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拜登寻求中美“解冻”

2023年5月22日

在G7峰会上，拜登预言中美关系将会解冻。

为实现这一目标，美国驻华大使伯恩斯今天前往成都，与当地美国人和中国（四川）美国商会成员合影，参观了一些景点——此举显然是为准备重开中国驻休斯顿总领馆做准备工作。

同时，中国商务部长王文涛赴沪，与中国（上海）美国商会的企业代表们召开座谈会。明天，王文涛就要去底特律参加APEC部长会议，期间应该会跟商务部长雷蒙德和贸易代表戴琪会晤。

根据政事堂外交经验，关系提升通常伴随两个商务动作：1. 双方把过去一段时间的成果和未来一段时间的规划都报上来，凑成一组大礼包，给双方大佬们的谈判奠定良好的气氛；2. 召集权重最高的企业，问问他们有什么一直想搞定而搞不定的事儿，交给大领导们在谈判的时候突破。

由于美国的医药集团在推动拜登政府上台时居功至伟，可以推测美国的诉求将主要集中于医药及生物领域方面；另一方面，美国也将会在贸易关税和高科技领域限制等关键问题上进行一些妥协和让步。

随着政治经济的前期谈判准备开启，美国财长和贸易部长亦将筹划访华；两人一旦成行，意味中美关系解冻将进入不可逆的进程。

G7开始软了

2023年5月21日

昨天，在日本举行的G7峰会提前完成了联合声明。相比起去年的英国G7，本次声明的涉华部分措辞要温和很多，权重也大幅降低，并主要被置于“区域事务”章节——对中国大国地位予以承认，并在近年首次提出要和中国搞建设性关系。这意味着：1. 美国认可需与中国一起协商解决俄乌冲突；2. 美国将主动与中国重新建立经济关系。此次公告的出炉，标志着中美之间的高级别经贸会晤将梯次开启。

中国的外部风险，已经解除。

两场资本的交锋

2023年5月19日

泽连斯基到日本参加G7峰会，俄罗斯总理米舒斯京宣布23日访华，是近日发生的两件大事。

政事堂认为，现在的国际形势，和几年前滴滴和快滴、美团与饿了么，摩拜与ofo的几场大战很相似——战争打到了最关键的赛点，拼的是背后的力量谁还愿意继续烧钱和提供支援。

就像当年滴滴战胜快滴，靠的是腾讯迅速调集了最精锐的技术团队，准备了上千台的服务器一样；政事堂估计，现在泽连斯基已经搞定了英法德意，未来日本也将在美国的胁迫下，拿出巨资成为乌克兰的基石投资人。

如今的俄罗斯，则有点像饿了么与ofo——张旭豪和戴威的团队为了能够将战争维持下去，只能拿出股权来跟阿里交换更多的资金。从能源到农业，从工业到交通，俄罗斯与中国的合作会进一步加速。

就像在商战中，股份满足不了腾讯阿里的胃口，双方争夺的是争夺移动支付端的入口一样；中美的博弈背后，也是一场石油美元和石油人民币在亚洲大陆上的支付大战。接下来的走向，将取决于中美两个大老板，是继续烧钱烧下去，还是找个机会握手言和。

中亚开启了新篇章

2023年5月18日

今年是“一带一路”倡议提出十周年，中亚五国总统抵达西安参加即将举行的中国-中亚峰会。

政事堂十大结论：

1、中国的低就业率可能会在年底左右触底反弹。

2、中国出口将在收缓后，通过对新兴国家出口大幅增加贸易顺差。

3、中国利率会持续下行，并维持低利率数年的时间。

4、中国会在明年的某个时间点重新进入经济的持续扩张周期。

5、民众的中低端需求竞争激烈，价格持续下行，但高端服务与精神需求量激增。

6、明年开始，中国的海外投资与产业链转移合作激增。

7、部分一二线城市将在今年完成触底。

8、随着中国跟西方与周边国家完成外交谈判，中国将开启新一轮的基础设施建设和产业投资。

9、人民币指数（汇率）明年起持续几年的弱势。

10、石油人民币将一部分取代石油美元的地位，开始在亚洲大陆内循环。

逻辑：中国当下局势和08-09年的美国很相似。就像美国当年和中国谈一样，中国现在也在和新兴国家谈；当年美元资本注入中国，宛如今天人民币资本投资新兴国家的基建和能源一样；就像当年中国的四万亿一样，今天超发的人民币也会进入新兴国家，推动它们的消费和投资，而这些消费投资又会大幅度提高中国的出口——中亚只是一个开始，随着一带一路国家开始跟我们紧密合作，新一轮投资驱动的经济复苏也将开启，半年后中国内部各式各样的经济问题也将迎来逐步解决。

清仓台积电，压注日本，股神所图为何？

2023年5月16日

根据最新的申报文件，巴菲特已于今年一季度清仓了在台积电的持股。

表面上，巴菲特公开的清仓原因是台海局势紧张。政事堂判断，这只不过是他在掩盖其真实目的。巴菲特在美国的地位，有点像中国的国开行+进出口银行这对政策性银行，喜欢投美国国内的传统垄断行业，而海外投资都在为美国的国家战略服务。去年投资台积电，便是为了推动台湾美国捆绑，为美国的芯片联盟战略服务。

今年，巴菲特抛弃台积电转而拥抱日本的五大商社，意味着美国的亚太战略和产业政策，已经从捆绑台湾，转变为捆绑日本。未来很长的一段时间内，台海的冲突的可能将大幅降低，而美日则将进入蜜月期，开启产业结构层面的深度合作。

政事堂推测，这是因为：1. 去年G20后，中美关系大幅缓和，芯片对抗压力骤减；2. 在AI时代，日本的积累体现出了不可替代的价值，美国希望驱动日本替美国来推动新时代的基建。