《罗兰贝格中国行业趋势报告》节选

来源：Roland Berger，罗兰贝格中国行业趋势报告，2022年1月

高科技与互联网

一、各类数字技术结合，共同加速产业数字化变革

我们认为产业数字化转型会逐步从单场景突破向多场景复制、全面化布局、持续管理运营提升方向发展。同时我们相信行业解决方案所集成的ICT 技术也将逐渐增加，结合不同技术的特性来综合解决企业运营过程中的各类问题，向更多维度的智能数据产生、更高效的智能计算实现、更广泛的业务节点连接、更高效的内部数字界面方向发展。

数字化变革的进程随着新冠疫情的发展极大的推动，但在实际落地中我们认为企业也应对数据资产利用不到位、系统割裂、企业文化基因不匹配等众多问题给予足够的重视。我们期待在2022 年看到更多产业的数字化转型成功案例。

二、企业对安全韧性的关注度提升， 网络安全产业快速发展

我们认为在安全领域存在三大趋势。一是从内部(On-premise) 设备安全到云安全与物联网安全，二是从设备的安全到数据与信息的安全，三是从设备与数据资产的防护到管理体系的建设。在这三个趋势的影响下，在云安全、物联网安全、隐私计算、数据防火墙、安全合规标准认证、SaaS安全等众多领域将涌现出新的安全产业玩家。事实上，在2021 年底，北美地区以及以色列已经出现了众多新型网络安全与信息安全企业，我们相信在2022 年安全产业将继续快速发展，亚太和欧洲地区也将迎头赶上。

三、开放式标准普及程度提高，产业生态构建依旧是关键抓手

Open RAN( 开放型无线接入网) 架构是无线通信领域的中立性架构，能够使电信运营商整合不同供应商提供的网络硬件与软件，从而大大降低网络建设与运维的成本，进而提升电信运营商的网络服务水平。虽然Open RAN 在运营商侧能够带来显著的CAPEX 降低，但它与网络设备供应商的现阶段利益存在冲突，因此其普及依然面临着挑战。我们相信开放中立的标准蕴含的巨大力量，也期待2022 年在新兴市场启动的5G 网络建设能够看到Open RAN 的落地。

IPFS( 星际文件系统) 是分布式的文件存储协议，是分布式互联网(Web3) 的关键底座之一。类似HTTP 协议，IPFS 用于文件在网络上的传输与存储。IPFS 能够支持低带宽下的文件传输，更持久地对信息进行存储，并提高抵抗网络故障的能力。虽然IPFS 无法替代HTTP，但期待在2022 年，其能够在某些应用场景中发挥作用，作为HTTP 的补充，为互联网的发展做出贡献。

IPv6(Internet Protocol version 6) 是下一代的网络地址协议，主要用于解决IPv4 地址耗尽的问题。通信地址的不足将使得设备无法连接到互联网，因此IPv6 是支持数字经济继续发展的关键要素。尽管IPv6 早在1998 年就被引入，但由于与IPv4 的不兼容等问题导致IPv6 的产业生态构建面临众多挑战。2021 年，全球大部分国家政府均已经对IPv6 给予了足够的重视，其部署进程也有了极大的提升，期待在2022 年，全球各国继续加速向新一代网路地址协议过渡转型。

四、软件定义的范围持续扩大，从技术层赋能敏捷型组织

软件定义的网络(SDN) 为云基础设施服务商和企业显著降低了运维成本，并提升了业务的可延展性。与此同时，随着云的普及，云原生平台也将这种可延展性带给了各类云上的企业。软件定义在2022 年依旧将是革命性的趋势之一，并将在以下三个领域持续创造价值。

SD-Branch ( 软件定义的分支) 是构建在软件定义的广域网(SD-WAN) 之上的概念，是具有SD-WAN、路由、网络安全和Wi-Fi 功能集成的集中式管理平台。SD-Branch 的目的是利用网络虚拟化，在单一平台上运行多个独立功能，显著提高企业网络运营的敏捷性。企业可以快速部署和配置网络解决方案，进而支撑业务的快速变化。

云原生平台是具有弹性和敏捷性的新应用程序架构，能够使企业响应快速变化的数字技术与外部环境。基于云原生平台打造的ERP 等软件应用，能够帮助企业减少维护软件系统所需的精力，将注意力更多地放在业务发展与企业管理当中。我们相信在2022 年将会出现更多的基于云原生架构的企业级软件应用。

