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产融大咖齐聚柯桥,解码新兴产业投资趋势

清科研究 2023-06-13

 

9月19日,由中共绍兴市柯桥区委组织部、绍兴市柯桥区财政局共同指导,绍兴市柯桥区企业家协会主办,清科创业承办的“汇智创势·同心共赢——柯桥区企业家协会三届一次会员大会暨新兴产业投融资论坛”圆满举办。论坛邀请到中共绍兴市柯桥区委书记陈豪出席并发表讲话,绍兴市柯桥区相关政府部门、企业家代表、金融机构及政府产业基金合作投资机构代表等近500人线下参会。

 

深度构建产融生态,助力新兴产业发展。柯桥区在巩固大纺织产业优势基础上,引育新材料、生物医药、泛半导体等新兴产业,激发优质资本共建柯桥产业生态、投资柯桥本地优质项目,搭建新兴产业集群的重要创新舞台。会议特邀清科集团管理合伙人、清科母基金管理合伙人、清科研究中心总经理符星华,同创伟业合伙人张文军,北京龙磐投资创始人、执行合伙人余治华,深圳市合创资本管理有限公司董事长丁明峰等重磅嘉宾发表演讲,立足市场趋势及新兴产业投资前沿,解码柯桥产业发展特色,论道产融协同发展要义。


陈豪

中共绍兴市柯桥区委书记


新兴产业投融资论坛伊始,由中共绍兴市柯桥区委书记陈豪发表讲话。他强调,要深入学习贯彻习近平总书记关于民营经济发展的重要论述精神,按照“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”要求,保持战略定力、坚定发展信心,凝心聚力、奋力竞跑,为柯桥打造现代化“国际纺都、杭绍星城”贡献更多力量。


陈豪代表区四套班子向大会的召开表示祝贺,并向全区广大企业家致以问候。他说,一直以来,区企业家协会秉承“联谊、交流、合作、共赢”服务宗旨,在服务大局上求突破,在服务企业上有作为,在自身建设上树标杆,主动参与“老绍兴回归工程”,持续提升协会服务效能,在政企沟通、服务企业、维护权益等方面发挥了重要作用。新一届协会要更加积极主动作为,扎实开展各项活动,团结广大企业家围绕中心、服务大局,始终与区委区政府同心同向、同频共振,为我区经济发展作出更大贡献。


陈豪强调,区企业家协会要发挥优势、主动作为,全力当好广大企业的“娘家人”,进一步强化政治引领,始终把思想政治建设摆在首位,引导广大企业家“听党话、跟党走”;服务中心大局,围绕疫情防控、保链畅链、要素保障、安全生产等方面,深入开展调研,积极建言献策;架好桥梁纽带,充分发挥协会人脉资源优势,为柯桥招引更多大好高项目牵线搭桥;提升服务水平,带动企业在激烈竞争中站稳脚跟、赢得市场。广大企业家要坚定信心、激流勇进,全力当好高质量发展的“领路人”,进一步提振发展信心,努力在激烈的市场竞争中强势突围、赢得主动;坚守实业匠心,坚定不移走实业兴企、主业强企之路;保持创新决心,始终把科技创新作为企业发展的“生命线”;守住创业初心,永葆“成功不忘家乡人”的情怀,当好“先富带后富”的践行者。要主动参与、携手共进,全力当好新兴产业投融资的“带头人”,进一步找准赛道、示范引领、融合联动,持续拓宽融资渠道,强化与政府产业基金合作,推动我区新兴产业加速集聚。


陈豪强调,企业家是柯桥区“领跑竞跑”的主力军,也是柯桥经济发展最宝贵的财富。各级各部门要牢固树立“服务企业就是服务发展”理念,迭代办好“政企面对面”活动,畅通政企对话渠道,构建“亲清”新型政商关系,打造最优营商环境。广大企业家要一如既往关心支持柯桥发展,主动与五大发展平台、政府产业基金开展合作,共创商机、共谋项目、共同发力,共同引领柯桥新一轮高质量发展的热潮高潮,以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。


符星华

清科集团管理合伙人、清科母基金管理合伙人、清科研究中心总经理

 

清科集团管理合伙人、清科母基金管理合伙人、清科研究中心总经理符星华以“仗剑行走,把握主动——2022年的中国股权投资”为主题进行专题讲座。创业投资和股权投资是国家软实力的体现,清科作为观察者,也作为参与者亲身经历了中国股权投资市场从0到1,从1到10的快速发展历程,从过去二十多年的历史来看,创业投资和产业科技的发展息息相关。符女士提到,创业投资和私募股权投资形成了区域非常重要的战略竞争无锡、合肥、济南、嘉兴等区域由于加强了股权投资和创新创业企业扶持力度,所有的股权投融资数据全部是快速正增长。长三角已成为整个中国创业投资、私募股权投资和新兴产业发展的重要高地。

 

符星华从募资、投资、退出、IPO等多维数据,详细解读了股权投资市场发展及行业投资格局。她指出,2022年上半年,IT、半导体、生物技术/医疗健康持续排名在前三位。汽车和半导体的投资热度在上升,过去两年有两个赛道是行业级增长,年增长率超过60%,一个是新能源新材料,一个是机器人和人工智能这两个大行业。另外,符星华女士也对中国LP市场趋势做了一些预判。第一,市场化母基金朝着多元化、专业化发展;第二,政府引导母基金发展尝试转型,新一轮市场化探索开启;第三,金融机构&险资等长期资金将逐步落地;第四,S份额交易参与主体、交易类型、交易架构日趋复杂多元。

 

