为什么软件正在吞噬世界

这是一篇10年前的文章，到现在依然引发思考。

很多观点依然适用。只是，在当下看，不仅仅是软件正在吞噬世界，更准确的是：

新的软硬融合的计算架构在吞噬世界

本作者是 Marc Andreessen，Netscape 的创始人，硅谷著名投资公司 a16z 的联合创始人。

这是现在的样子：

这是 Netscape 时期的 Andreessen。

原文链接：

Why Software Is Eating the World

https://future.a16z.com/software-is-eating-the-world/

以下为原文翻译：

在1990年代互联网泡沫达到顶峰10多年后，Facebook和Twitter等十几家新的互联网公司在硅谷引发了争议，因为它们的私人市场估值迅速增长，甚至偶尔会成功IPO。由于Webvan（网上杂货零售商，2001年倒闭）鼎盛时期的伤疤和 Pets.com 在投资者的心灵中仍然记忆犹新，人们都在问：“这不就是一个危险的新泡沫吗？”

我和其他人一直在争论事件的另一面。（我是风险投资公司Andreessen-Horowitz的联合创始人兼普通合伙人，该公司投资了Facebook，Groupon，Skype，Twitter，Zynga和Foursquare等。我个人也是LinkedIn的投资者）我们相信，许多著名的新互联网公司正在建立真正的、高增长的、高利润的、高度防御性的业务。

今天的股市实际上讨厌“技术”，正如主要上市科技公司的历史低市盈率所表明的那样。例如，苹果的市盈率约为15.2，与更大众的股票市场大致相同，尽管苹果拥有巨大的盈利能力和市场主导地位（苹果在过去几周内成为美国最大的公司，按市值判断，超过了埃克森美孚）。而且，也许最能说明问题的是，当人们不断尖叫 “泡沫！” 的时候，你不能有一个泡沫！

但太多的争论仍然围绕着财务估值，而不是硅谷最好的新公司的潜在内在价值。我自己的理论是，我们正处于一个戏剧性的、广泛的技术和经济转型之中，软件公司准备接管大部分经济。

越来越多的主要企业和行业正在软件上运行，并以在线服务的形式提供——从电影到农业再到国防。许多赢家都是硅谷式的创业型科技公司，它们正在入侵和推翻既定的行业结构。在接下来的10年里，我预计会有更多行业被软件颠覆，新的世界级硅谷公司会在更多的情况下颠覆。

为什么现在会发生这种情况？

计算机革命已经进行了六十年，微处理器发明了四十年，现代互联网兴起了二十年，通过软件改变行业所需的所有技术最终都能够发挥作用，并且可以在全球范围内广泛推广。

现在有超过20亿人使用宽带互联网，而十年前，当我在我共同创立的公司Netscape时，这一数字可能只有5000万。在接下来的10年里，我预计全球至少有50亿人拥有智能手机，让每个拥有这样一部手机的人都能即时访问互联网的全部资源，每时每刻。

在后端，软件编程工具和基于互联网的服务使得在许多行业推出新的全球软件驱动的初创企业变得容易，而无需投资新的基础设施和培训新员工。2000年，当我的合伙人Ben Horowitz 担任第一家云计算公司Loudcloud的首席执行官时，客户运行基本互联网应用程序的成本约为每月15万美元。今天在亚马逊的云中运行相同的应用程序每月花费约1500美元。

随着启动成本的降低和在线服务市场的大幅扩张，结果是全球经济将首次完全数字化连接 - 这是1990年代初每个网络梦想家的梦想，最终实现，整整一代人之后。

也许这种软件吞噬传统业务的现象最引人注目的例子是Borders的自杀和亚马逊的相应崛起。2001年，Borders同意将其在线业务移交给亚马逊，其理论是在线图书销售是非战略性的，不重要的。

哎呀。

如今，全球最大的书商亚马逊是一家软件公司——它的核心功能是其惊人的软件引擎，几乎可以在线销售所有东西，无需零售店。最重要的是，当Borders在即将破产的痛苦中挣扎时，亚马逊重新安排了其网站，首次将其Kindle数字图书推广到实体书之上。现在，就连书本身也是软件。

