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【兴业计算机】中国电科(CETC)国产基础软件业务交流全纪要

蒋佳霖/吴鸣远 兴业计算机团队 2022-07-03



时间:2020-03-06 13:30-16:00
地点:线上会议

议程:
13:30-14:20   人大金仓   总裁杜胜
《国产数据库的过往与未来》14:20-15:10   金蝶天燕   副总经理成勇斌《国产中间件自主创新及应用介绍》15:10-16:00   普华基础软件   副总经理李祥凯《国产操作系统发展现状、能力及案例分享》

一、人大金仓
国产数据库发展趋势总结及未来趋势
总裁 杜胜
 
1、两个问题
(1)为什么国产数据库在前二十年没有发展起来?历经了哪些困难?
(2)数字化时代国产数据库产业的发展趋势?
 
2、Oracle 发展史
(1)Oracle数据库的发展历程
1979年 Oracle 2 上市
1986年 Oracle 上市 年收入5500万美元
1992年 Oracle 7 上市,年收入达到11.79亿美元
1995年 Oracle 收入30亿 美元
1997年 Oracle 8 上市
1999年 国产数据库产业开始起步
2001年 Oracle 9 上市
2004年 Oracle 10 上市
2007年 Oracle 11 上市
 
拥有400多项功能,经过了1500万个小时的测试,开发工作量达到3.6万人/月, 3000人/年。如果有一支300人的研发团队,需要全时投入工作10年
 
Oracle在中国市场建立了极高的客户认同和强大的开发者生态!
 
(2)Oracle霸主地位形成原因

资料来源:人大金仓,兴业证券经济与金融研究院
 
3、国产数据库商业化的起源
(1)主要人物
萨师煊 教授 中国人民大学 率先在中国人民大学开设《数据库系统概论》课程,是我国数据库的 开山祖师,国产数据库领域奠基人。
王  珊 教授 中国人民大学 从事数据库领域研究近 40 年,创办 NDBC(中国数据库学术会议) 等大型数据库会议交流平台,编著了中国第一部数据库教材《数据库 系统概论》。
 
(2)企业成立
作为一个技术上存在高门槛、见效慢、不赚钱的领域,以学术人才为核心的校企成为国产数据库商业化的主力军。
 
1999年 北京人大金仓信息技术股份有限公司成立
2000年 武汉华工达梦数据库有限公司(最初名称)
2004年 天津南大通用数据技术股份有限公司成立
2008年 天津神舟通用数据技术有限公司成立(神舟航天软件和南 大通用共同投资设立)
 
作为一个技术上存在高门槛、见效慢、不赚钱的领域,以学术人才为核心的校企成为国产数据库商业化的主力军。
 
4、传统数据库软件在传统IT产业中的位置
传统应用系统是把业务逻辑与数据库紧密耦合的,应用迁移的代价极其高昂。如果语法不兼容,那么基本需要重新构建,所以应用厂商一旦选定数据库,且数据库本身不存在问题,那么主动更换的意愿几乎是0.所以大多数国产数据库厂商为了降低客户迁移成本,主要以开发Oracle兼容性作为主要方向,但Oracle的能力和特性之丰富几乎难以穷尽。
 
资料来源:人大金仓,兴业证券经济与金融研究院
 
5、国产数据库公司早期面临的困境
(1)资金匮乏
(2)人员匮乏

最大障碍:客户的拒绝与不认同(选择国外的数据库产品在那个时代是风险最小的选择)
产品早期发展的障碍:没有客户➡不了解客户需求➡无法设计优秀的产品,模仿Oracle是大多数国产数据库厂商的选择
 
6、国产数据库 VS Oracle

 资料来源:人大金仓,兴业证券经济与金融研究院
 
国产数据库和大多数基础软硬件面临的局面是类似的,做数据库比造原子弹要困难,国外都是巨头在从事这个领域(O、I、M)。
 
数据库市场是企业综合实力的PK,技术差距反而不是最大的差距。
 
2009年前是Oracle在中国的黄金岁月,国产数据库在OLTP领域基本看不到发展机会。在缺乏造血能力和资本支持的情况下,国产数据库厂商唯有选择蛰伏、培育人才、积蓄力量、等待机会。
 
