华略汽车产业招商培训之二：新能源车企top品牌全景解构
作者：郑兴怡 战略规划研究部高级研究经理；陈杏钧 战略规划研究部研究员；薛珍琦 战略规划研究部实习生
来源：上海华略智库（ID:HUALUETT）
全文4085字，阅读约11分钟
特斯拉在汽车领域相当于手机界的苹果，其“三电”和自动驾驶技术的品牌影响力最为突出。2010年6月上市以来，特斯拉只用了短短11年就突破万亿美元市值；在万亿美元市值俱乐部中，其余美国上市公司只有苹果、微软、Alphabet Inc.和亚马逊。特斯拉计划2030年销量达2000万辆，约占全球电动车销量2/3。
从产业布局看，特斯拉计划在全球共建设10-12座超级工厂，目前有6家。特斯拉将对上海超级工厂扩产，近期内没有在中国新增第二座工厂的计划，专注柏林和得州(工厂)，提高产能。
另外，特斯拉也表示将扩产上海超级工厂，二期工厂投产后，预计上海超级工厂的产能将提升至100万辆以上，成功后将成为世界上产量最高的汽车工厂之一。随着上海工厂建设及产能释放，特斯拉已逐渐实现零部件国产化替代，价格也将越来越低。
从技术路线看，特斯拉的发展离不开电池、热管理系统、电子电器架构等多方面引领行业发展的关键技术。同时，超出其他车企的研发投入（资金）、有效激励机制（研发团队）、领先的销售体量，均保证了特斯拉领先水平。
从特斯拉供应链来看，包括动力总成系统、中控系统、电驱动系统、充电系统、底盘、车身、内饰、外饰、其他构件等九大部分，涉及直接、间接供应商180多家。
国内目前已进入特斯拉上海工厂供应链的厂商，大多集中于动力电池、车身底盘、内外饰等传统零部件领域，而像电机电控、控制芯片和系统软件等关键零部件，国产化进程十分缓慢，有待进一步加强。
除此之外，特斯拉还拥有多项生产优势和发明专利：
生产优势1：高效的生产制造流程减少能源的消耗。通过功能区域重新布局，单车生产能源消耗量减少17%；随着4680电池的量产，通过无极耳的技术，公司将电池生产中的能源消耗降低70%。
生产优势2：科技的进步优化生产制造中的能源需求。Model Y采用一体式压铸后地板总成可减少10%的重量，增加14%的续航里程，节省40%的成本。
生产优势3：Model 3/Y全生命周期温室气体排放量显著低于燃油车。2021年起，特斯拉通过电动车、储能和太阳能电池板，为客户减少了840万吨的二氧化碳排放。
生产优势4：原材料供应直指源头+回收利用，环保成本两头抓。稳定获取原材料方面，特斯拉跳过中间供应商，直接与工厂所在地相近的矿场合作；回收利用方面，通过直接向供应商源头获取源材料，并建立自营回收基地，环保成本两头抓。
同时，特斯拉拥有物料压杆机构及物料包装器具、4680电池包、自动轮胎充气系统（ATIS）等9项发明专利。
作为新能源汽车世界级外资企业代表，我们期待特斯拉后续带来更多惊喜。
理想汽车是中国新能源汽车制造商的代表之一，于2015年创立，通过产品创新及技术研发，为家庭用户提供安全及便捷的产品及服务。理想汽车的首款产品是理想ONE，定位增程式混动中大型SUV，可有效解决里航焦虑。
目前，理想汽车拥有三家工厂，首款商业化的增程式电动汽车车型——理想ONE，是一款六座中大型豪华电动SUV（运动型多用途汽车）。
纯电市场行业端来看，2022年底~2023年是普通400V慢充转向800V超高压快充产业化落地的起点。理想汽车同步针对该方向做相关技术储备，核心是实现短时间快速充电的800V超高压快充技术的难点解决和产品落地。
技术研发主要集中在以下四个维度：
4C倍率电池：与供应商协同开发；
高效电驱动动力总成：核心是SiC技术应用；
热管理系统：在高速充电或者低温情况下保证用户体验；
400kW大功率充电网络：支持10~15min充电实现300~500km距离行驶。
截至目前，理想汽车拥有汽车副仪表板理想L9的电容式感应方向盘、保护电池安全的电池热管理控制方案等6项专利。
作为国内实现增程式电动汽车商业化的先锋，理想汽车未来可期。
蔚来是国内领先的智能电动汽车品牌，于2014年在上海注册成立，主打高端品牌定位，目标是打造全栈式未来生活，包括食品、音乐、运动等。以SUV车型起步，目前拥有4种车型。
图：蔚来汽车重要发展历程
蔚来全球总部位于上海，并在圣何塞、牛津、慕尼黑和奥斯陆分别建立了自动驾驶研发中心、前瞻概念研发中心、造型设计中心和挪威分公司，已初步建立覆盖全国的服务体系。
同时，蔚来汽车聚焦动力总成、智能驾驶、人机交互、软件升级四个方面，助推业务开展。
动力总成：自研电机电控、自研自产电池PACK和电驱系统，掌握三电核心技术。
智能驾驶：智驾技术平台升级换代到NT2.0，具备自动驾驶系统量产能力。
人机交互：NOMI智能交互，用户体验领先，NOMI车载人工智能交互系统，给予强大的车载运算能力平台，集成了语音交互系统和智能情感引擎，用户体验领先。
软件升级：通过自研技术的加持，蔚来现在可通过OTA实现整车五大功能域、35个ECU的更新。
多年来，蔚来注重核心科技独立正向研发，现已有多项发明专利。
作为新能源汽车自主品牌代表，蔚来致力于通过提供高性能的智能电动汽车与极致用户体验，为用户创造愉悦的生活方式。
小鹏汽车成立于2014年，总部位于广州，目前主营产品有XPENGP7、XPENG3、XPENGP5，其品牌车型智能化、语音交互功能较为突出，电池续航里程可达到700km。
在产能方面，小鹏汽车已于2022年完成对肇庆工厂产线的技术升级，加快在手订单的交付速度。同时，小鹏拟在广州和武汉新建两个工厂，正在进行新产线的设备规划工作。
图：小鹏产能扩张计划
图：小鹏汽车型号
图：小鹏汽车供应链情况
图：特斯拉、蔚小理智能化发展历程比较
特斯拉：实现了中央计算+区域控制架构的EE架构方案；
小鹏：X-EEA 3.0采用中央超算+区域控制的高融合硬件架构；
蔚来：ET7整合驾驶域+座舱域，千兆以太网络连接；
理想：分为三次迭代，分别为LEEA1.0传统分布式架构、LEEA2.0域控制器架构、LEEA3.0中央计算平台+区域控制架构。
图：自动驾驶芯片方案对比，数据来源：公司官网、东吴证券研究所
图：自动驾驶感知系统硬件对比
特斯拉自动驾驶行业领先，预计于2022年达到L4级别自动驾驶水平；
蔚来基本完成所有L3级别自动驾驶行车功能；
小鹏汽车主打智能化定位，泊车功能位列榜首，首发L3级别的停车场记忆泊车功能；
理想ONE的L3级别高速领航辅助驾驶功能通过OTA升级完成，理想L9预计于2023年通过OTA实现城市NGP功能，真正完成全场景领航辅助。
图：自动驾驶感知系统硬件对比，数据来源：公司官网，东吴证券研究所
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