《中国医疗信息化行业研究报告》节选

来源：iResearch，中国医疗信息化行业研究报告，2022年3月

政策环境

信息化政策落实营造新环境

强调医疗系统一体化建设，区域医疗信息的互联互通

政策是推动我国医疗信息化、智慧医疗发展众多因素中的重中之重。自2009年我国政府启动深化医疗体制改革措施后，政府陆续出台规范标准类、鼓励支持类等多种政策，指导医疗信息化高效有序推进；各省和地级市政府积极响应，颁布切实可执行的具体措施紧紧跟上。国家医疗信息化建设规划呈现阶段性特点，自十二五规划开始，国家明确提出加强医疗卫生领域的信息化建设，有关医药、远程医疗的规范性法规相继出台，医疗信息化建设全面展开；十三五期间，建设以电子病历为核心的临床信息化系统，加速医疗信息系统的打通、多层级医院协同发展成为关注重点，2020年新冠疫情更催化了医疗卫生平台一体化、标准化建设需求；未来在国计民生持续增长需求、新一代信息技术的加持下， 以“普惠民生”为核心的医疗信息化将加速推进，打造以患者为中心的卫生医疗体系，建设智慧生态医疗是下一阶段的主要目标。

十四五”时期（2021-2025）普惠数字化：加快平台标准化、一体化建设深化新场景、新技术应用推动医疗体系高质量发展

• 2021.01《关于印发进一步完善院前医疗急救服务指导意见的通知》提高院前急救基础、配套设施的信息化水平

• 2021.09《关于印发“十四五”全民医疗保障规划的通知》标准化、信息化国家医疗保障平台建设，医保信息业务编码标准和医保电子凭证推广应用

• 2021.10《公立医院高质量发展促进行动（2021-2025年）》建设“三位一体”智慧医院,区域医疗信息化

• 2021.11《关于公布5G+医疗健康应用试点项目的通知》试点推广，培育可复制、可推广的5G智慧医疗健康新产品、新业态、新模式

• 2021.12《“十四五”国家信息化规划》积极探索运营信息化手段优化医疗服务流程；加快建设医疗重大基础平台及医疗专属云建设，推动各级医疗卫生机构信息系统数据共享及业务协同，建设互通互联的各级全民健康信息平台

医保控费驱动医保信息化建设，与医疗信息化相辅相成

医保控费旨在用信息化的手段实现医保支出的智能管控，解决医保基金入不敷出、医保收支压力大，遏制低标准入院及部分私立医院挂空床浪费医保基金的现象，以最终达到在控制总额的同时合理调配费用结构、刺激医疗服务质量改善的效果。我国的医保控费主要以DRGs与总额预付相结合等手段实现，DRGs 将复杂和随机的医疗支付过程标准化，把患者的诊疗过程作为一个整体，将医院的收入与每个病例及诊断挂钩，通过将患者按照疾病种类、严重程度、治疗手段等条件分入相关组，根据分组付账，实现对费用的合理控制。医保控费改革需要医保、卫健委、医院三端协同，其中医保端需加强信息系统建设，提升DRG权重测算、支付标准测算及医保支付定价等任务精细化程度；而医院内部信息化升级改造，是院端更好对接医保、卫健委，提供运营管控、临床路径的坚实基础。

中国医疗体系改革相关政策概览

技术环境

数字基建持续完善

信息技术的创新发展，为医疗信息化带来更多机遇

5G、大数据、移动物联网、云计算等是医疗信息化的技术底座，支撑大量垂直医疗场景的信息化应用。我国是全球规模最大、技术最先进的5G独立组网网络，5G与医疗健康领域的结合能有效加强患者与医护人员、医疗机构、医疗设备间的实时互动；多源异构、海量的医疗数据蕴含高价值信息的知识库与资源库，数据资产挖掘重构医疗信息化建设内容及方向。在2016年颁布的《关于促进和规范健康医疗大数据应用发展的指导意见》引导下，我国健康医疗大数据中心建设工作如火如荼展开，1个国家数据中心+7个区域数据中心+X个应用发展中心的总体规划逐步成型，推动数据流、信息流于全国范围内高效流动。此外，大数据与人工智能改变医疗知识发现的路径与方式，创新医疗诊断与决策的方式和渠道，物联网和云计算变革了医疗信息共享和服务模式。可预见的是，未来新一代信息技术与医疗信息化建设将实现更深层次的融合。

