超级重要会议，指明了方向！

刚刚开的ZZJ会议，非常重要，基本是下半年的经济大方向。没有任何一个会议能够有这个会议权威。

星哥给大家解读下我的看法，我只解读经济相关的话题，宏观一直都是我们非常擅长的。

这里面能提到的，基本就是下半年的重点工作，也基本上是给宏观经济指明了方向。

房地产

原文表述：

要稳定房地产市场，坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，因城施策用足用好政策工具箱，支持刚性和改善性住房需求，压实地方政府责任，保交楼、稳民生。

这段话非常有含金量，71个字，几乎是所有提到的经济话题中，笔墨最多的。足见房地产在中国的重要性。

这段话我要拆几个话题来讲：

①、继续提房住不炒，但是这次把稳楼市，放在了房住不炒的前面，这是一个很大的变化。

记住，这绝不是文字游戏，是代表稳楼市成为最关键的一个点。

大家都知道房地产的稳定对中国经济意味着什么？没有房地产，很多行业都要死翘翘。

②、因城施策

这个其实是对各省各地说的，就是在政策上，可以放宽，你们自己用手里的政策牌，那手里有啥牌，无非就是放松呗。

可以预见的是，下半年各个城市还会继续放松楼市。

③、保交楼，稳民生

这个提法是最新的，基本上说明了，保交楼的问题已经上升到了一个更高层面，烂尾问题已经拉到了最高级别来讨论了。

问题升级，我觉得慢慢都可以得到解决。这个早就有人估算过，基本就是大几千亿就能解决现在的烂尾问题。

互联网

原文表述：

要推动平台经济规范健康持续发展，完成平台经济专项整改，对平台经济实施常态化监管，集中推出一批“绿灯”投资案例。

这句话非常关键，因为对互联网的监管已经好几年，很多人老以为中概股可以抄底了，我一直说，抄底中概是不懂宏观，不知国情，注定被割韭菜。

也不是我吹牛能提前预判准，而是长期跟踪宏观走势，会比较敏感。

今天这个会议实际已经给了时间点，就是到年底，要完成对互联网的整改动作，

这意味着，利空并未出尽，还会有，但是到明年，互联网几乎就已经结束了大的整改动作，变成常规的监管。

想买中概的，我觉得今年年底可能是一个相对的好时机，只是可能。

这是我的理解，给买了中概的一些参考，也是我首次给想买中概股的提出明确可以买入的时间点。

粮食和能源安全

原文表述：

要全方位守住安全底线。要强化粮食安全保障，提升能源资源供应保障能力，加大力度规划建设新能源供给消化体系。

这其实一直都是方向，粮食和能源安全一直是我们的两个底线。

粮食问题，分两个层面看：

第一是有个耕地红线不能触碰；第二就是种业需要攻克。

种业的问题大家要是长期看我的行业分析应该知道，我们的种业至少落后发达国家几十年，种子全部是进口，很容易被卡脖子。

能源安全也是从两个方向看问题：

1. 增加能源的供给，这依赖国际局势，跟一些能源国家的ZZ关系，还要看美元的脸色，什么时机来进口石油天然气等。

2. 就是发展新能源来中长期应对炭石能源的短缺。新能源这些年太火了，一直是一个方向，新能源是我能够看到的未来十年最大的实体产业。

这个结论我放在这里，之前讲过很多次了，后面我还会进一步详细说。

其实，除了粮食和能源两大安全问题。

另外3个相对没那么战略级安全问题，就是医药，半导体，军工。

尤其我认为医药的战略位置在中国还没有提升，因为医药其实要放在跟能源一样的位置来对待。

反观半导体，我前篇文章也说过，这是个没有市场空间的小产业，有非常多的问题，不是说不要做，而是战略位置我认为不如医药，尤其是应对未来的老龄化时代。

货币政策

原文：

货币政策要保持流动性合理充裕，加大对企业的信贷支持，用好政策性银行新增信贷和基础设施建设投资基金。

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下半年的基建投资一定会加大，未来二三十年也都需要基建，需要大量砸钱来发展基建。

你真以为各个地方都是北上广吗？我们是一个才脱贫的穷国，现在基建非常缺，那么多城市，还没通路，还有大量改善的空间，尤其是小城市，农村，需要很多钱来改善基建。

以上是我的一些理解，能看到此处的，说明是关注经济，关注钱和投资的，记得看完给星哥点个赞，转发给其他人了解。

全文通稿还涉及到物流供应链问题，财政政策等等，篇幅太长了，我没有提到的，大家可以评论区留言。