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为管控供应链风险，欧盟划定30种关键原材料，或影响可再生能源技术发展

CWEA 风能专委会CWEA 2022-08-01

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4月18日，《德国之声》以《中国矿山统治全球关键原材料市场》（How China's mines rule the market of critical raw materials）为题报道欧盟已划定30种关键原材料，并正在制定一项新战略，以确保“开放和不受限制的原材料贸易”。文章称，这30种关键原材料（CRMs）中，近三分之二可在中国开采。欧盟担心一旦发生意外，包括可再生能源和电动力、国防在内的三大领域，会在供应链得不到保证时蒙受重大损失。

 《德国之声》报道标题：中国矿山统治全球关键原材料市场（How China's mines rule the market of critical raw materials）

文章表示，因中国是全球稀土储量最大国家，也是第一生产大国，欧盟担心关键原材料如“稀土”等受到中国和其他国家的控制，从而提出管控供应链风险的战略。

实际上，早在2020年9月3日，欧盟委员会就已经发布了《关键原材料行动计划》及其配套文件，包括更新的《2020年关键原材料清单》和《欧盟战略性技术和领域关键原材料前瞻研究》报告等。目的是确保欧盟在绿色和数字化经济转型中掌握关键原材料的战略自主权。该《行动计划》明确了四大方面共10项具体行动，涉及到构建具有韧性的原材料价值链、加强原材料回收利用、推动本地原材料开发和多元化原材料供应渠道等。


报告显示，这些关键原材料在可再生能源、电动领域、防务和空间等三大战略性领域应用广泛，包括蓄电池、燃料电池、风能、牵引电机、光伏、机器人、无人机、3D打印、信息通信技术等战略性技术都需要用到关键原材料。

欧盟关键原材料列表2020年版本主页
参考：https://rmis.jrc.ec.europa.eu/?page=crm-list-2020-e294f6

欧盟原材料列表2020年版本（CRM2020），点击放大

欧盟《2020年关键原材料清单》列出的30种关键原材料（CRMs）。加粗为2020年新增。

2020年列出的30中关键原材料清单包括：锑、钡、铍、铋、硼酸盐与硼酸酯、钴、主焦煤、萤石、镓、锗、铪、重稀土元素、轻稀土元素、铟、镁、天然石墨、天然橡胶、铌、铂族金属、磷块岩、磷、钪、金属硅、钽、钨、钒、铝土矿、锂、钛、锶。其中铝土矿（Bauxite）、锂（Lithium）、钛（Titanium）在2017年版本中为非关键原材料，2020年被提升为关键原材料，锶（Strontium）则是2020年全新增加的关键原材料。2017年版本的27个关键原材料列表中的氦（Helium）在2020年版本中已删除。

图: 欧盟关键原材料最大的供应国分布，来源：欧盟委员会
https://ec.europa.eu/growth/sectors/raw-materials/specific-interest/critical_en

《欧盟战略性技术和领域关键原材料前瞻研究》报告
Critical Raw Materials for Strategic Technologies and Sectors in the EU - A Foresight Study 

关注风能专委会CWEA公众号，后台回复“4月报告”下载《清洁能源关键矿物供应链地缘政治报告》和欧盟《关键原材料行动计划》及配套文件《欧盟战略性技术和领域关键原材料前瞻研究》报告PDF等。

图：数字化和绿色转型关键技术中使用到的原材料及其相对供应风险

欧盟委员会在报告中表示，无论从现状还是从未来数字化与绿色转型的趋势来看，欧盟在工业原材料供应上都过分依赖于其他国家，新冠肺炎疫情的爆发，进一步凸显了原材料供应安全对确保经济韧性的重要性。因此，欧盟提出推动关键原材料供应渠道的多样化，并期待通过产品环保化和回收利用提高关键原材料的利用效率。

图: 回收对满足材料需求的贡献（回收投入率）。来自《关键原材料的弹性：为实现更高的安全性和可持续性指明道路》报告

《德国之声》的报道表示，欧盟在国防、可再生能源以及机器人、无人机和电池等领域划定的30种“关键性工业原材料”，目的是管控供应链风险。与钢铁、水泥和石油等原材料不同，这些关键原材料并没有替代品可用，全球的年产量也只有几千吨，还被少数国家所控制。报道特别强调中国可以开采30种不同的关键原材料中的三分之二，包括锑、重晶石和稀土。而作为稀土三大供应方（中、美、俄）之一，中国的供应份额远超美俄两国。这一优势部分因为中国各地丰富的自然矿藏，但也跟国家战略规划有关。此外，中国既是关键原材料的最大生产国，也是其他地方开采的原材料的主要进口国，因为中国掌握了“全球独一无二的专有技术”， “即使开采了替代性矿床，大部分加工还是在中国进行的，然后再再次出口到国外。”中国在关键原材料的贸易中占绝对主导地位。为了确保更进一步，中国公司还投资国外矿山，比如在刚果民主共和国开采钴，在南非开采铂。


