在播市场月报4|《长月烬明》登顶《漫长的季节》口碑爆顶，腾讯“X”剧场、浙江广电Z视介播放端新打法
德塔文电视剧景气指数月报
【测试版】
统计周期：2023.04.01-2023.04.30
前言
因为喜欢你，所以喜欢你所有的任性和小脾气——一禅小和尚为帮助德塔文的用户更好地掌握市场现状与长周期电视剧市场表现，德塔文在日榜、周榜的基础上，推出了电视剧景气月榜，及相应的市场观察月报。
电视剧景气月榜展示当月首轮上星、首次上线的在播剧集（含电视剧、网剧）的景气指数月综合表现的前30名，于每月初播报上月数据。
具体算法请参照榜单尾端数据说明。
电视剧景气月榜·四月
-2月
【 TOP1-10 】
长月烬明、人生之路、他是谁、爱情而已、归路、漫长的季节、龙城、薄冰、尘封十三载、无间
【 TOP11-20 】
你给我的喜欢、春闺梦里人、战火中的青春、灿烂的转身、凌云志、欢乐颂4、最食人间烟火色、隐形战队、春日暖阳、山河之影
【 TOP21-30 】
守护者、无眠之境、为你逆光而来、步云衢、恩爱两不疑、理科生坠入情网、谯国夫人、他跨越山海而来、看见缘分的少女、不就是拔河么
在播剧市场·四月解读
-2月
01
本月市场规模
四月，市场在播首轮长视频剧共计50部，其中属于三月新开播的剧目数量为24部。市场供应总量和新开播的剧目数量微量下降，大盘转向求精、而非求量。
四月头部市场竞争能量相较上月迎来可喜提升，但三月开播的老剧在上位圈的存在感十分强，《人生之路》《他是谁》双双破2，尤其《人生之路》，相较上月景气指数跨阶上涨，形成内容助力话题的良性循环。
四月播出新剧中，话题被《长月烬明》和《漫长的季节》占据。《长月烬明》一经开播就展现强劲话题性，高开高走，但后续口碑反复，导致中后期景气有一定下滑，也未能再次破圈；《漫长的季节》则反之，凭借有效传播的口碑令热度实现层层进阶，从开播前几近于零的曝光，逆袭成四月头部“神作”，进一步展现出观众对于高品质长视频作品的青睐和需求。
本月有台网联播电视剧11部，纯网剧19部；本月电视台积极性减弱，未能推新强势的上星作品，迎来大剧接连播出后的回血期。
题材特点上，古装仙侠市场延续题材能见度，悬疑、谍战等硬核情节作品发力。仙侠剧《长月烬明》延续《星落凝成糖》后的题材热度，满载“敦煌风格”、“二次元气质”服化道，诚意爆棚特效，高密度强情节发展，以鼎故革新之姿播出即抢占大部分市场空间，给出了既定题材红利下的新鲜内容；《漫长的季节》《尘封十三载》等强情节、高文艺风格作品则满足观众对于硬核内容和九十年代复古审美的需求，四月整体作品输出偏向情节流，且有高阶审美“文艺复兴”的趋势。
02
头部剧表现
《长月烬明》播出首月即以2.432的景气指数登顶，内容对于观众的吸引力不可谓不强劲。该剧出世之初即以反套路、高审美仙侠收获强关注和高话题，不过其在中后期有一定乏力表现，主因在于情节和角色派系的争议，这其实是部分仙侠大火剧（抑或是流量气息重的作品）难免经历的过程，但发酵成如今盛况，可见已有一些社会命题难以忽视。随着大众意识的普遍觉醒，观众视角并不总是跟随主角，且也并不迷信主角的绝对正义、不完全跟随并自动修正剧情的逻辑，而是以更加辩证的眼光看待作品，这也更需要编剧及制作方对于作品的社会价值、逻辑体系有更深刻的内容和价值风险认知。不过，该剧的整体热度并未拖后腿，相对达到未播时的预期，辐射的观众层面较为广泛，无疑是2023年度至今最热仙侠。
03
本月的优秀剧目
