美国快撑不住了——政事堂五一节后的预判分析
(本文2805字,阅读约需9分钟)
2023年4月27日
彭博社4月26日报道,今年3月,人民币在中国跨境交易中的使用首次超过美元。彭博根据中国外管局数据,得出人民币在中国跨境收支中所占份额从2010年的接近零上升至48%,美元同期所占份额从83%降至47%。
不过,SWIFT数据却显示人民币只是在保持全球第五大最活跃货币的位置,和前几期相比并没有显著变化。
政事堂认为,这两个数据都有“猫腻”——“中国跨境收支”包括了大陆跟香港的转口贸易和证券交易,SWIFT数据则包括了欧盟内部贸易。不过,这种失真并不重要,更重要的是了解其背后的目的——美国刻意夸大中国的去美元化趋势,其实就是希望将之作为谈判筹码,试图在中美谈判中施压。“中国跨境收支”的资本项,才是美国真正的关注点,也是中国过去半年外交的真正重点。
历史告诫我们,越是这个时候,越要“闷声发大财”——在国际上大谈SWIFT数据,谦虚的表示,中国全球占比才2.26%。这便是乱世中绝地反杀,“高筑墙,广积粮,缓称王”的秘诀。
“淄博现象”的本质,是靠“消费升级”实现了对全国烧烤的弯道超车,背后反映了中国向消费大国的转型趋势。
政事堂认为,消费者现在比起省钱,更关注产品和服务背后的“故事”,而经营者也更在花心思提供“情绪价值”。疫情三年,我们接受了大量的“安全需要”,导致“马斯洛需求”急速上升,很多人升级到了“归属需要”和“尊重需要”层面。淄博烤串的成功,就是因为通过了一系列操作,提供了“集体归属”和“尊重”,而获得了消费者的认可。可以预期,越来越多消费者会愿意为尊重和归属买单,而能提供这类服务的企业则会越来越火。在这个过程中,全国的消费市场也会变得“上海化”和“日本化”。
# 资本家的游戏
2023年5月3日
资本大鳄们,打着救世主的旗号,开始露出了獠牙。5月1日,摩根大通与监管机构达成协议,以近乎于零成本收购了全美排名第14位的银行第一共和银行——美国有史以来最大四起银行倒闭案,有三家发生在过去两个月内,它们无法承受加息下美元流出的压力。今夜,美联储公布5月利率决议,预计联储利率将上浮25个基点并触顶;可以预计,更多这样的“净身出户”将会出现。
在上次加息周期的末期,共和党搞出了“硬着陆”,在08年次贷危机中,让所有国家和机构一起金融过峰;相比下,这次民主党则搞了“软着陆”,把周期拉长,一家一家的处理问题机构。这种背景下,摩根大通等西方资本集团可以利用资金、信息和权力优势,利用时间差中实现利益最大化——这些从前的超级巨头,将打破百年前的反垄断,重新走向历史舞台。
这些超级巨头们看重的是垄断级别的利益,例如俄罗斯和中东的能源、南美和非洲的矿产、欧洲和美国的金融机构等——为了让这些印钞机“换房本”,就需要制造流动性危机,掌握好节奏好各个击破。不过,其中唯一难以操纵的,就是中国开启全面经济刺激的时机——资本国的收割如果不能获得中国的配合,搞不好就要功亏一篑;不能背靠中国获得注水,也会遭遇欧美银行业式的挤兑危机。于是,资源国都在寻求与中国的合作,而资本国则在寻求与中国步调一致。我们的腰杆,也就能够足够硬气。
# 谁在突袭克林姆林宫?
2023年5月4日
昨天凌晨,两架无人机闯过防线,直接飞到俄罗斯克林姆林宫的上空,并引发了爆炸;随后克林姆林宫新闻处宣布,无人机被击落,普京不再现场;乌克兰否认参与袭击,称袭击目标仅限于乌被占领土上的军事设施,而美国则称无法确认事件的真实性。此次事件的真正策动者尚不明确,但从各方利害关系分析,政事堂猜测,大概是在美国军方鹰派的策动与支持下,乌克兰军方鹰派的一只不被承认的特工小队,潜入莫斯科,制造了这场给全球直播的“刺杀”,旨在挑起俄罗斯的反击并制造战争借口,扩大战争规模。随着事件升级,俄乌间恐怕将宣布正式开启一场铁与血的交锋。
# 4月就业数据,预示美国快撑不住了
2023年5月6日