无代码与低代码开发平台是可以让程序开发者不用传统程序设计语言即可开发应用程序的平台，在2021 年涌现了众多初创企业。无代码与低代码的本质是提高软件开发的效率，其中代码的模块化相较完全无代码，在实际应用的角度更具有落地性。2022 年，我们对无代码与低代码领域的发展也拭目以待。

五、下一代互联网的雏形初现，信息科技以及数字内容产业的未来充满想象

随着海外大型互联网公司的布局，元宇宙概念在2021 年的火热程度达到了空前高度。我们认为元宇宙概念有两种形态，一种为新型移动互联网，另一种为构建在去中心化网络上的虚拟世界。站在可落地性的角度，新型移动互联网对于商业世界的影响或更大。在这样的元宇宙概念下，互联网价值栈的各个层面都存在巨大的发展潜力。

新型移动设备的发展在过去几年中取得了长足进步，AR/VR 设备的应用场景逐步拓展，与新型设备适配的内容越来越多，下一代消费级AR/VR 设备也有了量产计划。与此同时，诸如触感手套、脑机接口等新型交互方式也出现在人们的视野中。交互设备的变迁将带来移动互联网产业的巨大变革，底层硬件、操作系统、社交媒体、各类软件应用都将有机会在新交互设备的生态下重新制作。但AR/VR等新型移动设备在诸如发光、反射、电池等关键部件上仍有待突破，我们期待在2022 年目睹产业的发展进步。

内容与社交的结合已成为游戏等娱乐内容的关键趋势，借助用户共创的理念内容，厂商能够更好地进行创新并提高用户粘性。2021 年，全球范围内的众多游戏厂商依靠内容与社交的结合取得了极好的商业成果。相信在新型移动设备的加成下，内容厂商将在2022 年继续开拓创新。

虚拟空间中的多种业态也在2021 年崭露头角，众创内容平台、数字艺术品等新商业模式涌现。正如互联网时代每个企业都需要建网站、移动互联网时代每个企业都需要一个APP 或者社交媒体账号，在新的移动互联网时代每个企业可能都会建立一个自己的虚拟空间。如果将元宇宙看作新型移动互联网，那么除了在ICT 产业领域外，在娱乐内容、电子商务、金融支付等众多领域都会出现新的业态。

量子计算作为革命性的算力提升方式，其相关研究也在2021 年取得了重要进展。我国66 比特可编程超导量子计算原型机实现了计算能力的突破。量子计算机对特定问题的求解超越超级计算机即量子计算优越性，是量子计算发展的第一个里程碑。我们期待全球各国以及各大实验机构在相关领域的研究实现突破。

新一代制造业

2021年全球范围的海运大堵塞、行业全面缺芯到国内的双控管控加码限产，疫情的反复波动不断降低了全球制造业的稳定性和韧性。展望2022年，制造企业面临的挑战依旧，仍需要持续优化生产运营战略，通过强化供应链体系、优化制造网络布局以及持续的智能制造投入来夯实内力。罗兰贝格工业团队结合全球跨国企业调研和中国企业观察为制造企业提出了以下五大建议。

一、优化生产运营战略，提高后疫情时代运营风险抵抗力

疫情前，苹果运营模式和全球供应链体系是众多制造业企业的标杆，即企业自身掌握品牌、研发、销售等关键业务环节，通过外包和管理全球供应链的模式，实现业务价值最大化。新冠疫情全球肆虐动摇了全球化供应链的根基：原材料短缺、物流中断、人员隔离导致正常的生产运营难以为继，甚至影响企业的运营现金流进而造成财务危机。展望2022 年，新冠疫情难以在短期内停止，全球供应链恢复仍需时日，制造企业需要正视外部挑战的长期性，通过构建额外的供应链、生产能力提升应对市场风险的能力。

罗兰贝格认为，企业可以考虑三大举措提升生产运营韧性。首先是重新构建自产/ 外购战略（Make vs Buy), 将对供应量稳定性的产品和高价值产品生产内部化，提升抗风险能力。其次，以平衡供应链稳定性和成本最优为出发实现供应商多元化。第三，适度增加资本开支，提升原材料库存、提高额外内部生产能力。