产业现状

医疗信息化建设历程

医疗信息化起步晚、发展快，从院内向院外逐步延伸

医疗信息化建设路径由基础运营管理信息化向临床业务逐渐渗透，并在新兴技术的加持下，以提升用户与患者体验为核心，构建智慧医疗生态圈，实现医疗服务模式的革新。我国医疗信息化水平（尤其是区域医疗信息化）远落后于美国等发达国家，上世纪九十年代起开始建设院内信息化系统，当时产品形态以“单机版”的排号系统、ERP、CRM软件为主；在政策与医院运营需求的双轮驱动下，自2000年，HIS、CIS系统实现规模化应用；经过数十年的实践，医院运营管理难度升级，单个运营管理系统已经无法满足医院精细化发展、医疗服务水平提升的诉求，打造互联互通的医疗信息平台成为院方的关注重点，随之而来的还有供应商产品形态的丰富以及服务模式的升级。

核心痛点-医疗信息化建设前期

在国家统筹下铺开信息化建设是改善医疗服务环境的关键

我国面临医疗资源分布不均、服务水平差异大、医疗服务供需缺口持续扩大的基本国情。2020年中国卫生统计年鉴显示，无论是医院数量、三级医院数量，还是卫生技术人员总数及执业医师数量，东部地区明显多于中部、西部。经济发达的东部地区汇聚顶尖医疗资源，而人口更密集的城镇、农村及边缘地区甚至面临缺医少药的问题，这些地区的人民一旦发生重大疾病，就会选择前往大城市就医，这不仅增加了居民就医成本，还会加剧医疗资源的紧张和医护人员压力、医患矛盾。借助科学手段，推动卫生医疗服务体系数智化升级是摆脱困境的重要举措。当然，若没有国家顶层设计统筹，医疗信息化的全面铺开只会让马太效应愈加明显。具体而言，信息化资金核心来源为医院自筹与财政拨款，三级医院凭借其规模化的医疗IT投入、医疗及医信人才吸纳能力，打好信息化建设基础条件，并能在其业务发展内生需求推动下持续投入，长此以往构筑越来越高的医疗服务壁垒；相较之下， 一级及未定级医院若既无医疗服务水平提升的驱动、也无国家政策及资金、人才等支撑，转型只会进展缓慢。

核心痛点-院内信息化建设

医疗信息化建设需攻克战略、组织、技术三重阻力

聚焦医院信息化建设，不论现阶段发展的差异性，所有医院都面临战略、组织及技术三方难点。战略层面，部分医院管理层的“短视”会导致信息化建设资源统筹不到位；组织层面，医信人员缺失、医务人员IT知识不足、培育机制不完善导致搭建好的信息系统用不起来；此外，医务人员在系统搭建、定制化开发时应当扮演“帮助IT人员理解医疗业务”的角色，其IT知识储备不够将会引发信息不对称、需求对接不顺畅问题，从而进一步导致部署好的系统跟业务“两层皮”；技术层面，新旧系统标准协议不统一、数据难接入、数据安全难保证的问题仍存在，目前处于满足医疗系统高可靠、高稳定的需求满足程度阶段，对“员工体验”和“患者体验”需求难以满足。

核心痛点-区域医疗信息化建设

顶层设计、数字基建、可持续的商业模式缺一不可

区域信息化是医疗系统信息化的“缩影”，其覆盖的主体数量、系统的复杂程度、数据量是医院信息化无法比拟的。目前建设痛点可拆解为两层来看，其一是区域医疗信息化的建设标准及规范尚未完善，顶层设计不完善直接导致区域医疗信息化协作机制的不健全，卫健委及政府对以医院、医保、药企为核心的主要参与者无法实现有效统筹，而且医保、基层医疗机构信息化发展速度跟医院（尤其是三级医院）信息化发展速度不匹配，会进一步增加合作难度；其二是当前医疗信息化技术难以支撑上层应用，比方说基于数据、信息实时共享的分级转诊、双向转诊等医疗高效协同是区域医疗信息化的基础要求，然而实时数据难分享、集成平台对应用需求的技术支撑弱导致实际应用效果差，用户与患者对转型无法感知，长此以往，医疗各利益主体对信息化的投入热情及意愿也会逐渐衰减，建设陷入困境。

