量机会是任何基础设施参与者合乎逻辑的下一步。

这给我们带来了数据...

数据超级有趣。因为在图表中，您可以看到存储，HPC和Zerto（数据保护）。但是在堆栈上移动HPE有Ezmeral。Patrick Moorhead在活动中询问Antonio您尝试构建独特IP的策略（例如Cloudera），我们随后围绕HPE的市场/生态系统战略提出了问题。Antonio明确表示，HPE的兴趣更多地是建立独特的IP，而不是建立数据生态系统本身。尽管HPE正在建立一个GreenLake生态系统，因此这里可能需要更多讨论。但我们将Antonio的评论解释为HPE打算在数据以及生命周期管理方面构建自己独特的IP（如图所示）。这可能包括像 Vast 这样的合作伙伴。但它不太可能试图吸引数据平台（例如数据库供应商）整合到GreenLake并形成一个市场。

所以这就引出了一个问题，什么是GreenLake？我们一直将其视为HPE的云。但也许这是HPE版本的云运营模式，而不是类似云的商业模式，在这种商业模式中，客户选择性通过类似Appstore的体验得到增强。Ezmeral在活动中几乎没有播出时间，我们不清楚HPE将要去哪里。它会在MapR和其他数据（如Blue Data）的基础上进行更多收购吗？在现代数据平台的世界中，HPE并不是主要参与者，我们不清楚它是否渴望成为主要参与者。

尽管如此，有一点是明确的，因为GreenLake包含或将包括上述所有这些领域。HPE所做的任何事情都将是“GreenLaked”。我们确实将GreenLake视为HPE的云。我们坚信，从商业模式的角度来看，市场和生态系统是云的标志，数据是云商业模式的燃料。也许HPE对此有不同的想法。当涉及到本地或混合云时，情况可能有所不同。正如John Furrier所说，像GreenLake和Dell的APEX这样的即服务产品是Outposts的更好版本。所以也许这就是重头戏——只需为现有客户提供即服务产品并迁移他们。但我们认为必须有更多。

HPE 网络、服务器、存储和云的客户支出数据

在我们进入存储要点之前，让我们看一下 ETR 数据，看看HPE在网络、服务器、存储和云这四个关键领域相对于竞争对手的位置。

上面的每个图表都有两个轴：1）垂直轴上的净得分，这是细分市场中平台消费势头的指标；2）X轴上数据的普遍性，这是数据集中存在的表示。纵轴上40%处的红色虚线表示平台上的消费势头高度提升。该调查来自 1500 名 IT 决策者，我们在每个图表中记录了用于分界点的最小供应商提及次数或 N。

底线：1）从势头的角度来看，HPE在网络中扼杀了它，并且有很大的空间向右发展；2）在服务器方面，它拥有成熟的业务，但它正在推动软件内容进入其平台，并且利润率上升；3）HPE的存储业务分散，拥有大量产品线和合作伙伴产品，并且正在向其最新平台过渡。最近的 Alletra 公告旨在将这些生产线整合在一起；4）在云中——HPE和Dell刚刚开始受到客户调查的关注。

HPE拥有成熟的业务，但它也有增长杠杆，特别是在Aruba，它正在其投资组合中横向推动。例如，Aruba中部是GreenLake的基础。此外，HPE正在以主要方式推动其Aruba和整个产品组合的网络内容，这将推动通用性，降低成本，并将成为上市的加速时间。

Tom Black是存储部门的负责人，他同时也是一位网络专家，这并非巧合。

进入GreenLake存储日

好的，所以这篇文章应该是关于存储的，我们几乎没有触及它。

以上是一些图片的混搭，展示了HPE所谓的业界首个具有 100% 数据可用性保证的解耦式横向扩展块存储。我们认为这是真的。HPE有很多律师，所以我们非常有信心它是正确的。IBM 有横向扩展块闪存，但它没有解耦。Infinidat 没有专有硬件和 100% 的数据可用性保证，但它正在扩大规模......纯粹是扩大规模。没有公司可以声称所有这些属性。我们不确定是改变游戏规则还是只是好的营销，成为某件事的“唯一”，但市场会决定。我们的感觉是，在存储方面，它将一如既往地归结为性价比、管理的简单性（即 TCO）、功能集和供应商关系。

重要的是这里没有专有硬件。左下角显示了Alletra MP（用于多协议）的图片，顶部中间的大块金属是被内存DIMM包围的处理器。风扇位于机箱的中间，右侧的蓝卡是一个角色解码器，可以管理块或文件配置。Vast 文件系统在此之上，这对 Vast 来说是一个巨大的胜利。

实际上，Vast的高管们在现场鼎力支持......CEO Renen Hallak，其中一位联合创始人Jeff Denworth和其他人——他们坐在最前排——毫无疑问地感到非常兴奋。Vast专注于AI和围绕数据基础架构的新思维，该公司拥有一个对象解决方案，但HPE目前只利用了Vast的文件功能。地球上的每个分析师都问过“对象存储怎么办？”的问题，答案是“请继续关注”。