《漫长的季节》则是四月市场万众瞩目的黑马，目前已达成近几年国产剧的最好口碑，也有望成为经典流传的口碑佳作。该剧是凭借好内容逆袭的典范，从开播前的籍籍无名，到开播后借力口碑的惊人热度涨势，在每日一更的快播快打策略下，实现优质内容的快速传递，不仅颇受市场瞩目，也再度叩开了精品短剧的发展之门。该剧的镜头语言和叙事节奏其实颇为文艺，极为熨帖地运用了时代元素和东北地域特征，将时代洪流下挣扎的小人物命运，以及常人在社会中最真实自然的状态描摹出来，不歇斯底里，而是运用中式美学应有的含蓄内敛表达，将剧集的精神内核有效传达给观众，虽为90年代的时代故事，却与当代观众达成情感及情怀的同频共振，表现极为出彩。
04
类型剧市场
四月，都市剧继续减量，在当代爱情剧陆续退出市场竞争之后，都市题材持续走衰，虽然供给数量仍然充盈，但面临爆款难出的尴尬局面；古装剧有所增量，这也得益于《长月烬明》、《星落凝成糖》等作品给予整体大盘的信心；悬疑、年代等市场相对次热题材的供给情况则变化不大，但头部占有份额依然乐观。
本月类型剧市场最值得提及的是悬疑剧和古装剧两个赛道。悬疑剧尽管经历了《他是谁》的口碑雪崩，但有《漫长的季节》和《尘封十三载》加持，已经成为2023年初夏最亮眼的垂类赛道。古装剧因有仙侠大剧《长月烬明》播出，已经成为2023年除《狂飙》外市场热度最高的作品，也为审美疲劳、岌岌可危的仙侠剧开发闯出一条创新之路。
但伴随着《长月烬明》的大量口碑质疑和《漫长的季节》好评如潮，侧面反应的是，观众对仙侠剧的要求已经发生巨大变化，不但追求技术进步、情节创新，甚而要求政治正确；对悬疑剧的要求也有重大演进，不但追求情节紧凑、悬念迭起，更需要情怀、情感和审美的高度满足，甚至对社会关怀的准确把握。当前市场的观众，可以接受暴烈残酷的剧情，但非常强调“温暖的内核”。
四月类型剧冠军中，腾讯视频播出的项目持续不足，主因在于《漫长的季节》跨月播出，前期积累还在起步期，未能抵过得到《狂飙》红利的同赛道剧目《他是谁》，但五月份势必是该项目大放光芒的时段；除此外，除了《长月烬明》和《隐形战队》外，其余类型头部多为非本月上新剧，上月播出作品的品控稳定能力不错。（勘误：爱情而已在腾讯、央八播出）
05
网络视频平台表现
四月视频平台的景气表现份额依次是爱奇艺、优酷、腾讯视频、芒果TV，与上月一致。其中：
爱奇艺本月播出17部剧，上新11部剧，供应量为各平台之首，上新积极性减弱，头部仍然靠3月开播的剧集，如《人生之路》《爱情而已》等作品驱动。不过，爱奇艺仍然推出了口碑作品《尘封十三载》，巩固平台的品质印象，一定程度上也挽回了迷雾剧场的口碑。四月末尾，爱奇艺小逗剧场阔别十月有余再次推出新作《破事精英2》，但在承继前作的基础上，目前市场讨论度未能做到开门红，仍在发酵期。
优酷本月播出11部剧，相较上月减少5部，或是在为仙侠大剧《长月烬明》让路。本月优酷的市场代表题材无疑是古装，《长月烬明》很好延续并递进提升了《星落凝成糖》后优酷的仙侠市场盘口，这也令市场对优酷平台未来的仙侠作品有了更高期待值，如《护心》。以此为代价，优酷在都市和悬疑题材上的输出则稍显弱势。尤其是其此前有一定重视的悬疑题材，《他是谁》承接《狂飙》东风热度高开，却未能善始善终，后续口碑崩盘，甚至影响了平台印象。