医院信息化

医院信息化建设内容

医疗服务流程优化及内部精细化运营管理

受政府督促、医疗协同要求及医院内部精细化管理等内外因素驱动，医院信息化加速发展。医院信息化涵盖基础设施层、业务层、数据层三大核心内容，其中基础设施层包括通用信息化硬件（如服务器、交换机、多终端、存储设备）及与新一代信息技术结合的硬件（如AI手术机器人）；数据层关注重点包括数据互联互通、数据应用标准化以及数据安全，大数据在医疗行业的应用处于前期，但在评级、科研等因素驱动下，跨系统数据打通等隐形需求正持续上升；业务层涵盖便民服务、医疗服务、医技服务、移动医疗、医疗管理、药事服务、运营管理、医疗协同等多类别业务，院内业务流程优化及资源管理是关键。现阶段，三级以上医院已初步实现运营流程优化、管理效能提升，朝以“患者体验”为核心的第三阶段过渡，HRP等产品技术的成熟也为医院资源管理场景信息化应用深化提供必要条件。

医院信息化核心价值

缓解院端管理与服务“压力”，提升患者端就医体验

医院发展进入由规模扩张走向提质增效，由粗放走向精细的过渡阶段，对人才、技术、数据等资源要素的重视程度提升，信息化方法论及工具的价值点逐渐凸显。首先，随着医院业务规模扩张、复杂程度提高、医疗服务供需缺口扩大，医院内部管理的复杂性激增，全业务场景的数据化辅助其构造精细化运营管理体系，实现降本增效提质的效果；其次，院内信息化优化业务流程，解放承担大量重复冗余工作医护人员，让其能更多地专注于医疗服务能力的提升，也能缓解医护人员短缺的普遍性问题；医疗信息化是工具与手段，为老百姓解决“看病难”“看病贵”难题，优化其就医体验才是建设的核心。医疗信息化整合医疗碎片化的服务链条，让患者诊前、诊中、诊后拥有便捷、高质量的就医体验。

核心模块一：HIS

医疗服务流程优化与能力升级的重要引擎

HIS（医院信息化系统）在早期是个更广泛的概念，以财务、收费及管理为核心，覆盖从挂号系统到医院信息系统所有的功能模块，是一个“万金油”产品。经过多年市场实践，其功能随着医院内部业务流程的不断梳理与整合，由分散走向深化，与LIS、PACs、RIS、EMR等偏临床的模块逐渐融合。然而由于院内系统建设缺乏统一规划，一家医院信息系统由不同厂商重复建设、信息冗余的问题严重。现阶段针对以往建设问题，医院及厂商改变建设思路及实施方法，加速平台化建设，让HIS成为医院流程整合与服务能力提升的核心引擎，实现对患者诊前、诊中、诊后全程追溯与管控。当前大多数三级、二级医院拥有较为完备的HIS系统，核心需求在于新场景、新功能的迭代升级，以及一体化的平台建设。一级及未定级医院的渗透率略低，且应用的功能模块简单。

核心模块二：HRP

深化医院资源管理及战略发展的重要工具

在深化医改与多元化办医格局下，HRP（医院资源管理系统）逐渐成为医院精益管理不可或缺的工具。HRP是对传统HIS系统中人财物事、药品耗材、资产设备等管理模块的深化应用，其核心功能是通过实现业务系统与财务系统之间的集成与共享，提高医院运营效率，并为医院全面经济核算科学决策提供依据，是提升医疗服务质量的重要手段。HRP与HIS系统的产品定位及面向客群略有不同，自2000年，以经济运营为核心的HRP旨在用成本撬动医院资源的管控。随后，厂商发现同样的HRP系统在不同医院的成本控制表现差异大，自此HRP产品定位由经济运营逐渐转向深化管理及战略管控，旨在辅助不同医院客户实现精益运营。现阶段HRP的核心客群仍然是三级以上的医院，三级以下医院整体认知不深、投入不足，未来在医保改革、多元化复合付费方式的驱动下，市场迎来新机会点。