按订户数量计算，当今最大的视频服务是一家软件公司：Netflix。Netflix如何掏空Blockbuster是一个古老的故事，但现在其他传统娱乐提供商也面临着同样的威胁。Comcas、Time Warner 和其他公司正在通过诸如TV Everywhere之类的努力将自己转变为软件公司，这些努力将内容从物理电缆中解放出来，并将其连接到智能手机和平板电脑。

今天占主导地位的音乐公司也是软件公司：苹果的iTunes，Spotify和Pandora。传统唱片公司的存在越来越只是为了向这些软件公司提供内容。2010年，数字渠道的行业收入总额为46亿美元，占总收入的比例从2004年的2%增长到29%。

今天增长最快的娱乐公司是视频游戏制造商 - 同样是软件 - 该行业从五年前的300亿美元增长到600亿美元。增长最快的大型视频游戏公司是Zynga（包括FarmVille在内的游戏制造商），该公司完全在线提供游戏。Zynga今年第一季度的收入增长至2.35亿美元，是去年同期的两倍多。《愤怒的小鸟》的制造商Rovio预计今年将实现1亿美元的收入（该公司在2009年底在iPhone上推出这款热门游戏时几乎破产）。与此同时，像Electronic Arts和任天堂这样的传统视频游戏巨头的收入停滞不前并下降。

几十年来最好的新电影制作公司皮克斯是一家软件公司。迪斯尼—— 迪斯尼！——不得不收购皮克斯，一家软件公司，以保持在动画电影中的相关性。

当然，摄影很久以前就被软件吞噬了。购买不包含软件相机的手机几乎是不可能的，照片会自动上传到互联网上进行永久存档和全球共享。Shutterfly，Snapfish和Flickr等公司已经进入了柯达的位置。

今天最大的直销平台是一家软件公司——谷歌。现在，Groupon，Living Social，Foursquare和其他公司也加入了它的行列，这些公司正在使用软件来吞噬零售营销行业。2010年，Groupon在仅仅经营了两年之后，就创造了超过7亿美元的收入。

今天增长最快的电信公司是Skype，这是一家软件公司，刚刚被微软以85亿美元收购。CenturyLink是美国第三大电信公司，市值为200亿美元，截至6月30日，拥有1500万条接入线，年增长率约为7%。不包括其收购Qwest的收入，CenturyLink从这些传统服务中获得的收入下降了11%以上。与此同时，两家最大的电信公司AT&T和Verizon通过与苹果和其他智能手机制造商合作，将自己转变为软件公司而幸存下来。

LinkedIn是当今发展最快的招聘公司。有史以来第一次，在LinkedIn，员工可以维护自己的简历，供招聘人员实时搜索，让LinkedIn有机会吃掉利润丰厚的4000亿美元招聘行业。

软件也蚕食了被广泛认为主要存在于物理世界中的行业的大部分价值链。在当今的汽车中，软件运行发动机，控制安全功能，娱乐乘客，引导驾驶员到目的地，并将每辆车连接到移动，卫星和GPS网络。汽车爱好者可以修理自己的汽车的日子早已过去，这主要是由于软件内容量高。混合动力和电动汽车的趋势只会加速软件的转变——电动汽车完全由计算机控制。软件驱动的无人驾驶汽车的创造已经在谷歌和主要汽车公司进行。

当今领先的现实世界零售商沃尔玛（Wal-Mart）使用软件来增强其物流和分销能力，并用它来碾压竞争对手。联邦快递也是如此，它最好被认为是一个软件网络，恰好连接了卡车，飞机和配送中心。如今和未来的航空公司的成败取决于他们能否利用软件为机票定价、优化航线和产量。

石油和天然气公司是超级计算和数据可视化和分析的早期创新者，这对当今的石油和天然气勘探工作至关重要。农业也越来越多地由软件提供动力，包括与每英亩种子选择软件算法相关的土壤卫星分析。

