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雷军“成长”的烦恼

赵晋杰 字母榜 2023-09-06

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昨天举行的雷军第四次年度演讲名为“成长”,而高端化作为小米这几年绕不过去的一道关卡,既是雷军和小米成长的关键词,也仍然是雷军的烦恼之源。


为了打进高端市场,雷军在过去三年间,向小米手机投入了百亿资金,但收获寥寥,这一痛苦过程被雷军形容为“是近十年来我最痛苦,也是收获最大的一次。”


雷军


在小米11、小米12两代高端机型接连败北后,小米内部一度陷入“要不要做高端”“是否应该换个新品牌再战高端”的分歧之中。焦虑到年都没过好的雷军,在2022年春节假期结束后第一天,就召集公司所有部门总经理,开了一场高端专项战略讨论会,先在组织管理层面达成必须做高端的统一思想。


雷军的这场讨论会,让小米13在高端市场收获了一些成绩,但相比竞争对手,差距依然明显。


IDC公布的手机季度跟踪报告显示,2023年第二季度,中国智能手机市场出货量约6570万台,同比下降2.1%,其中苹果、华为,凭借在高端市场的销量表现,成为该季度唯二实现逆势增长的手机厂商,与之相比,小米手机出货量同比下滑17.5%。


在智能手机市场连续八个季度销量同比下滑的严峻形势面前,高端市场已经成为全行业唯一的亮点。第二季度,中国600美元以上高端手机市场份额达到23.1%,相比2022年同期逆势增长3. 1%,成为该季度唯一实现增长的领域,且对整个市场的贡献达到历史最高水平,占比超过五分之一。


Counterpoint分析师指出,手机创新趋同化,叠加二手机市场需求爆发,诸多因素正在削弱中低端手机市场的需求。相反,追求卓越体验的成熟消费者,加上许多主要地区提供的便捷消费金融政策,正在刺激高端手机市场持续增长。


追着苹果尚未涉足的领域开展技术创新,成为近几年国产手机厂商冲击高端的一条捷径。为此,小米相继布局了智能汽车、机器人,以及折叠屏、大模型等赛道。雷军甚至定下了未来5年,投入1000亿元搞研发的决心。



但在雷军第四次年度演讲中,外界期待度最高的小米智能汽车,基本只字未提;机器人方面,尽管公布了第二代仿生四足机器人CyberDog2,但售价12999元的CyberDog2,仍然只是一款实验室性质的产品。雷军明确指出,CyberDog2目前定位开发平台,主要面对开发者和程序员,以及科技发烧友,普通玩家暂时不推荐。


演讲后半程亮相的小米MIX Fold 3新一代折叠屏,以及开放邀请测试的大模型,成为雷军打出的两张冲击高端新牌。


即将在一个月后发布的iPhone 15,将成为检验雷军这两张新牌真实效果的第一场大考。



上市五年的国产折叠屏手机,尽管一度寄托着国产手机对抗苹果iPhone的厚望,但其并未形成对iPhone的有力打击。


折叠屏仍然无法担起国产手机冲击高端的销量重任。IDC数据显示,中国折叠屏手机在2022年的市场渗透率仅1.2%。其中,顶着国内第一头衔的华为,其2022年折叠屏销量只有144万部,也是唯一销量破百万的国产折叠屏厂商,小米同期销量只有约19万部。


以消费电子行业年出货1000万部的准入门槛来看,一众国产手机厂商,仍处在供给侧主导而非市场需求主导的早期产品开发阶段。折叠屏,越来越像是国产手机厂商拿来冲击高端的一块遮羞布。



具体到小米身上,其在折叠屏领域本身表现也并不积极。作为华为之后,第二家量产上市折叠屏手机的国产手机厂商,小米反而被OPPO后来居上,在其按部就班迭代MIX FOLD横向折叠方案时,OPPO率先开发出了竖向折叠的小屏机型,并成为二季度国内折叠屏销量第一。


刚刚发布的小米新一代折叠屏MIX Fold 3,依然采用横向折叠方案,面对竖向小屏折叠市场的火爆,小米继续保持观望。


且在日趋激烈的折叠屏竞争中,国产手机厂商已经逐渐将其售价拉低至6000元左右,折叠屏所能给小米们带来的溢价期待值正变得越来越小。


更重要的是,即将在一个月后发布的iPhone 15,或将再次对折叠屏市场造成冲击。DSCC公布的调查报告显示,去年四季度,全球折叠屏手机出货量较去年同期大幅下降 26%,至310万部,环比下降更是达到48%,成为自折叠屏手机问世以来第一个出现“年减”的季度,主要原因之一恰恰是受到了苹果年度新机iPhone 14系列上市导致的需求萎缩所致。



