券商一起“抢“银行 | 财富管理行家分享会精彩回顾

在竞争激烈的证券行业保持优势

除了不懈努力，更要不断创新

券商一起“抢“银行

都

说券商竞争激烈，但在日前由伟海证券精英网主办的《2018伟海精英财富管理（上海站）业务交流对接会》上，四十多家券商、一百多位券商经纪业务负责人和营业部经理，畅所欲言、充分交流。

你完全感觉不到竞争的气氛，而是更多地听到合作共赢的声音。

分享会现场

正如一位主题分享嘉宾，国内某排名前15的券商上海分公司总经理所说，当今券商佣金已接近成本线。大家再把客户抢来抢去，已没有什么意思。

真正的客户机会在银行，券商应该一起去抢银行（资产）。

这位总经理任职以来，所在分公司的业务排名，从原来在公司内部接近垫底，迅速窜升到公司第一。

其主要的一个措施，就是大力推动金融产品销售。而金融产品销售的最大增量资金来源，并不是在股市，而是在银行。

与其他一些偏重行业分析、理论讨论的峰会交流不同，伟海精英的交流分享会，更注重实务落地。

此次分享交流会所邀请的十一位主题分享嘉宾——一位券商副总裁、两位券商分公司老总、一位90后营业部总经理、一位券商财富管理业务负责人，四位私募机构负责人，都是业绩在身，实务经验丰富。

部分分享嘉宾

从资管新政下营业部如何发展，到金融产品如何筛选、如何组合配置、如何针对客户需求定制、如何对营业部进行有效的团队管理、怎么样组建、考核、激励产品销售团队，各位嘉宾也是无私分享，干货满满。

嘉宾观点

成功的商业模式三大特征：提供独特价值、难以被模仿、可操作性。

零售业务是营业部转型的唯一出路。

总经理应该从管理者向经营者转变。

我们是服务的搬运工。

营业部牌照对发展机构业务不重要。

去掉沟通，就不是绩效管理。

网点在增强零售客户财富感知及信任度方面不可替代。

资源终将枯竭，唯有文化生生不息。

此次交流会中还有营业部实地走访环节。在交流会的最后半天，参会人员还分头走访了两家上海地区的标杆营业部，使大家能够实地现场观摩和交流讨论。

营业部走访现场讨论

主办方上海伟海投资咨询公司总经理宋懿明表示，之所以能聚焦这么多行业大咖愿意参与分享交流，与公司在证券经纪业务咨询服务领域的多年耕耘分不开。

成立二十年来，伟海有三大创新之处：

1

业内第一本系统的经纪业务实务手册——《证券客户经理手册》

2

首次推出综合沪深两市交易数据的券商及营业部排名，首创“价值量指数排名”

3

首个专注于证券经纪业务中高端人才的业务交流平台——伟海精英网

近年来，公司致力于打造一个跨地区、跨机构、纯民间的券业交流平台。每次交流会，不仅能使大家激发想法、拓展思路，还能业务合作、实务落地，使大家能切切实实感受到交流平台的价值。 

宋总表示，如果只看着交易佣金这一条，券商经纪业务环境确实是越来越恶劣。但如果看到巨大的投资理财市场，真正做好投融资两方的中介服务，券商经纪业务还有无比巨大的发展空间。而这也是顺应国家去杠杆、降风险、金融为实业服务的政策导向的必然选择。

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