在过去的30年里，金融服务行业已经通过软件明显地改变了。实际上，每一笔金融交易，从某人买一杯咖啡到某人交易一万亿美元的信用违约衍生品，都是在软件中完成的。金融服务领域的许多领先创新者都是软件公司，例如Square，它允许任何人用手机接受信用卡支付，以及PayPal，今年第二季度的收入超过10亿美元，比上一年增长31%。

在我看来，医疗保健和教育是下一个基于软件的根本性转型。我的风险投资公司正在支持这两个巨大而关键的行业中积极进取的初创企业。我们相信，这两个行业在历史上一直对创业变革具有很强的抵抗力，它们将会被以软件为中心的伟大新企业家所颠覆。

甚至国防也越来越以软件为基础。现代战斗士兵嵌入在提供情报，通信，后勤和武器指导的软件网络中。软件驱动的无人机在不使人类飞行员处于危险之中的情况下发动空袭。情报机构使用软件进行大规模数据挖掘，以发现和跟踪潜在的恐怖主义阴谋。

每个行业的公司都需要假设一场软件革命即将到来。这甚至包括当今基于软件的行业。像甲骨文和微软这样的优秀老牌软件公司，正日益受到 Salesforce.com 和Android等新软件产品无关紧要的威胁（特别是在谷歌拥有一家主要手机制造商的世界里）。

在某些行业中，特别是那些具有大量现实世界组件的行业，如石油和天然气，软件革命主要是现有企业的机会。但在许多行业中，新的软件理念将导致新的硅谷式初创企业的崛起，这些初创企业入侵现有行业而不受惩罚。在接下来的10年里，现任者和软件驱动的叛乱分子之间的战斗将是史诗般的。创造"创造性破坏"一词的经济学家 Joseph Schumpeter 会感到自豪。

虽然过去几周观察其401（k）值上下反弹的人可能会对此表示怀疑，但这对美国经济来说是一个非常积极的故事。最近许多最大的科技公司——包括谷歌、亚马逊、eBay等——都是美国公司，这并非偶然。我们优秀的研究型大学、支持风险的商业文化、深厚的创新寻求股权资本以及可靠的商业和合同法相结合，这在世界上是前所未有的，也是无与伦比的。

尽管如此，我们仍面临一些挑战。

首先，今天每家新公司都是在面对巨大的经济逆风的情况下建立起来的，这使得挑战远远大于相对温和的90年代。在这样的时期建立一家公司的好消息是，那些成功的公司将非常强大和具有韧性。当经济最终稳定下来时，请留意——新公司中最好的公司将增长得更快。

其次，美国和世界各地的许多人缺乏参与软件革命中出现的伟大新公司所需的教育和技能。这是一个悲剧，因为我合作的每家公司都绝对缺乏人才。硅谷合格的软件工程师、经理、营销人员和销售人员可以随时获得数十份高薪、高级别的工作机会，而全国失业率和就业不足率则居高不下。这个问题甚至比看起来更糟糕，因为现有行业的许多工人将被困在基于软件的颠覆的错误一边，可能再也无法在自己的领域工作。除了教育之外，没有办法解决这个问题，我们还有很长的路要走。

最后，新公司需要证明自己的价值。他们需要建立强大的文化，取悦客户，建立自己的竞争优势，是的，证明他们不断上涨的估值是合理的。没有人应该期望在一个成熟的行业中建立一个新的高增长，软件驱动的公司是容易的。这是非常困难的。

我很荣幸能与一些最好的新一代软件公司合作，我可以告诉你，他们真的很擅长他们所做的事情。如果他们的表现符合我和其他人的期望，他们将成为全球经济中非常有价值的基石公司，吞噬的市场远远大于科技行业历来能够追求的市场。

与其不断质疑他们的估值，不如让我们来了解新一代科技公司是如何做他们所做的事情的，对企业和经济的更广泛影响是什么，以及我们可以共同做些什么来扩大在美国和世界各地创建的创新型新软件公司的数量。

这是一个巨大的机会。我知道我把钱放在哪里。

最初发表于2011年8月20日的《华尔街日报》。