核心模块三：数智中心

汇聚院内与院外的医疗数据，实现数据价值最大化

艾瑞将服务于医院自身、医院与院外信息共享的集成平台、大数据分析平台、数据库等软件产品统一定义为“医疗数智中心”，其主要任务以满足临床信息、医疗服务信息、医疗管理信息的共享和协同应用为目标，汇集相关业务数据，并对外部系统提供数据交换服务（包括与区域平台的数据交换）。随着医院对数据互通互联的需求激增，数智中心的价值不言而喻。数智中心是医疗服务增质提效的基础，比方说医生毋需统计与分析诊疗数据，仅需基于数据应用工具即可快速洞察患者病情，制定精细的定制化诊疗方案，这样既能为患者提供更贴心的诊疗服务，也能使医护人员专注于核心医疗服务能力的提升，以及疑难病种的解决；其次，基于区域级数据的实时监控与开放共享，数智中心赋能区域医疗信息化建设，远程诊疗与分级会诊的需求更容易被满足，比方说区域三级医院通过开放实时床位统计数据，让病症较重的病人轻松转院，反之亦然。

临床信息化

临床信息化建设现状

我国正处于临床信息系统重点建设及应用加深的阶段

以电子病历为核心的临床信息化系统建设、以控费为目的的医保控费系统建设、以“互联网+医疗”为重点的医疗信息化改进以及以医联体为载体的区域卫生信息化建设是现阶段我国医疗信息化建设的重点。作为医疗服务最核心的环节，临床诊疗信息化建设直接影响医疗体系改革的整体进程，其与医院信息化的核心区别体现在服务对象及应用场景两大方面。当前我国三级医院的临床信息化建设程度最高，临床检验信息化管理与医学影像信息管理是渗透率最高的信息系统。

临床信息化核心关注点

以临床数据的挖掘与应用为切入，逐步实现系统互通互联

临床信息化的核心在于对临床数据的应用，即临床信息化系统在保证数据安全、可用的条件下，让信息化全面深入到诊疗过程中以辅助临床诊断与决策。医院临床信息系统以电子病历系统（EMR）和临床信息系统（CIS）为典型应用，并由于医疗行业本身的专业性与复杂性，以及不同医院的差异性需求，开始延伸至影像归档和通信系统（PACS）、辅助诊断系统（CDSS）等不同系统。从数据层面看，临床信息化已经在数据的采集、存储、治理等准备阶段积累了大量可用的临床数据，如今正向数据挖掘与分析等临床应用探索。随着电子病历的不断普及，医疗健康数据的价值化成为医疗信息化建设的核心，同时也为区域信息医疗、临床科研等发展奠定基础。

核心模块一：CIS

以患者为中心，整合临床数据以提升诊疗质效

CIS（临床信息系统）服务于病情诊断和处理、医学研究等临床活动，以患者为核心，借助多种软件系统整合患者临床诊疗数据，实现医疗过程管理的质效提升是其核心功能。故CIS并非是单一的系统，而是一系列临床信息系统的集合。目前我国大多数医院正处于CIS建设阶段，CIS相较于HIS建设难度更大，因为临床数据治理难度大且临床业务变更频繁，尚未形成统一的建设路径，医院需要根据自身特点与需求引入系统。未来，为进一步发挥临床过程辅助功能，CIS将会结合大数据、人工智能等新技术，由提速增效的信息化管理向数据整合、智能分析迈进，进一步解决医疗资源短缺的核心问题。

核心模块二：EMR

患者就医信息管理的核心环节，医院临床信息化建设的重点

EMR（电子病历系统）是由医疗机构以电子化方式创建、保存和使用的，重点针对患者临床诊疗和指导干预信息的数据集成系统。在医疗信息化政策的支持下，经过不断地创新发展，医院电子病历整体应用水平逐步提升，根据中国医院协会信息管理专业委员会发布的《中国医院信息化状况调查(2019-2020年度)》报告，有高达86.14%的医院将电子病历系统作为最重要的临床应用信息系统。电子病历系统是临床信息化建设的核心，其价值不仅在于实现医院业务的信息化管理，提升医疗服务质量，还能够消除院内信息孤岛、实现区域医疗信息共享，为新兴医疗形式需要的远程病患信息传输和共享奠定了重要基础。现阶段，医院将继续推进电子病历系统的建设与升级，电子病历市场具备良好的发展前景。