7、国产化实践
(1)从国家安全角度引发的主动国产化实践
委内瑞拉电网被攻击瘫痪,俄罗斯电网被美国植入病毒代码......
SG-D5000 智能电网调度系统
纵向贯通及全面应用,已在全国43个省级及以上电网调控中心和403个(占比78%)地级调控中心部署应用,其中每个中心配置3套关系数据库(3个区),全部为金仓和达梦的产品。
 
资料来源:人大金仓,兴业证券经济与金融研究院
 
付出代价 VS 技术障碍
国家电网从安全角度出发的国产化行动,给了国产数据库高强度环境下锤炼产品的实战机会,增强了国产数据库从业者的信心,从2009年至今超过10年时间, 国产数据库被证明完全可以承担关键核心业务的要求。国产数据库开始进入更加广泛的领域。
 
(2)国家层面的认可
国产数据库首个、唯一一个“国家科技进步二等奖”,由国务院授予。国家科学技术奖,是国务院颁发的代表着国内科技创新最高水平荣誉之一。
 
(3)近五年的应用发展变迁(互联网、移动化、数字化)

资料来源:人大金仓,兴业证券经济与金融研究院
 
Oracle的护城河战略(通过数据库绑死应用)开始松动和瓦解
 
(4)开源数据库的快速发展
① PostgreSQL/MySQL
开源数据库近些年来获得了长足的进步和广泛的应用
- 中国邮储银行使用PG部署了上万个节点
- 运营商使用Mysql部署到非核心的信息系统中
开源生态的发展产生了一定的抗衡商业生态的力量
 
②在商业应用中的挑战
服务保障较弱:运行中一旦出现难以修复的紧急故障 无法获得及时的商业服务支持。
安全性相对欠缺:难以达到等保及分 保方面的安全标准 要求。
传统复杂业务应用环境下性能相对较差:传统复杂业务应用 环境主要是商业数据库在提供服务, 开源数据库的应用机会较少,性能调优不足。

8、未来中国数据库市场趋势预测
为应用赋能:随着数字化时代的来临,数据库如果要发挥更大的作用,需要与应用更紧密结合,为应用赋能;在细分领域存在新机会,如分布式OLTP数据库
专业化服务:开源时代的到来倒逼商业数据库厂商要寻找新的盈利模式,需要从卖License到提供专业化服务
并存发展:国外商业数据库、国产商业数据库、开源数据库在不同领域并存发展
国产数据库的机会:伴随中国崛起,国家安全和供应链安全会成为关键部门与行业的重要考虑因素,这给国产数据库带来了巨大机会
市场加快聚合:未来10年国产数据库市场会加快聚合,逐步从分散走向集中,假、弱、小的公司会被踢出市场
能力提升:国产数据库企业在产品能力、管理能力、研发能力、生态与服务能力方面均会大幅度提升

二、金蝶天燕
国产中间件自主创新及应用
副总经理 成勇斌
 
1、中间件生态
(1)国产中间件发展的几个阶段
1999 第一行 国产Java中间件代码
坚持以推动中国基础 软件产业的创新与发 展为己任,已经形成完整的 中间件产业体系
2000~2009 基础中间件时代
第一套国产JAVA中间件民族软件问鼎核心技术
中国第一家全球第四家通过JavaEE5.0认证“四库十二金”工程
2010~2014 S OA集成套件时代
被Gartner评为全球19家有能力提供下一 代SOA技术厂商之一 国家核高基重大专项牵头单位 国产自主创新
2015~2017 大数据 时代
发布新一代软件基础设施,全面支持国 家信息安全、大数据、互联网+战略 政务信息数据共享交换平台 挂牌新三板,股票代码:871155
2018+ 云计算新时代
发布“金蝶政务云—天燕云” 政府财务云、教育云等 
 