最后,符女士谈到,支持实体经济是创业投资和私募股权投资的本质使命。投资速度放缓一些不是坏事,也会使得行业更多加强内功,更多完善自我的发展。投资机构也是一家企业,也面临着整个宏观环境的调整、资本市场的考验,无论是企业还是投资机构,都可在大变局的时代中把握主动,迎来新的发展机遇。

张文军

同创伟业合伙人

 

同创伟业合伙人张文军围绕新材料投资展开主旨演讲。新材料行业被称作“工业之母”,中国却面临着“卡脖子”的尴尬处境,很大程度依赖进口。从2019年起,中国新材料投资不断走热,投资数量逐年攀升,但同时也面对细分领域多而具备大市场空间的材料较少、商业化周期长、市场培育及客户导入难度大、早期不敢投,后期投不进等诸多特点及问题。

 

据此,张文军提出多项新材料行业的投资建议:第一,关注成熟度高、市场容量大的新材料项目;第二,以国产替代为主要切入口;第三,寻找真正具备市场能力的团队;第四,做好投后,帮助企业构建技术及资源壁垒;第五,保持耐心,做创业企业的同行者。

 

同创伟业投资了超过一百家新材料公司,已有20家公司成功走向资本市场。未来同创伟业将陪伴更多优秀企业,在新材料行业走得更远。

 

余治华

北京龙磐投资创始人、执行合伙人

 

北京龙磐投资创始人、执行合伙人余治华以“生物医药产业的产融协同赋能路径与创新”为主题发表主旨演讲。他对中国创新药投资长期看好。创新药是我国健康医疗产业最重要的投资赛道,创新药审批也在加速。国产创新药销售额在快速成长当中,拥有巨大的市值潜力。


余治华表示,柯桥区生物医药产业前景可期。创新药企业普遍存在产业化落地需求,这些企业总部及研发部门多在一线城市,但一线城市通常无法满足产业化阶段的建厂用地等需求。生产型子公司多落地于地理位置优越、各项政策友好的非一线城市;柯桥区具有一定的区位优势和优异的政商环境。创新药企业也可为当地带来显著的经济效益社会效益,比如税收收入、带动就业以及扩大产业影响力。如果在柯桥区引入10-20家产业化阶段的创新药企业,获批10个以上的创新药,柯桥区在国内创新药产业即可占据明显的一席之地,远超国内绝大多数二线城市。

 

丁明峰

深圳市合创资本管理有限公司董事长

 

深圳市合创资本管理有限公司董事长丁明峰就“破局泛半导体产业投资的繁荣与内卷”展开主旨演讲。丁明峰首先介绍了当下中国泛半导体产业的概况,之后分析了泛半导体产业全球竞争状态。美国、日本、欧洲等国家和地区在全球半导体产业链细分领域具有明显优势,而中国台湾和中国大陆在晶圆制造和封装测试方面具有领先地位。

 

中国半导体企业上市活跃推高了科创板筹资额。432家科创板上市公司中有84家半导体公司,占比19%,其中设计公司占比持续提高。从企业市值来看,市值50亿及以下上市公司数量增加。半导体一级市场热度依旧,但普通消费类半导体投资遇冷,芯片市场冰火两重天。丁明峰提到,目前半导体投资还存在一些问题,比如一级市场估值太高,泡沫严重、国外巨头对国内中小企业产生巨大压力、中小微企业太多、同质化竞争太多、产能过剩等。


丁明峰认为,随着一些大项目建成,绍兴地区集成电路产业链已基本完善,集研发设计、科技创新、成果转化为一体的产业生态圈初步形成,在国内同类城市中处于领先地位。他支持柯桥本地优质企业快速做强,积极引入外部优质资源,充分利用政府产业基金优化产业布局,与专业半导体基金管理人合作,撬动更多金融和社会资本投入。


产融会客厅——项目资本对接会


此外,在9月14日的产融会客厅——项目资本对接会上,绍兴市柯桥区财政局局长到场致辞,对柯桥区政府产业基金的整体情况进行了介绍,也提出了新的发展方向。绍兴市柯桥区财政局副局长到场解码柯桥产业基金。杭州奕力科技等八家优质企业通过线上线下的方式进行了项目路演,50多家金融机构及园区代表参会交流,推进柯桥产融协同发展,共筑新兴产业项目孵化高地。


为全力抢占新型未来产业的风口,加快推动科技创新和产业转型升级,2015年柯桥区政府主导设立柯桥区政府产业基金。七年间,政府产业基金立足柯桥发展定位和产业需求,深耕生物医药、泛半导体、新材料等领域,与多家投资机构深度合作,充分发挥政府产业基金引水入渠的作用。截至2022年9月,已累计设立基金22支,直投项目4个,总规模335亿元,带动社会资本280亿元;引进和培育新兴产业项目34个,创造税收2.5亿元,解决就业5000余人,引进高端人才18名,为柯桥经济社会高质量发展注入新动能、激发新活力。


为了聚焦总体目标更好发挥产业基金引领效应,柯桥区于今年全面修订了《政府产业基金管理办法》。柯桥区政府产业基金主要以两种模式运作,一种是子基金模式,一种是直投模式。子基金模式有产业并购基金、产业定增基金、产业定向基金、天使引导基金和市场化子基金五大类。修订中也明确了基金应重点投向“1+3”产业体系,扶持主导产业,培育新兴产业,保障项目招引,引培企业上市。紧紧围绕“1+3”产业体系建设,加快柯桥区科技创新和产业转型升级。


本次活动吸引了来自全国各地的多家新材料、生物医药、泛半导体等新兴产业企业及多家投资机构,同时还有数千位投资人及企业代表通过直播收看本次活动。活动展现了柯桥以争先之姿和领跑之势,走出了一条新兴产业特色发展之路。



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