核心模块三：CDSS

受评级影响的广泛关注，是辅助医生精准诊疗决策的工具

CDSS（临床决策支持系统）是基于人工智能、深度学习等技术，结合医学知识、临床案例和患者病情， 辅助医生分析病历，制定准确有效治疗方案的工具，具备减少医疗差错、提高医疗效率、控制医疗费用支出等优势。当下CDSS已进入规模化应用阶段，于三级医院覆盖面较广，二级及以下公立医院仍具备较大的市场潜力。CHIMA调研报告显示有66.47%的医院认为临床辅助决策系统是当下医院信息系统建设中需要关注的第三位(前二分别是电子病历集成与医疗质量监管）。现下医院评级仍是CDSS的核心外驱，整体看产品同质化程度较高，厂商若想在保持客单价的情况下加速市场拓展，仍需提升其产品质量，使其发挥应用的临床价值。如加速完整、专业的医疗知识库的构建；实现信息实时共享，避免信息重复录用、跨级调用困难等问题出现；深挖终端用户需求，采用更灵活的交付方式，建立标准化系统，提高系统的适用性等。

核心模块四：PACS

意在实现影像科数字化，影像大数据的挖掘为大势所趋

PACS（医学影像信息系统）是基于医学影像存储与通信系统，从技术上解决图像处理技术的管理系统。随着现代医学发展，传统医学影像管理方法已无法适应现代医学影像管理的要求，无胶片化影像科和数字化医院已经成为现代化医疗发展的必然趋势。PACS的功能价值在于通过连接不同的影像设备，存储与管理图像，图像的调用与后处理，实现资源共享，降低成本，达到提高工作效率、提升医疗水平的目的。基于医学信息流动、共享的需求，云PACS及影像大数据的挖掘已成为PACS发展的创新趋势，值得市场关注。

区域医疗信息化

区域医疗信息化建设现状

各地积极建设区域信息化平台，以期均衡区域医疗服务能力

根据国家卫生健康委统计信息中心调查结果，我国省、市、县级区域卫生信息平台建设率分别达到100%、62.8%和46.4%，其中省级区域卫生信息平台建设比较均衡，市级平台东部地区发展明显较快，县级平台东部与中部地区基本持平，西部地区仍处于较落后状态。在平台基础功能建设方面，目前建设率较高的基础功能点主要集中于各级平台间的数据交换共享以及平台的日常管理。

区域医疗信息化建设思路

以医疗数据为核心，逐步打通区域信息共享通道

分级诊疗确定了区域卫生信息化的层次，即按照疾病的轻重缓急及治疗的难易程度进行分级，不同级别的医疗机构承担不同疾病的治疗，实现了基层首诊、双向转诊等功能。整个区域信息化平台利用计算机网络技术，将院内与院外的医疗数据整合到卫生信息平台当中，通过医疗大数据中心构建集成网络，在居民健康信息标准体系与信息安全防护保障体系的双重护航下实现各级医疗机构的信息系统集成及信息共享。

区域医疗信息化主要建设类型

“扁平到家+立体到位”，全方位扩大医疗服务覆盖面

建设区域信息化的根本目标是要实现医疗资源的整合，切实保障人民看得上病，更多群众可以就近享受到优质的医疗资源。区域信息化的建设目前仍处于探索阶段，浙江省的建设模式具有一定的可参考性。浙江省以浙大二院为城市医疗集团的核心医院，统一调配资金和资源；以长兴县为核心打造县域医共体，2018年县域内就诊率已达到90%，基层就诊比例提升到67%，是以小型医院为主体的典型代表。

区域医疗信息化发展前景分析

通过建设紧密型医联体，打造医疗利益与责任共同体

目前我国区域医疗信息化的建设存在缺乏完善的长远战略规划和研究、数据格式不统一、大系统的集成和整合经验不足等痛点，归根溯源，核心问题仍在于尚未形成“统一化管理”的意识，各区域以自我为中心、“各自为政”的现象严重，导致医疗资源无法在区域内进行有效的共享。艾瑞认为，通过统一化管理建立紧密型医联体，促进人力资源有效双向流动，规范与提升基层诊疗质量，搭建多形式、多维度医疗支援平台，是扎实推进医联体内涵质量、有效实施分级诊疗、大力推进双向转诊的有效举措。