首家上市券商发布年报；东方证券168亿配股、国金证券60亿定增获批；本周最全券商公告披露动态（2022年3月第2周）

券商公告动态

（2022.03.12-2022.03.20）

本文是券业行家『券商动态』系列20220320号，

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券商股东&分支机构变动

（2022.03.12-2022.03.20）

公司

事件

备注

长城证券

收到非公开发行股票告知函

-

东方证券

证监会核准向原股东配售16.71亿股

有效期12个月

国海证券

延长非公开发行股票有效期

-

国金证券

证监会核准非公开发行7亿股新股

有效期12个月

国泰君安

以18.12亿元受让上国投资管所持华安基金15%股权，获证监会批准

持股比例从28%增至43%

红塔证券

股东云投集团质押给兴瀚资产的3249万股（0.69%）解押

云投集团持股17.33%

红塔证券

股东云投集团向光大兴陇信托质押1.02亿股（2.16%）

累计质押7.18%

申万宏源证券

为境外全资孙公司Shenwan Hongyuan International Finance Limited发行8亿美元五年期债券提供担保

申万宏源国际集团下设SPV

中原证券

漯河金控以1.26亿元受让中州蓝海所持持有的中原小贷11%股权，获河南省地方金融监督管理局核准

中州蓝海为中原证券全资子公司

东方财富

拟对对东方财富证券增资160.05亿元，其中33.00亿元作为注册资本，127.05亿元作为资本公积

东财证券注册资本将由88亿元增至121亿元

以上来自券商公开披露信息，券业行家整理。

行家点评

长城证券近日收到中国证监会出具的《关于请做好长城证券非公开发行股票发审委会议准备工作的函》。 长城证券会同中信建投证券、德勤律师事务所、大信会计所，认真核查告知函所列问题，重点回复了信用风险、计提减值合理性、公司其他债权投资减值准备计提比例、保荐承销的债券项目是否存在违约等问题。

东方证券收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准东方证券股份有限公司配股的批复》（证监许可[2022]540号），核准公司向原股东配售1,670,641,224股新股，12个月内有效。

国海证券于2022年3月16日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过《关于延长公司非公开发行股票决议有效期及延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》。

国泰君安于2021年10月8日召开的第六届董事会第三次临时会议审议通过了《关于提请审议公司受让华安基金管理有限公司部分股权的议案》，同意公司以非公开协议转让方式受让上海上国投资产管理有限公司（简称：上国投资管）所持有的华安基金管理有限公司15%股权，交易价格以经有权的国资监管机构备案确认的评估结果为基础确定，不超过人民币18.12亿元。本项投资构成关联交易。近日，国泰君安收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准华安基金管理有限公司变更股权的批复》（证监许可[2022]469号），核准上国投资管将其持有的华安基金15%股权转让给国泰君安。截至本公告披露日，本次交易事项尚待华安基金办理工商变更登记。

红塔证券持股17.33%的股东云南省投资控股集团有限公司（简称：云投集团）质押给上海兴瀚资产管理有限公司（简称：兴瀚资产）的32,490,000股公司股份（占总股本的0.69%），已于2022年3月14日在中国证券登记结算有限责任公司办理了证券质押登记解除手续。

因经营发展需要，云投集团于2022年3月15日将所持102,040,000股质押给光大兴陇信托有限责任公司（简称：光大兴陇信托），占其所持股份的12.49%，占总股本的2.16%。目前云投集团持股817,238,839股，持股比例为17.33%；质押338,508,651股，占其所持股份的41.42%，占总股本的7.18%。

