中泰证券过会！

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经

历了三年等待和临门撤单之后，时隔月余再闯发审会的中泰证券，终于得偿所愿。

时隔月余首发过会

12月19日，证监会发审委2019年第203次工作会议审核通过了中泰证券股份有限公司的首发上市申请。

早在2016年3月22日，中泰证券就已经报送了首次公开发行股票招股书，但一直迟迟未有动静。

直到2019年3月15日，证监会发布IPO反馈意见。两个月后的5月17日，中泰证券更新了招股书申报稿。

中泰证券原计划于11月7日上会，但在11月6日晚间，证监会官网发布一则补充公告称，鉴于中泰证券股份有限公司尚有相关事项需要进一步核查，决定取消审核。

当时，有消息称，中泰证券”临门一脚“取消上会，是因为证监会接到举报，按照流程需要暂缓审核，待核查处理完成后继续。

出乎行家预料，时隔月余，中泰证券再次上会并成功过审。

至此，除中国平安旗下的平安证券未单独上市，安信证券依托国投股份上市，中金公司在港股上市外，无论哪种意义上的券商TOP20，均已在A股会师。

姓名：中泰证券股份有限公司

生日：2001年5月15日

籍贯：山东济南

住址：山东省济南市经七路86号

注册资本：627,176.318万元

江湖排名：总资产第16位

分支机构：39家分公司，285家营业部

从业人员：7,960名

山东省属股东实力

中泰证券原名齐鲁证券，单从名字来看，就道出了中泰证券作为目前唯一一家山东省属券商，与“葱省”的渊源。

从中泰证券的十大股东，就能看出端倪。

中泰证券十大股东，来自招股书，下同

招股书显示，中泰证券第一大股东为莱芜钢铁集团有限公司（简称：莱钢集团），持股287,955.99万股，占公司总股本的 45.91%，为公司的控股股东。第二大股东为兖矿集团有限公司（简称：兖矿集团），持股45,809.19万股，占7.30%。第三大股东为济钢集团有限公司（简称：济钢集团），持股35,172.90万股，占5.61%。其余股东持股比例均不足5%。

中泰证券股权穿透图，券业行家简化自企查查

股权穿透信息显示，山东钢铁集团有限公司（简称：山钢集团）持有中泰证券控股股东莱钢集团80.52%的股权，另通过全资子公司济钢集团持有5.61%的股权。而山东省国资委持有山钢集团70%的股权，为中泰证券实际控制人。而中泰证券第二大股东兖矿集团，也是山东省省属国有企业。

近来业绩跌宕起伏

招股书披露，最近三年，中泰证券的业绩起伏较大。2016年-2018年分别实现营业收入83.47亿元，81.69亿元和70.25亿元；净利润分别为25.33亿元，18.96亿元和10.70亿元。

中泰证券2016-2019业绩走势，券业行家制图

单位：亿元

10月29日，中泰证券官网发布了2019年三季报。数据显示，前三季度中泰证券营业收入为73.20亿元，同比增长39.89%——这一数字已经超过去年去年营收70.25亿元；净利润为19.07亿元，同比飙升102.31%。

截至2019年9月30日，中泰证券总资产为1,502.97亿元，同比增长10.54%；净资产为348.37亿元，同比增长6.33%。

自营业务强劲增长

行家根据招股书中的合并利润表，独家整理了中泰证券2016年-2018年五类主要业务表现。

中泰证券2016-2018主营业务对比，券业行家制图

单位：万元

具体来看，从2016年到2018年，中泰证券的自营业务收入连续攀升，增幅加大，占比从2016年的12.58%升至2018年的31.59%；经纪业务收入加速下降，占比从2016年的39.78%降至2018年的27.98%；投行业务连续下降，降幅收窄，三年占比依次是12.97%、10.69%和10.19%；信用业务先升后降，2三年占比依次是10.82%、13.47%和9.40%；资管业务加速下滑，占比从2016年的11.11%降至2018年的6.74%。

亟待补充净资本

协会2018年度98家券商业绩排名显示，中泰证券总资产、净资产分别排名第16、15位。营业收入和净利润分别排名第16、14位。而净资本和核心净资本排名略逊，分别位于第19、21位。

中泰证券业绩排名，券业行家制图

此外，2016-2018年中泰证券的应付债券分别为197.38亿、373.53亿、372.12亿，这其中有200亿左右的债券在2019年下半年和2020年到期。

正如行家之前的分析，对扩充资本的迫切需求，是促使中泰证券谋求IPO的重要原因。

招股书披露，本次中泰证券将发行不超过20.9亿股，占发行后总股本的比例不超过25.00%。募集资金扣除发行费用后，拟全部用于补充资本金，增加营运资金，发展主营业务，以扩大业务规模，优化业务结构，提升公司的市场竞争力和持续盈利能力。

董监高一把手出身莱钢集团

协会信息显示，中泰证券主要高管共计11名。

中泰证券高管名单，券业行家制图

据招股书披露，董事长李玮、总经理毕玉国、监事会主席何振江，均出身股东方莱钢集团。

李玮先生，生于1962年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生、正高级会计师。此前曾任莱钢集团副总经理、总会计师、董事，鲁银投资总经理、董事长，上交所理事会第一届咨询委员会委员，第十二届全国人民代表大会代表等职务；现任公司党委书记，第十三届全国人大代表，证券业协会理事，山东省证券业协会会长，山东省金融学会副会长，鲁信集团董事长、党委书记等职务。2003年7月至今任公司董事长。

毕玉国先生，生于1968年8月，博士研究生、正高级会计师。曾任莱钢集团财务部副部长，证券业协会财务会计与风险控制专业委员会副主任委员，公司计划财务部总经理、公司副总经理、财务负责人、党委委员等职务；现任证券业协会财务会计委员会主任委员，山东省互联网+创新联盟副理事长，上海证券交易所理事会风险管理委员会委员，深圳证券交易所会员自律管理委员会委员，厚道鲁商促进会副会长，山东省瞪羚企业发展促进会副会长，公司党委副书记等职务。2013年12月至今任公司总经理。

此外，今年4月22日，中泰证券董事长李玮已赴山东省鲁信投资控股集团有限公司（简称：鲁信投资），任党委书记、董事长。来自内部人士的消息称，待中泰证券上市后，李玮将正式离任。后续人事变动暂无更多消息。

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