中国今年的5个核心趋势判断，揭示背后时代洪流与财富转向

我是马江博，关注我，看清形势，看到趋势。

我们正在时代洪流中。

作为一个研究了二十年政经趋势的观察者，面对时代洪流巨变的一年，把我认为今年最重要的五个关键政经趋势判断列出来，一起看清形势，看到趋势。

1. 务必紧跟“新质生产力”，它将会批量造富，也是未来唯一能挣到大钱的领域。

   目前的高层政策，简单概括基本就是All in高科技了，主推新质生产力。

   包括两会后的周五证监会最新的文件，也是摆明了要“伪科技”公司以后很难上市，而“硬科技”公司上市将会被倾斜更多资源，包括上市融资资源。

   很显然，这将改变中国的造富模式。

   过去中国的批量造富主要诞生在3个领域，而接下来马上要进入科技新贵的时代。

   也就是从贸易新贵 → 房地产新贵 → 互联网新贵 → 硬科技新贵。 

   虽然白酒、矿产等领域也能造富，但要么是特许，要么不具备普遍性，属于old money的势力范围，外人很难染指。

   接下来，只有新质生产力领域才有可能批量诞生富裕群体，批量生产new money。

   必须指出，科技新贵与互联网新贵是有明显差异的，互联网新贵本质是模式复制，把硅谷创业模式复制到中国，但科技新贵必须在技术上实现突破性进展。

   这是某些一级投资机构的重锤，是伪科技的噩梦，却是另一批“真科技”“硬科技”企业的时代红利和泼天富贵，甚至我认为，未来也就这一部分还能挣到大钱了。

2. 政策不会强刺激，选择在存量中找增量，虽然有点乏味但也实用。

   除了最核心的新质生产力之外，对广大的传统产业，我们必须认清两个基本现实，那就是目前中国还是总体需求不足，资产投资回报率下降。

   但是目前看政策并没有期待中的强刺激，也没有那么多眼花缭乱的新做法。

   现在看基本还是努力在“老做法”中挖改善型存量，有些人会失望，但对决策层来说目前做法更稳健，这也符合此前提出的“先立后破”大方针。

3. 不再平均用力，东部省份挑大梁，集中资源优先发展。

   这一点我们之前说过，在大国博弈的要求和经济下行的压力下，把资源给到最优秀的选手做最高效的突破明显更符合政策目标。

   所以过去的半年中，很明显中央不再搞之前的平均用力，不管是政策、金融、土地、科技要素等，目前都在向东部优势省份这样的优秀选手倾斜。

   大会政府工作报告直接点出，支持京津冀、长三角、粤港澳大湾区等地区，发挥动力源作用。

   东部省份挑大梁，未来代表新质生产力的增量科技产业会大规模的聚集在这三个区域，不会继续摊大饼。

   反之，落后省份能允许的大项目会快速减少，尤其东西部的高负债省份，在举债大潮戛然而止后，当地传统“发展模式”将会一步步消亡。

   而当地靠政府项目起家的具有浓厚政商背景的地方企业家，在财政扩张周期戛然结束后，面对无法收拾的损失，跟负债累累的地方政府也必然从你好我好走向“零和比狠”。

   这些地方政府和这一代地方企业家，都将遭到时代的冷脸。

4. 中西部部分省份去GDP化，会成为经济上的“后勤部队”。

   中西部大部分省份，未来将主要提供生产要素，比如工业用地指标，人力资源，集中配置到东部省份。

   此外中西部还需要承担能源、资源、农业等安全保障。

   在中西部的产业雁阵发展模型中，部分省份会掉出雁阵，成为专属后勤部队。

   长期看，中西部的发展与东部省份的差距必定会进一步拉大。

   但是这里要专门说明一点，有些朋友特别看衰中西部，甚至称中西部完全塌陷了。

   我研究后得出结果：中西部的发展前景虽然有所下降，但基础民生依然可以保障。

   根据大会提交的预算报告，2024年中央对地方转移支付保持一定规模，安排102037亿元，剔除上年和今年一次性因素后同口径增长4.1%。

   超过10万亿的转移支付，增速也很高。

   所以，上面第三点提到的政策，目标只是打击中西部无效投资，优化要素配置，而非对中西部放弃投入。

   但“心要热，头要冷”。决策层对安全的坚守目前看还是底线。比如谈到人工智能，表示人工智能要先装好刹车再上路，安全意识要前置。此外，驻法大使表示：不再韬光养晦，中国的光已藏不住了。既然如此，说明未来的对抗性将会持续升高。

   除了外交系统所表达的外部安全外，实际上还有粮食安全、资源安全，供应链安全都是重点领域。

   简单说，一方面是All in高科技推高发展的上限，一方面是不放松安全确保发展的底线。

5. 至少未来三年，“发展”比“安全”优先级更高。

   当然，一些朋友，特别是做投资、做生意的朋友，会很关心如下的问题：

   2024年，以及接下来几年，在决策层眼中安全和发展，谁更优先？

   这里给出我的结论如下——

   至少未来三年，“发展”比“安全”优先级更高，高层总体上选择了一个“先立后破”的路。

   有三大支撑理由：

   1.面对外部安全挑战，最高层积极面对，对等加码，但没有主动扩大冲突。不管是厦门对岸的渔船事件，还是南海、印度，都保持了很高程度的克制，所以“安全”现阶段依然是以积极应对但有效管控为主。

   2.新质生产力是整个会议最聚焦的方向，涵盖了方方面面，虽然有“新质战斗力”的提法，但新质生产力代表的科技进而是经济发展的指向，依然极其明确。包括总理的政府工作报告中也直接说：坚持高质量发展和高水平安全良性互动，在坚守安全底线的前提下，更多为发展想办法、为企业助把力。

   3.高层在江苏代表团会议上，指出深化科技体制、教育体制、人才体制等改革，打通束缚新质生产力发展的堵点卡点。在政协联组会上强调以改革的思路、技术的力量、转型的方式、市场的手段来解决面临的问题。这些表态意味着高层最关注的增量部分，还是放在“发展”上。

这是好事。

以上就是我的判断。

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