为满足业务发展需要，申万宏源集团所属全资子公司申万宏源证券同意其境外全资子公司申万宏源（国际）集团有限公司（简称：申万宏源国际集团）下设境外特殊目的机构（以下简称“SPV”）Shenwan Hongyuan International Finance Limited作为发行主体，发行总金额不超过8亿美元（或等值外币）的债券，债券期限不超过5年（含5年），同意其为前述债券发行提供连带责任保证担保，担保范围为债券本金、利息和担保协议下其他付款义务，担保期间为发行人偿付债券义务的存续期间。2021年7月14日，申万宏源证券与中国建设银行（亚洲）股份有限公司就上述发行主体发行金额为5亿美元、期限为5年、票面利率为1.800%的境外债券事项签署了相关担保协议。2022年3月16日，申万宏源证券与中国建设银行（亚洲）股份有限公司就上述发行主体发行金额为3亿美元、期限为3年，票面利率为2.625%的境外债券事项签署了相关担保协议。2022年3月16日，申万宏源证券（担保人）与中国建设银行（亚洲）股份有限公司（信托人）签署了《Deed of Guarantee》，为发行人本次发行债券项下的清偿义务提供无条件及不可撤销的连带责任保证担保（以下简称“本次担保”）。按照2022年2月末兑美元汇率折算，本次担保实施前，公司及其控股子公司对外担保总额为人民币398,110万元，全部为对合并报表范围子公司的担保，逾期担保累计金额0万元，涉及诉讼的担保金额为0万元，因担保被判决败诉而应承担的损失金额为0万元。按照2022年2月末兑美元汇率折算，本次担保金额为189,666万元。本次担保实施后，公司及其控股子公司对外担保总额为587,776万元，占公司最近一期经审计净资产的6.52%，逾期担保累计金额0万元，涉及诉讼的担保金额为0万元，因担保被判决败诉而应承担的损失金额为0万元。

中原证券第六届董事会第三十五次会议于2021年10月15日审议通过《关于第二次转让中州蓝海持有中原小贷部分股权的议案》，全资子公司中州蓝海投资管理有限公司（简称：中州蓝海）以河南省中原小额贷款有限公司（简称：中原小贷）截止2021年6月30日经评估的净资产值为基础，公开挂牌转让其持有的中原小贷11%股权。2021年12月20日，中州蓝海与漯河市金融控股有限公司（简称：漯河金控）签订了《国有产权交易合同》，双方约定中州蓝海持有的中原小贷11%股权以人民币12,607.4905万元的价格转让给漯河金控。近日，河南省地方金融监督管理局出具《河南省地方金融监督管理局关于河南省中原小额贷款有限公司变更事项的批复》（豫金监〔2022〕56号），同意中原小贷变更股权结构等事项。中原小贷完成工商变更登记后本次交易完结。

鉴于“东财转3”转股工作已完成，剩余未转股可转债已全部赎回，东方财富信息股份有限公司（简称：东方财富）现以对东方财富证券的债权15,773,028,724.49元及现金231,971,275.51元，对东方财富证券进行增资，增资总额160.05亿元。上述债权为公司以可转债募集资金向东方财富证券提供的借款及利息。上述增资总额中，33.00亿元作为东方财富证券注册资本，127.05亿元作为资本公积。增资完成后，东方财富证券注册资本由88.00亿元增至121.00亿元。

东方财富于2022年3月17日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于为全资子公司2022年度银行授信、借款提供担保的议案》。预计2022年度公司为全资子公司上海天天基金销售有限公司向银行申请授信、银行向天天基金提供借款事项提供担保，最高保证额度合计不超过150.00亿元。同时，提请股东大会授权公司管理层负责实施2022年度上述预计银行授信、借款及相关担保的合同谈判签署等具体事宜。截至本公告披露之日，公司及公司控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形；公司及公司控股子公司对外担保余额为37.17亿元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的8.44%。本次提供担保后，公司对控股子公司的最高担保额度累计不超过150.00亿元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的34.06%。公司及控股子公司无逾期对外担保、涉诉讼担保情况。

基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为维护广大投资者特别是中小投资者的利益，增加投资者信心，根据中国证监会《上市公司股份回购规则》及《上交所上市公司自律监管指引第7号-回购股份》等相关规定，华创阳安股份有限公司（简称：华创阳安）拟采用集中竞价交易方式回购已发行的人民币普通股A股股份，并用于中国证监会《上市公司股份回购规则》允许的情形；拟回购的资金总额不超过人民币4亿元，资金来源为发行公司债券等合法筹集的资金。

