麻了，安信证券保荐的聚和材料，敲钟半年就收到监管工作函

麻了，安信证券保荐的聚和材料，敲钟半年收到监管工作函

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一

则内容不详的监管工作函，直指上市仅半年的聚和材料。这家由安信证券保荐并跟投的科创板新股，曾经以三倍超募引发关注。

监管发函未见详情

浏览上交所监管信息的行家，在这页包括*ST商城、*ST紫晶、*ST庞大、ST中珠、*ST宏图等上市公司的列表中，发现了一家新面孔——常州聚和新材料股份有限公司（简称：聚和材料）。

细看之下，这份监管工作函并没有显示详细信息，但涉及对象的名单有些长——“上市公司,董事,监事,高级管理人员,一般股东,中介机构及其相关人员”。

要知道，聚和材料（688503.SH）在2022年12月9日敲钟上市，至今刚满半年。本次收到监管工作函，又是什么情况？

行家查看了这家上市公司的基本信息。

在上交所披露的注册文件中，行家发现了中介机构：安信证券股份有限公司（简称：安信证券）担任保荐机构，郑旭、尹泽文为签字保荐代表人；立信会计师事务所（特殊普通合伙，简称：立信所）为会计师事务所，魏琴、范国荣、杨远馨为签字会计师；上海市广发律师事务所为律师事务所，陈洁、邵彬、李文婷、成赟为签字律师。

三倍超募收获颇丰

回想发行之际，聚和材料大受追捧。招股书拟募资10.27亿元，实际募资金额高达30.80亿元，相当于原计划的三倍。

而这家上市公司的发行费用为1.60亿元，其中作为保荐机构的安信证券，承销保荐费用“落袋”1.2亿元。

此外，安信证券通过旗下另类投资子公司安信证券投资有限公司（简称：安信投资）跟投，锁定24个月。

敲钟当月，聚和材料第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议通过决议，拟使用不超过25亿元闲置募集资金进行现金管理。

四个月后，聚和材料公告称，四名核心技术人员之一郑建华先生，因个人原因离职。

不过，从业绩来看，这家新股倒是没有“变脸”，而且表现还相当不错：2022年营业收入为65.04亿元，同比增长27.94%；归属于上市公司股东的净利润为3.91亿元，同比增幅为58.53%。

2023年一季度，增势略有降低：当期营业收入为17.84亿元，同比增长5.31%；归属于上市公司股东的净利润为1.24亿元，同比增幅为19.70%。

也因为此，包括华金证券、东方财富证券、浙商证券、民生证券、天风证券、国信证券、国联证券、东北证券在内的券商相继发布研报，建议“买入”或“增持”。

今年5月，聚和材料完成“10派5.38”并“转增4.8”，除权除息后，发行价调整为73.96元/股。

截至2023年6月13日收盘，股价为73.79元/股。考虑到分红因素，安信证券跟投还是小赚了一笔。

资深保代贡献业绩

安信证券表示，得益于全面注册制改革的大背景和优质项目储备，投行业务继续勇创新高：行业排名第9位，同比提升3名；股票主承销家数23家，排名行业第十；主承销金额302亿元，行业排名第七；股票主承销收入9.7亿元，行业排名第九。其中IPO承销家数16家，行业排名第九；增发承销金额155亿元，行业排名第六。IPO在审26家，行业排名第十，另有56家辅导项目，预计可为未来贡献重要收入。

作为投行大户，安信证券现有170名保代，其中105名保代执业以来签署项目合计460单，另有65名保代“零”项目。

担任聚和材料的两名保代，表现较为突出：郑旭早年任职于申万宏源旗下的申万菱信基金；2011年12月加入安信证券，2018年1月成为保荐代表人，现已签署2单项目。

尹泽文在2016年7月加入安信证券，2019年9月任保代，已签署3单项目。目前，两位保代均未有监管处分信息。

行家注意到，安信证券现有9名保代因违反监管规定，标记为“不良诚信信息”。受罚项目涉及浙江野风药业股份有限公司首发上市项目，浙江泰林生物技术股份有限公司首发上市项目，以及东方日升新能源股份有限公司可转债项目。

这也让行家担忧，本次监管工作函，是否会波及作为保荐机构的安信证券？

原合规总监分管投行

据中证协券商信息，安信证券现为“一正三副”格局，其中三位有着投行及合规管理的履历。

总经理王连志先生，早年曾任长城证券投行部经理、中信证券投行部经理、第一证券副总经理。副总经理兼董秘刘纯亮先生，曾在证监会稽查局任职。廖笑非先生曾在深圳证监会任职，在安信证券曾任合规总监；2021年11月任副总经理，分管投行业务。魏峰女士早年任职于南方证券，在安信证券负责零售业务委员会网络金融部总经理兼财富管理部总经理；2022年3月，她出任副总经理，分管财富及机构业务。

而合规总监兼首席风险官赵敏先生，也有证监系统背景，他曾任四川证监局主任科员、深圳专员办副处长等职。

对监管和投行业务颇为熟悉的高管“压阵”，安信证券的投行业务，在业绩稳步增长的同时，是否能更加注重合规呢？

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