折叠屏一时之间难以帮助国产手机厂商站稳高端市场之外,作为提前苹果上车的大模型,眼下也难当大任。


自4月份正式组建大模型团队以来,小米给自己定下了“轻量化、本地部署”的大模型研发方向,智能语音助手小爱同学,成为小米接入大模型的首个应用场景,目前已经开启邀请测试。


在雷军第四次年度演讲开始前夕,小米大模型MiLM-6B意外曝光,在C-Eval、CMMLU两个大模型测试平台中分别取得了第十名和中文向第一名的成绩。


根据GitHub项目页给出的信息,小米大模型是由小米开发的一个大规模预训练语言模型,参数规模为64亿。



除此之外,小米已经开始尝试将大模型压缩后运行在手机端,按照雷军的说法,小米调试后的手机端13亿参数大模型,部分场景效果媲美云端60亿参数的大模型。


小米并未首个对外展示大模型登陆手机的玩家。今年7月份,高通展示了全球首个在终端侧运行大模型Stable Diffusion的技术演示,其参数量约为10亿-15亿,能够在十几秒内根据文字提示生成相应图片。


不只是小米,一众国产手机厂商都在将AI大模型视为新的差异化竞争手段。


近期,华为在更新的HarmonyOS 4.0中,宣布接入盘古大模型能力,语音助手小艺成为首个具备AI大模型能力的智能助手,定于8月下旬开放测试。OPPO、vivo、荣耀等,也都正在筹划于年内发布搭载大模型能力的手机。


只有苹果仍在保持观望。尽管苹果CEO库克同样将iPhone等硬件作为公司向外展示AI技术的载体,并认可人工智能掀起的巨大变革浪潮,但苹果对大模型的开发却显得颇为谨慎,按照库克的说法,“我们将继续在非常深思熟虑的基础上,在我们的产品中编织运用它。”


据彭博科技记者马克·古尔曼爆料,苹果暂时还没有向消费者发布“苹果GPT”的计划。


苹果的谨慎,或许也出自当下大模型产品的不完整。



人工智能专家丁磊博士告诉字母榜,现在的大模型产品,包括ChatGPT在内,都尚未有真正可落地的大规模商业场景,能应用的范围依然局限在辅助创作、撰写文案等相对模糊程度高的、缺乏统一标准答案的领域。“比如现在宣传的用大模型充当智能客服,或者智能助手,基本没有实现的可能性。”


在丁磊博士看来,相比用户对手机使用体验提升的期待,当下大模型上车的更大可能,或许在于充当厂商的营销卖点。



在带领小米冲击高端之余,等待雷军的另一重挑战在于,小米手机正在迎来新一轮竞争。


随着去年高通开始对华为手机供应定制版4G芯片,销量逐渐从低谷走出的华为手机,在跌落至Others阵营两年后,终于再次回归中国市场销量前五。据IDC公布的2023年第二季度数据,华为手机市场份额暴涨76.1%,从去年同期的7.3%增长至13%,与小米并列国内第五名。



且一旦下半年,华为5G芯片回归传闻成真,其对小米在内的国产手机厂商的冲击,无疑更大。IDC二季度的国内手机市场份额变化已经预示了这种可能性的发生。华为同比大增76.1%的背后,抢夺的并非苹果iPhone的蛋糕,而是国产手机厂商们,其中OPPO同比下滑2.1%,vivo同比下滑11.9%,荣耀同比下滑17.9%,小米同比下滑17.5%。


除了高端领域被华为抢夺份额的危机之外,在小米固守的中低端市场,也正在遭遇一场新的挑战。


与荣耀同在2013年创立的互联网手机品牌一加,在收归OPPO之后,于2023年重启价格战,火力直接对准Redmi,甚至喊出了3年内要做到2000元以上线上市场第一名的目标,为此可以在未来三年舍弃硬件综合利润率。这一计划,比雷军为小米制定的“硬件综合净利润率永远不会超过5%”的承诺还要激进。


双方的火药味越来越浓。就在一加新机一加 Ace 2 Pro打出将内存提升至24GB的口号后,提早两天发布的Redmi K60至尊版,抢发了24GB的硬件配置。


两家的竞争已经从国内蔓延至国外。Counterpoint给出的二季度印度手机市场销量数据显示,三星以18%的份额连续第三个季度位居第一,vivo保持第二,成为前五名中唯一实现同比增长的品牌,滑落至第三的小米,其印度占比从去年同期的19%,降至15%。一加,则成为第二季度印度智能手机市场增长最快的品牌,同比增长68%。



竞争对手在中低端市场的猛攻,已经开始威胁小米的海外市场。今年一季度,一度撑起小米营收半边天的海外收入,遭遇下滑,收入同比下降28%至270亿元,营收占比回落至45.4%。


小米总裁卢伟冰在财报会上表示,海外营收的下滑,主要受困于印度智能手机市场出货量同比下降,减少了20%。


忙着冲击高端的雷军和小米,正在陷入一个双线夹击的新环境。


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