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券商业务公告集锦

（2022.01.01-2022.03.20）

券商机构

营收

净利润

财达证券

25.38，+23.82%

6.52，+22.60%

财通证券

-

预计24.07-26.36，+5%-15%

长城证券

77.57，+12.93%

17.66，17.58%

长江证券

86.23，+10.78%

24.10，15.54%

东北证券

75.08，+13.59%

16.47，+23.51%

东方证券

243.73，+5.36%

53.72，+97.27%

东吴证券

92.45，+25.68%

23.92，+40.10%

方正证券

86.85，+15.16%

18.41，+67.90%

华安证券

34.83，+3.78%

14.24，+12.32%

华西证券

51.22，+9.38

16.28，-14.34%

光大证券

167.05，+5.28%

35.01，+50.00%

国海证券

51.70，+15.36%

7.65，+5.41%

国联证券

-

8.80，预计+49.72%

国泰君安

426.69，+21.22%

150.13，+34.98%

海通证券

431.03，+12.78%

128.27，+17.94

南京证券

27.44，+16.02%

9.93，+22.65%

太平洋证券

-

预计0.90-1.20，扭亏为盈

西部证券

67.67，+30.53%

14.17，+26.86%

兴业证券

189.72，+7.92%

47.43，+18.48%

粤开证券

12.04，+26.84%

1.06，-30.54%

招商证券

293.86，+21.04%

116.13，+22.35%

浙商证券

164.18，+54.36%

21.96，+34.94%

中金财富

65.21，+23.33%

20.75，+13.16%

中泰证券

131.50，+27.02%

32.00，+ 26.72%

中信证券

765.70，+40.80%

229.79，+54.20%

中原证券

-

预计+360.20%-436.90%

东方财富证券

130.94，+58.9%

85.53，+79.0%

平安证券

-

38.29，+23.4%

恒投证券

-

预计3.7827，-20.21%

国海证券正式发布2021年报：当期营业收入51.7亿元，同比增长15.36%；归属于上市公司股东的净利润7.65亿元，同比增长5.41%。

海通证券发布2021年业绩快报：2021年，面对复杂的宏观环境和疫情形势，公司保持定力，抓牢服务国家战略和实体经济主线，通过“投、融、保、研”紧密联动，进一步扩大在集成电路、生物医药等领域的品牌优势，重点业务领域取得突破，收入结构持续改善。2021年，公司营业收入431.03亿元，较上年同期上升12.78%，归属于上市公司股东的净利润128.27亿元，较上年同期上升17.94%。目前，公司各项业务稳定，资产结构良好，流动性较强，各项风险控制指标符合《证券公司风险控制指标管理办法》要求。

华西证券披露2021年业绩快报：2021年，国内资本市场交投活跃，公司紧紧围绕证券市场、行业未来发展趋势及公司战略经营目标，把握市场机遇，收入持续增长。2021年，公司取得营业收入512,199.55万元，较上年同期增长9.38%，主要是证券经纪业务、投资银行业务、研究咨询业务等收入较上年同期实现增长。报告期内，归属于上市公司股东的净利润162,775.01万元，较上年同期减少14.34%，主要是公司规模扩大、团队增长导致相应运营成本增加，同时受市场影响投资业务有所波动所致。截至2021年12月31日，公司总资产957.96亿元，较年初增加24.04%，主要是本期经纪业务交易活跃，客户资金增加；另一方面，公司抓住市场机遇，通过发行债券和收益凭证筹集资金，自有资金有所增加。报告期末，归属于上市公司股东的所有者权益223.74亿元，较年初增加4.93%，是正常经营产生的利润增加所致。

