AWS 云服务业务受到本地化的冲击
Source: Timothy Prickett Morgan, February 6, 2023, THE ON-PREMISES EMPIRE STRIKES BACK AT AWS
任何能读懂财务报告的人都知道，他们因使用AWS而为计算、存储、网络和应用支付了太多费用。它就像中午的太阳一样明显。同样明显的是，而且越来越明显的是，亚马逊的零售和媒体业务沉迷于AWS的利润及其为亚马逊母公司提供的免费计算能力，就像IBM一直沉迷于其吹嘘的大型机平台的高价一样。
因此，亚马逊和AWS陷入了困境 —— 来自Microsoft Azure和Google Cloud的竞争日益激烈，在较小程度上来自阿里巴巴、腾讯、IBM Cloud和一群利基云构建者希望回到本地化IT运营，通常在托管设施中，与购买云的容量和应用相比，试图更节省费用。
以往在计算和存储需求弹性的近乎完美的场景中，每当AWS业务开始放缓时，亚马逊的云部门就可以降价，等待一两个季度，收入和利润将恢复增长。但是现在，AWS并不是市场上唯一的玩家，它不是唯一一个提供复杂产品的玩家，更不是唯一一个降价的玩家。
HPE（GreenLake）、Dell Technologies（Apex）、联想（TrueScale）、Cisco Systems（Hyperflex、X系列和Intersight）的云化价格系统的出现不仅可以挑战AWS Outposts，而且可以阻止Outposts的初始拓展。正如我们之前所说，返回本地数据中心是一件正在发生的事情，大型企业很可能会获得云化价格的硬件、软件和服务，并将东西放在一堆地理上分散的托管设施中，因为他们将转移到一个或多个主要的云服务商（甚至是一堆较小的云服务商）。
但与过去一样，我们认为AWS本身意识到，如果它不能帮助客户控制他们的云支出，客户将自己完成这一切。亚马逊首席财务官布Brian Olsavsky 在与华尔街分析师的电话会议上表示，他回顾了第四季度的数据。
Olsavsky 解释说：“从 2022 年第三季度中期开始，我们看到我们的同比增长率放缓，因为各种规模的企业都在评估优化云支出以应对严峻的宏观经济条件的方法。“正如预期的那样，这些优化工作一直持续到第四季度。与管理自己的数据中心相比，在云中的一些主要好处是能够处理巨大的需求波动并相对快速地优化成本，尤其是在经济不确定时期。我们的客户正在寻找省钱的方法，我们花了很多时间试图帮助他们做到这一点。这种以客户为中心是我们的DNA，它告诉我们如何看待我们的客户关系以及我们将如何与他们长期合作。展望未来，我们预计这些优化工作将至少在未来几个季度继续成为AWS增长的逆风。到目前为止，在今年的第一个月，AWS的收入同比中位数的增长。也就是说，退一步说，我们的新客户渠道仍然健康而稳健，并且有许多客户继续制定迁移到云的计划，并长期致力于AWS。”
我们认为 —— 并且完全承认这只是一种预感 —— 不止几家公司已经找到了如何实现多云并将AWS与其云竞争对手竞争的方法，这通常意味着不在任何特定云之上使用高价值和高利润的软件服务。此类软件提供了强大的功能和易用性，但它也将您与云紧密联系在一起。为了保持可选性，明智的做法是选择可以部署在任何主要云上的软件平台，这些平台在云商店中具有快速安装和云许可证，并且只是使用云来获得最便宜的计算，存储和网络。我们认为这种行为也在影响AWS。这比对经济衰退的主动勒紧裤腰带的担忧要复杂得多。即使在繁荣时期，勒紧裤腰带也会到来，因为AWS近年来享有高利润率。
以下是自AWS在2007年带来合理收入以来，收入增长放缓的程度：
也就是说，我们相信亚马逊高层人士说，由于他们的业务受到财务状况的影响，公司所做的分析较少。他们可能会在短时间内运行较小的工作，而不是在较长时间内为较大的合同预先付款。这种弹性就是客户喜欢云的原因，正如亚马逊相对较新的首席执行官Andy Jassy正确指出的那样，他曾经运营AWS。
“这种弹性非常不寻常，”Jassy解释说，他接下来说的话不再完全正确，但你应该明白。“这是您无法在本地做的事情，这也是云和AWS对客户非常有效的众多原因之一。我花了很多时间与 AWS 团队讨论这个问题，我们仔细观察我们所看到的。我们有一个非常强大、健康的客户渠道、新客户和即将发生的迁移。在这样的不连续时期，许多公司会退后一步，思考他们想要在战略上改变什么——随着不确定的经济出现，能够重塑业务并更快地改变客户体验。这通常意味着迁移到云。我们看到不少这样的案例。我们是唯一真正以更具体的方式解读我们的云服务的数字的服务商。因此，回答你关于我们所看到的问题总是有点困难。但根据我们的最佳估计，当我们查看绝对收入同比增长时，我们的绝对收入增长仍然比我们在这个领域看到的任何其服务商都要多得多。我认为，这在一定程度上是由于我们拥有更多的服务，具有更强的安全性和运营性能以及更大的合作伙伴生态系统。我认为记住全球 90% 到 95% 的 IT 支出仍然在本地化仍是重要的。如果你相信这一点，这个等式将会发生变化和翻转，我认为本地部署永远不会消失，但我真的相信在未来 10 到 15 年内，如果我们继续拥有最好的客户体验，其中大部分都将在云中。”
对亚马逊来说，坏消息是，随着母公司花费大量资金建立其帝国，并进一步自动化和扩大其电子零售和杂货业务，这种压力即将到来。亚马逊对电子卡车制造商Rivian Automotive的投资注销了23亿美元，这在第四季度肯定也受到了损害，去年宣布的6.4亿美元裁员费用的一部分也将分摊到2022年第四季度和2023年第一季度。
在截至 12 月的季度中，AWS 收入为 213.8 亿美元，同比增长 20.2%，但营业收入下降 1.7% 至 52.1 亿美元。如果你看一下亚马逊的非AWS部分，总收入为1278亿美元，增长6.8%，但该公司这些部分的运营亏损为49.3亿美元，明显低于去年同期的16.5亿美元运营亏损。
总而言之，亚马逊在 2022 年第四季度获得了 1492 亿美元的收入，营业收入为 27.4 亿美元，但净收入仅为 2.78 亿美元。去年同期，亚马逊的净收入为143.2亿美元，其中114.7亿美元来自对已上市的Rivian投资的认可。
正如我们多次说过的那样，亚马逊是一个平台提供商，并且越来越成为应用程序软件提供商，也是公司运行自己或他人代码的地方。该软件非常具有粘性，对于许多人来说，他们开始使用先进技术的唯一实用方法是在像AWS这样的云上这样做。坦率地说，对于许多工作负载来说，这实际上归结为在AWS，Microsoft Azure和Google Cloud之间进行选择。一旦这些工作负载变得足够战略性和足够大，他们就会开始寻找方法来削减账单，更好地集成不同的系统，并规避令人震惊的数据出口费用。