腾讯视频本月供给7部剧，相较上月减少4部，提质减量趋势明显。本月腾讯最值得关注的两点，一是推出了高口碑佳作《漫长的季节》，二是以该剧为原点，顺势官宣平台的首次厂牌尝试，推出了“X”剧场，这也意味着腾讯视频试图打破自身古偶、流量标签，转向关注高阶审美、强情节内容的需求和决心。这种平台发展趋势其实早有端倪，早可追溯到2022年初标榜国产首部无限循环影视作品的《开端》，而后是今年年初的硬核科幻大IP《三体》，都是平台对于鲜少涉猎领域的新尝试，十分符合“X”所代表的无限可能。不过，相较于早期的迷雾剧场，“X”剧场的市场认知仍然不够广泛，需要更多优质作品才能达成长线运营目标，并提升厂牌影响力。事实上，迷雾剧场初期也是凭借《隐秘的角落》《沉默的真相》两连爆，才真正获得观众认可，打开大众市场局面，并令后续同厂牌作品提升了能见度，此外，土甜剧《你给我的喜欢》亦有小范围出圈。
值得一提的是，今年各个平台的内容变革决心都十分明显，伴随着《三体》《狂飙》《漫长的季节》等剧口碑热度双丰收，伴随着未来市场更为去伪存真的趋势，平台也在进一步强化内容本质。
芒果TV本月在播6部剧，本月芒果TV口味转换明显，由上月单一的都市口味，转向涉猎了都市、古装、悬疑、年代的多样丰富型发展。其中，市场表现最好的为年代谍战剧《薄冰》。芒果季风剧场于本月重启，推出了悬疑剧《无眠之境》，但未能上星播出。相对于腾讯、爱奇艺、优酷的重磅推送，芒果TV本月表现相对保守。
题材与网络平台适配程度：
都市剧、年代剧、青春剧在爱奇艺表现最佳；
古装剧、悬疑剧在优酷表现最佳。
06
电视台表现
四月，电视台头把交椅始终被CCTV8把守，湖南卫视也固守二把手的地位，其次则为江苏卫视。
CCTV8在本月同样保有5部剧集的高输出积极性，但市场热度持续下滑，本月在《他是谁》《爱情而已》的基础上，又陆续播出了《欢乐颂4》《龙城》《谯国夫人》等；湖南卫视播出两部，分别为都市爱情剧《归路》和谍战剧《薄冰》，相较上月输出积极性不高；江苏卫视则以年代为本月电视台主口味，先后播出了年代谍战剧《无间》，和年代革命剧《战火中的青春》。
本月电视台中，最值得关注的，莫过于浙江卫视推出了自身的视频平台Z视介，目前该平台中已被有序投放浙江广电集团下的综艺内容及剧集内容。这也意味着传统卫视向互联网转型的发展必然命题，后续德塔文将以深度文章进一步分析。
题材与电视台的适配程度：
都市剧、悬疑剧、古装剧本月表现最好的是CCTV8；
年代剧本月表现最好的是江苏卫视。
07
本月出品与制作表现
视频平台出品方面，在本月所有播出剧目中：
腾讯牵头出品3部，参与出品1部，代表作《漫长的季节》。
爱奇艺牵头出5部，参与出品4部，代表作《归路》。
优酷牵头出品2部，参与出品3部，代表作《长月烬明》。
芒果TV牵头出品4部，参与出品1部，代表作《无眠之境》。
其它出品与制作方，景气市场份额亮眼的有：
浙江影视集团视牵头出品2部，参与出品1部，代表作《无间》；
晟喜华视牵头出品1部，代表作《薄冰》。
08
明星主创
四月最受关注的制作方无疑是獭獭文化，作为《长月烬明》的出品方，尽管该剧的口碑面临两极分化，但剧集本身独特的古装仙侠审美学问仍然值得市场借鉴参考。这也离不开獭獭文化不错的审美能力。
四月最受关注的导演是《漫长的季节》导演辛爽，前作为《隐秘的角落》，接连两部剧集作品口碑大情怀深刻，也可见其在同质题材中出色的把控能力。
四月最受关注的艺人是陈晓，连续播出《人生之路》和《尘封十三载》，且在五月初亦有《云襄传》上线，在热度和口碑均有斩获。
撰稿：雨涵
责编：松风
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