浙商证券发布业绩快报：全年营业收入164.18亿元，同比增长54.36%；归属于上市公司股东的净利润21.96亿元，同比增长34.94%。2021年末，总资产较上年末增长37.50%，归属于上市公司股东的所有者权益较上年末增长23.19%，归属于上市公司普通股股东的每股净资产较上年末增长14.95%。2021年我国经济发展整体呈现稳中向好态势，国内资本市场蓬勃发展，公司紧紧围绕服务实体经济的经营战略目标，积极把握市场机遇，不断提升公司核心竞争力，各项业务稳健发展，从而实现归属于上市公司股东的净利润稳步增长。

中泰证券发布2021年业绩快报：2021年度，中泰证券全面落实“一个统领、一个中心、四大战略、两个支撑”的总体发展思路，坚持以客户为中心，全面提升综合金融服务能力，持续加强风险管理，积极把握市场机遇，实现了经营业绩稳步增长。全年营业收入1,314,966.92万元，同比增长27.02%；归属于上市公司股东的净利润320,000.94万元，同比增长26.72%。业绩增长的主要原因是由于报告期内公司经纪业务手续费净收入、投行业务手续费净收入、资产管理业务手续费净收入、投资收益（含公允价值变动损益）等业务收入较上年同期增长所致。目前，公司各项业务稳定，资产结构良好，流动性较强，各项风险控制指标符合监管要求。

东方财富正式发布2021年报：营业总收入130.94亿元，同比增长58.94%，归属于上市公司股东净利润85.53亿元，同比增长79.00%。基本每股收益0.83元。旗下东方财富证券2021年营收73.00亿元，净利润48.25亿元；天天基金2021年营收50.81亿元，净利润2.82亿元。

中国平安正式发布2021年报：2021年，平安证券实现净利润38.29亿元，同比增长23.4%，核心业务指标保持增长。

经纪获客稳步增长，财富管理收入结构优化。平安证券持续加大科技投入，深耕渠道平台获客，优化升级“平安证券”APP服务平台，探索创新模式。截至2021年12月末，平安证券个人客户数突破2,000万，位居行业第一，APP用户活跃度位居券商前三。依托持续获客和专业的交易平台，2021年平安证券经纪股基交易量（不含席位租赁）市场份额达3.70%，同比上升0.11个百分点。同时，平安证券全面提升以资产配置服务为核心的专业能力，搭建随身投顾服务体系，立体化提升客户体验，财富管理收入结构日趋多元化。

投行债类保持行业优势，持续推动产品创新。平安证券以服务实体经济为目标，持续强化重点区域布局，2021年ABS与债券承销规模分别位列行业第一位、第七位；优化产品布局，获批银行间产品承销资格、逐步布局境外债，进一步提升客户服务能力。同时，平安证券积极参与产品创新，落地一批具有市场影响力的项目，如成功运作深交所首批规模最大的基础设施公募REITs项目（平安广州交投广河高速公路REIT）、承销发行市场首批交易所碳中和绿色公司债。

投资收益率跑赢市场，资管规模行业排名前十。自营交易方面，平安证券专注于债类自营，强化金融科技与交易能力结合，在债市窄幅震荡下收益率跑赢市场基准。资产管理方面，平安证券深挖银行理财子公司需求，加强与零售渠道深度合作，推出“固收+”与“服务+”等新产品，资产管理规模行业排名第八。

券商

事项

备注

长江证券

用于暂时补充流动资金的闲置募集资金已全部归还完毕

-

东北证券

向东北证券融·新希望公益基金”定向捐款600万元

同心抗疫

国海证券

2021年度拟现金分红1.91亿元

10派0.35

华创阳安

2021年度拟现金分红896万元

10派0.1

东方财富

2021年度拟现金分红8.81亿元，资本公积金转增22.02亿股

10派0.8，10转增2

长江证券于2021年3月16日召开第九届董事会第十次会议、第九届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币4亿元可转换债券闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。2021年7月20日，长江证券将人民币6000万元归还至募集资金专用账户；2021年9月6日，将人民币2000万元归还至募集资金专用账户；2021年9月15日，将人民币4000万元归还至募集资金专用账户；2022年2月18日，将人民币3000万元归还至募集资金专用账户。2022年3月1日，将人民币6000万元归还至募集资金专用账户。2022年3月14日，将人民币19000万元归还至募集资金专用账户。至此，用于暂时补充流动资金的闲置募集资金已全部归还完毕，使用期限未超过12个月。长江证券已将上述情况告知了保荐机构及保荐代表人。