中国主导了45%的关键原材料 
 

报道称，由于中国稀土资源丰富，在国际贸易市场上，中国时常被欧美等国当成“假想敌”，频繁遭受莫须有的恶意揣测。并认为中国采用毁灭性的价格竞争迫使其他供应商从市场败退。中国以外的10大供应商缺乏价格竞争力从而节节败退，在全球关键原材料总产量加起来只占35%的份额，而中国一家的份额高达45%。


《德国之声》也指出，虽然担心中国一家掌控着关键原材料，但欧盟也担心其他原材料的开采矿区，因为这些地方常常处于内乱、腐败或独裁领导的亚洲或非洲国家。比如全球近60%的钴来自刚果（金），但那里的暴力冲突已持续数十年。其他关键原材料也存在类似担忧。
  

 
欧盟委员会国防及航天领域发言人透露，作为买方，欧盟目前正在制定一项新战略，以确保 “开放和不受限制的原材料贸易”。他补充称，“当其他国家限制关键原材料的出口时，欧盟应当采取必要的行动，以阻止出口限制。” 


据美国CSIS智库的能源安全与气候变化项目2021年3月发布的《清洁能源关键矿物供应链地缘政治报告》，全球风电、光伏领域，关键原材料一项中，中国的供应链占比超过一半。在电化学储能（储能电池等），中国关键原材料供应链影响超过三分之一（32%）。在过程材料、组件和安装装配环节，中国在清洁能源供应链的影响也都超过50%，最高达89%。

哪些原材料被视作“关键原材料”，美日欧有所区别。

图：电池原料矿、电池生产厂和煤矿的位置关系

上图显示，欧盟很多电池原材料资源都位于严重依赖煤炭或碳密集型产业的地区，这些地区也有计划建设电池工厂。此外，许多采矿过程中产生的废料，富含着关键原材料，因此欧盟认为，可以在改善环境的同时，重新利用欧洲现有或荒废的煤矿，从事新的经济活动。


《欧盟战略性技术和领域关键原材料前瞻研究》中，关键材料对战略性技术和领域的影响。半定量数据流图：左：原材料供应链风险、中：九种选定技术，右：三个领域 。点击可放大图片，后台回复“4月报告”可下载。

关键原材料具体供应链风险影响因素占比

三大领域9大技术之间的关系

风能领域用到的关键原材料：
硼（Boron）——作为钕铁硼（NdFeB）磁铁的成分或作为润滑剂。
镝（Dysprosium）——钕铁硼永磁体的重要添加剂
钕（Neodymium）——用于发电的钕铁硼永磁体
镨（Praseodymium）——与永磁铁中的钕一起使用
铌（Niobium）——用于风机塔架高强度结构钢中的微合金元素 

风机供应链中的供应风险、瓶颈和关键参与者 
CWEA

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参考来源： 欧盟委员会、德国之声、观察者网、中国科学技术信息研究所、CSIS
https://www.msn.com/en-xl/news/other/how-chinas-mines-rule-the-market-of-critical-raw-materials/ar-BB1fBsKT
https://rmis.jrc.ec.europa.eu/?page=crm-list-2020-e294f6
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/42882/attachments/1/translations/en/renditions/native
https://ec.europa.eu/growth/sectors/raw-materials/specific-interest/critical_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52020DC0474
https://finance.sina.com.cn/world/ozjj/2021-04-19/doc-ikmxzfmk7708133.shtml
https://mp.weixin.qq.com/s/fKhdAZmmcacxdv7S-Yh66g
 
综合：风能专委会CWEA公众号、产业研究部
重磅报告 | 脱碳的地缘政治：重塑欧洲对外关系（附下载） 
BCG报告 | 欧盟碳边境税将对世界贸易带来重大影响
欧盟委员会主席冯德莱恩谈绿氢、碳边境调节机制、气候立法修改

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