底部中间的三个堆叠框是Alletra Storage MP Compute，2个Aruba交换机和一堆闪存存储，分为三个8，由组连接在左下角打开的设备的后端。

把那个开放的设备看作是一个控制器，或者说是一个管理存储并处理所有IO的服务器。

但我们在新闻中没有看到得到太多关注的是我们在右边用普通的 iPhone 照片展示的内容。那是 GreenLake 存储控制台。这是一个云式的存储生命周期和工作流程视图。右下角显示了 GreenLake 数据保护 (Zerto) 涉及和保护 AWS 数据。Omer Assad 与 CTO Advisor 的 Keith Townsend 一起在舞台上演示了这种功能。Keith 扮演怀疑的分析师，Omer 回答了他所有的问题，这些问题都很实际。Keith 有一个要维护的声誉，不会成为任何厂商的代言人。

这是一个非常重要的点，GreenLake最初在COVID期间宣布，当时只是一些服务和金融术语。然而在短短的几年里，它实际上正在成为一个真正的云操作模型。这可能就是为什么HPE尚未收购Vast对象存储的原因，因为他们必须为GreenLake进行认证，并将其连接到API并处理所有后端集成，这需要时间。就像与AWS或任何其他云一样。我们猜测，将来不会有许多或任何不与GreenLake集成的合作伙伴产品被宣布。

因此，HPE的这种纪律性得到了高度评价——这个GreenLake项目终于在多年后变得真实起来，自2018年以来，像我这样的分析师就一直在呼吁推出这样的项目。我们知道改变公司的运作方式并不容易，特别是对于HPE这样在分拆方面分心的公司来说，但这将成为客户在未来十年中的主要平台。

HPE的新时代…存储产品发布中的赢家和输家

最后我们想谈一下一些要点和结论，然后再详细解释存储方面的公告对客户、合作伙伴和竞争对手意味着什么。

HPE的文化正在形成或已经重新形成。想想看——传统的Bill和Dave了 75 年，但Antonio不得不创建一个新的HPE，他的热情、纪律、清晰和执行精神得到了很高的评价。HPE正在变得更强大，而不是越来越弱。HP曾经在收购方面很糟糕。HPE正在变得非常谨慎，善于收购公司。这肯定是一个新时代。

"将所有东西GreenLake化"不仅是口号——它是从根本上的努力。

我们喜欢云控制台，数据保护功能实际上是与Zerto一起进入超级云。

对于HPE而言，获得运营杠杆首先要提高各生产线的一致性，然后通过软件增加价值。对于存储，它基本上是充当存储控制器的标准服务器组件，其中包含用于连接的 Aruba IP、HPE 自己的存储操作系统、合作伙伴的文件系统（在本例中为 Vast ）和后端的一堆介质。听起来很简单，但要忠于北极星的设计原则需要纪律。

高性能计算和人工智能。HPE处于领先地位，我们将拭目以待，看看它如何创建Antonio所说的“超级计算IaaS”。让我们看看HPE能否在超级计算云领域处于领先地位。那么量子呢？  

存储并不是数据孤岛问题的根源，它只是一个症状。

关于数据孤岛（silos）的问题。我们经常听到关于如何打破数据孤岛的言论，而数据孤岛并不是存储本身的问题，而是应用程序中心化的IT架构所导致的症状。现在HPE推出了Alletra，它成为了主流平台，包括4000（Apollo）、5000（混合存储）、6000（Nimble）、9000（3PAR）和带有Vast的MP。即使HPE成功将所有客户迁移到Alletra，数据孤岛问题仍将存在，直到整个行业重新思考其数据架构。

多年来，我们一直使用应用程序实现业务流程自动化，数据被锁定在这些应用程序中。我们已经操作了这些业务系统，为特定的业务线提供服务，但为它们提供支持的数据元素仍然是独立的。为了使数据孤岛真正崩溃，业务逻辑必须嵌入到数据中，并且数据元素必须是可发现的、可访问的、一致的和可治理的。这将需要对数据架构以及数据应用程序的开发和演变方式进行新的思考。

因此，就目前而言，当HPE谈论打破孤岛时，实际上是在谈论将其产品线整合到一个单一的架构中，该架构具有类似云的软件控制台，并为管理员和开发人员提供其数据服务的单一视图。

但HPE仍然有许多存储产品。这个公告对Weka和整个Minio来说都不是好消息。Qumulo 是HPE的合作伙伴，他们对 Vast 成为指定文件合作伙伴不太满意。随着所有这些关于丢失对象存储的讨论......还记得缩放吗？他们是HPE合作伙伴。请继续关注对象这个词，你必须相信这将是巨大的。此外，人们预计 Vast 最终会在 HPC 中推出 Weka。

对于客户而言，这些公告旨在整合已安装的基础并将其 转移到新平台。特别重要的是3PAR基数，它非常大。它会为竞争开辟机会吗？可能并不像我们认为的那样，GreenLake在某种程度上可以成为迁移痛苦的“隔热罩”。并不是说GreenLake本身使迁移更容易，但我们认为，这一愿景将迫使客户坚持使用HPE，因为虽然是新的，但它比Dell的竞争产品更成熟，比Pure和NetApp等关键存储竞争对手的产品组合更全面。

但我们拭目以待。

我们要强调的是，数据孤岛只是存储平台的部分原因。也许现代数据栈需要一次面貌更新，真正将数据赋权给业务部门。数据网格、数据织物，但也需要一个语义层，可以跨数百、数千或数十万的数据元素推动一致性。

不过，这是另一个话题了。
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Andy730
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