国海证券2021年度利润分配预案：以公司现有总股本5,444,525,514股为基数，向公司全体股东每10股派发现金股利0.35元（含税），不派送股票股利，共分配利润190,558,392.99元，剩余未分配利润613,487,462.22元转入下一年度；2021年度公司不进行资本公积转增股本。

招商证券于2022年3月14日，国信证券于2022年3月15日出现系统故障。

东方财富根据公司整体发展战略和实际经营情况，同时给投资者以持续回报，遵照中国证监会和深圳证券交易所相关规定，拟提出公司2021年度资本公积金转增股本及利润分派预案：1、以总股本11,011,802,120股为基数，用资本公积金向全体股东每10股转增2股，共转增2,202,360,424股，转增后公司总股本为13,214,162,544股。2、以总股本11,011,802,120股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.80元（含税），合计派发现金880,944,169.60元。

考虑2022年公司经营发展规划，为保障公司经营需要，粤开证券拟与广州开发区控股集团有限公司签订不超过20亿元次级债务合同。

公司

涉诉

备注

光大证券

因MPS相关诉讼司法冻结，光大发展向上海金融法院提起案外人执行异议

涉诉金额10亿元

光大证券

上海金融法院裁定执行光大资本所持光大幸福35%股权及381.05万股“天阳科技”股票

已计提减值准备

申万宏源证券

上海贸仲委受理莱州农商行诉申万宏源证券资产管理合同纠纷案

涉诉金额7651.88万元

以上来自券商公开披露信息、裁判文书网、中国监察网、企查查，券业行家整理。

行家点评

光大证券全资子公司光大资本投资有限公司（简称：光大资本）收到上海金融法院出具的《执行裁定书》（（2021）沪74执466号之一），裁定变价被执行人光大资本持有的光大幸福融资租赁有限公司（简称：光大幸福）35%的股权以及3,810,482股天阳宏业科技股份有限公司（简称：天阳科技）股票。上述强制执行结果尚存在不确定性，对公司的影响需根据相关强制执行结果进行评估，公司将按照相关法律法规要求履行信息披露义务。公司目前经营管理情况正常。公司已就MPS相关事项计提了相应的预计负债及资产减值准备。

光大证券全资子公司光大发展投资有限公司（简称：光大发展）向上海金融法院提起案外人执行异议之诉，并收到受理通知书（（2022）沪74民初728号）。原由为：因MPS相关诉讼事项，光大发展实际持有的昆明以购代建投资合伙企业（有限合伙）10亿元财产份额（简称：执行标的）被司法冻结。按照中国证券业协会《证券公司私募投资基金子公司管理规范》和《关于证券公司子公司整改规范工作有关问题的答复》等监管要求，该执行标的实际已于2017年12月由光大资本以协议方式转让给光大发展，光大发展已按约完成10亿元价款支付及印花税缴付，但尚未完成工商变更登记。光大发展请求确认该执行标的归光大发展所有，停止对该执行标的的执行，并解除冻结。上述案外人执行异议之诉尚处于审理阶段，公司将根据事项进展情况，按照相关法律法规要求履行信息披露义务。

山东莱州农村商业银行股份有限公司（简称：莱州农商行）诉申万宏源证券资产管理合同纠纷案。申万宏源证券于2022年3月15日收到上海国际经济贸易仲裁委员会（简称：上海贸仲委）仲裁通知书(2022) 沪贸仲字第 05116号。申请人莱州农商行为申万宏源证券管理的资产管理计划委托人，因对资产管理计划的运作存在争议，要求申万宏源证券退还委托资金、赔偿投资损失、管理费托管费损失合计人民币76,518,839.76元。