二、把握政策窗口，优化区域产能布局

在经济发展的新常态下，区域市场需求发生结构性变化，东部与西部市场的需求差异越发明显，制造企业需要根据市场的中长期变化调整自身的生产基地和物流网络布局。在“2030 年碳达峰、2060年碳中和”的愿景指引下，制造业降耗减排的任务更加清晰。随着政策持续清晰，存量制造基地的减排降耗需要加快排上议事日程，而新增产能的投产会愈发受到能耗指标、用水指标等广义生产要素的严格控制。罗兰贝格认为，2022 年制造企业需要改变过去被动应对监管政策的思路，根据市场长期变化和自身发展战略主动调整生产制造基地网络布局。存量生产基地在加快节能减排改造的同时调整优化产品组合结构，压缩低附加值和高耗能产品，提高单位能耗产值。提高新增产能投资决心和定力，把握未来几年有利的布局窗口期，实现区域产能优化。

三、智能制造全面渗透，投资升级仍是制造型企业无悔行动

2021 年岁末《“十四五”智能制造发展规划》的发布再次引爆市场关注。经过多年培育发展，中国智能制造已经进入成熟加速发展期。全球自动化厂商更加重视中国市场的布局，除了加快中国本土生产基地建设，同时加速构建产业生态体系提升对下游客户的系统解决方案能力。国产自动化装备、机器人等厂商在关键零件、核心算法和解决方案实现长足进步，产品性能突破提升，国产智能制造解决方案不断获得细分行业龙头企业认可，实现了全面参与市场竞争。软件企业和互联网企业深度参智能制造，PaaS 和SaaS 产品不断丰富，提升制造企业IT 与OT 的融合能力。

展望2022 年，智能制造升级是制造型企业向高端制造转型的无悔行动。一方面，生产环节和物流搬运的智能化投资提升产线柔性、降低人工成本、带来更优的投资回报，巩固企业在成本端的竞争优势。另一方面，企业也需要加大关键生产技术、重点工艺检测、产品全生命周期数据链打通等领域的投资，满足高端化、低碳化、轻量化等趋势下以苹果和汽车供应链为代表的高端客户对于产品更新迭代、可追溯性、质量一致性的要求。从下游行业来看，新能源汽车、电池等汽车零部件、医药医疗、高端通讯等下游行业是投资热点。

四、以全局数字化能力提升企业核心能力和管理韧性

工业物联网的发展和部署使大数据在制造业的应用成为可能，但是如何充分挖掘大数据的价值是摆在企业领导人面前的重要问题。罗兰贝格认为业务逻辑和管理逻辑是企业通过大数据组织利用数据的关键。

首先，端到端全局数据可用性突破了以经验和局部统计为基础的传统改进优化方法，依靠全局化依靠数据和算法，实现计划全局寻优、精准高效控制、算法自我迭代。在完成制造过程的自动化改造后，全局提升将成为企业效能的关键抓手。以电子制造行业为例，基于销售订单、供应链和设备状态等全局化数据的人工寻优可以提升OEE超过5%。

其次，随着企业运营模式改变，小批量订单、临时订单等日益复杂要求跨部门紧密配合，也增加了日常运营管理体系和指标体系的复杂度。罗兰贝格认为企业领导者一方面应该积极推进组织变革以应付运营模式转变，同时积极尝试数据智能(Data Intelligence) 新型决策工具实现端到端关键业务指标的到动态展示、跟踪和管理，持续识别企业运营提升抓手，提高企业管理韧性。

五、以算法封装关键工艺是流程制造智能升级的突破点

与离散制造不同，钢铁、化工、造纸、玻璃、电力等流程行业流程长、关键工艺多，生产制造过程面对外界环境起伏、原材料性能波动、设备性能变化等多参数非线性耦合。一方面原材料控制、生产工艺标准化和持续精益管理降低生产过程的波动性，另一方面，关键生产工序仍然需要具有多年经验的“老师傅”调整监控。越来越多的企业面临制造业技术传承断代的问题，因此部分流程制造企业已经开始尝试采用数据和算法封装“老师傅”的工艺逻辑和操作经验。罗兰贝格在成功帮助多个流程制造客户建立精益运营体系后，通过数据和算法封装关键工艺，获得持续稳定的生产表现。我们认为，建立在精益运营基础的关键工艺算法封装帮助企业带来明显的效益提升，是流程制造行业智能制造升级的突破点。