湖北襄阳农村商业银行股份有限公司（简称：襄阳农商行）诉申万宏源证券委托理财合同纠纷案。2022年3月4日，申万宏源证券收到武汉仲裁委员会仲裁通知书，襄阳农商行因委托理财合同纠纷在武汉仲裁委员会对申万宏源证券及资产管理计划托管人提起仲裁。申请人为申万宏源证券管理的资产管理计划委托人，因对资产管理计划的运作存在争议，要求申万宏源证券赔偿本金、预期利息损失及管理费合计7,600余万元，并要求托管人承担补充责任。

西南证券作为“西南证券鑫沅质押1号定向资产管理计划”（以下简称：鑫沅1号资管计划）管理人，按照资管计划委托人指令，于2018年11月16日代表资管计划向重庆市高级人民法院提起诉讼，申请新光控股集团有限公司（简称：新光公司）就新光圆成股份有限公司（简称：*ST新光，股票代码：002147）股票质押式回购交易承担违约责任。2018年11月16日，重庆市高级人民法院出具《受理案件通知书》（（2018）渝民初189号），决定立案受理；后续，该案移送至浙江省金华市中级人民法院审理并出具民事判决书（（2019）浙07民初156号）。此后，因新光公司及下属关联企业已进入破产重整程序，需对其债权债务进行统一清理及处理，西南证券（代资管计划）向破产管理人进行了债权申报。近日，西南证券与资管计划委托人及相关方签署协议，将上述诉讼涉及的债权、担保权利及附属权益全部转让给资管计划委托人，并配合资管计划委托人办理了相关移交手续。后续，资管计划委托人将作为债权人直接行使破产债权受偿等相应权利，并自行承担相关责任和风险。

招商证券诉胡汉忠、蔡青股权转让纠纷案，诉讼请求：判令胡汉忠、蔡青协调投资人以6.05元/股的价格回购招商证券持有的73000股利洁生物股票；判令胡汉忠、蔡青支付违约金282435.18元。湖南省长沙市芙蓉区人民法院认为此债务标的无法强制执行，驳回原告招商证券全部诉讼请求，负担受理费2768元。

多位投资者诉中安科股份有限公司（简称：中安科）、中安消技术有限公司（简称：中安消）、招商证券、瑞华所证券虚假陈述责任纠纷案，上海金融法院判决中安科赔偿投资者损失，中安消承担连带责任；招商证券和瑞华所分别在25％、15％的范围内承担连带责任。

兴业证券诉客户王悦执行案，上海金融法院于2022年3月8日恢复执行。据上海市杨浦区人民法院（2019）沪0110民初15788号判决书，撤销王悦将其持有的宁波梅山保税港区攀越投资合伙企业（有限合伙，简称：攀越投资）51.111%财产份额（对应出资额4600万元）以不合理低价转让给钟承东。

林锋诉爱建证券劳动争议案，北京市朝阳区人民法院一审判决爱建证券给付华英项目承揽奖金123249.98元、承做奖金120413.21元，承销奖金30000元。北京市第三中级人民法院二审驳回双方上诉。

联储证券代“联储证券聚诚5号集合资管计划（简称：聚诚5号）”诉江苏宏图高科技股份有限公司（简称：宏图高科）、三胞集团有限公司（简称：三胞集团）、袁亚非案。2021年11月30日，三胞集团重组计划已获得第四次全体债权人会议表决通过。聚诚5号自然人投资者的”涉个人敏感债权“，本金原则上全额偿还，利息、罚息、违约金等免除，在纾困资金到账后两年内分五期还清；1位机构投资者的”普通债权“在八年内清偿本金及相应利息。

山东玉皇化工有限公司（简称：山东玉皇）于2020年11月5日经法院裁定进行破产和解，金元顺安基金的资管计划购买“16玉皇03”、“16玉皇04”债权总额1.07亿元，以1067万元价格转让。金元顺安基金诉债券主承销商瑞信证券及项目负责人张某、瑞华会计事务所，法院驳回起诉。

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