(2)信息技术应用创新下的中间件体系
中间件 白皮书、中间件 测试规范、中间件 技术标准

资料来源:金蝶天燕,兴业证券经济与金融研究院
 
(3)中间件核心产品介绍

资料来源:金蝶天燕,兴业证券经济与金融研究院
 
(4)中间件集大成者:应用服务器

资料来源:金蝶天燕,兴业证券经济与金融研究院 
 
(5)生态适配
2009~2019,十年来,XC生态产品从不好用、可用、好用走向全面应用
 
 
资料来源:金蝶天燕,兴业证券经济与金融研究院

(6)产业生态供应链
应用软件:开放合作,能力输出
SI/ISV:电子公文、办公软件、业务系统、专业软件、行业软件......
 
核心平台:主动适配,广泛认证
CPU:龙芯、飞腾、鲲鹏、兆芯、海光、申威
JDK:龙芯OpenJDK、OpenJDK、HUAWEI JDK......
服务器:联想、长城、706、华为、曙光、同方、浪潮 ......
操作系统:普华、UOS、中标麒麟、银河麒麟、中科方德 ……
数据库:人大金仓、达梦、神通、高斯、瀚高 ……
中间件:金蝶天燕、东方通、中创 ……
云平台:华为云、阿里云、腾讯云、希云、怡和祥云 ......
 
 资料来源:金蝶天燕,兴业证券经济与金融研究院
 
(7)金蝶天燕中间件解决方案
 
资料来源:金蝶天燕,兴业证券经济与金融研究院
 
① 核心产品金蝶Apusic应用服务器(AAS)
 
 资料来源:金蝶天燕,兴业证券经济与金融研究院

②与国外产品比较:完全具备替代国外产品的能力
自主研发 国产原创
国内第一款,也是 时至今日国内市场 上唯一一款100% 核心代码自主研发(非开源软件包装,提供源码备查),全面支持国际 标准的商用JavaEE服务器,目前支持 最新JavaEE8规范国内第1家通过J2EE测试认证全球第4家领先通过JavaEE5认证 中间件工作组副组长单位。
 
技术水平 国际领先
国内第一家JCP成员组织 参与制定Java国际标准 JakartaEE工作组成员。Gartner 应用服务器四象限 SOA解决方案四象限 企业基础架构四象限
 
完全PK  国外产品
对国外大厂商产品功能100% 兼容,性能可实现超越,运 行稳定可靠
 
信息安全 可靠保障
产品完全自主研发 国密算法强加密 网络攻击防御能力提供应用安全自保护
 
③服务能力
两大总部中心:
深圳:研发中心
北京:营销与支持服务中心
 
两级原厂服务:
天燕本部:10大中心城市 金蝶中国:32家分支机构
全国范围覆盖
多样的服务方式
 
2、中间件创新与发展
(1)中国政务信息化发展路径
 
资料来源:金蝶天燕,兴业证券经济与金融研究院
 
(2)信息技术应用创新下的中间件应用路径
①小时代:SD试点应用
电子公文应用
验证可用、好用
单体架构
仅需Java应用服务器
 
②中时代:业务应用
综合办公应用
新投资建设的业务系统  SOA/分布式架构
需要中间件组合套件
 
③大时代:创新应用
核心业务系统升级 创新应用
云原生架构
智能化PaaS平台
 
①小时代:SD试点应用
对中间件的要求:JavaEE应用服务器、适配国产化环境、支持集群部署、1000TPS、等保2.0、支持国家商用密码、安全管理要求
 
资料来源:金蝶天燕,兴业证券经济与金融研究院
 
②中时代:业务应用
 


资料来源:金蝶天燕,兴业证券经济与金融研究院 

③大时代:创新应用
数字政府变革
思想变革:政府理念创新 政务流程创新 治理方式创新 应用技术创新
变革措施:
1、构建互联网+政务服务应用系统人机协同、数字化、网络化、智能化
2、大平台共享、大数据慧治、大系统共治
 
大平台、大数据、大系统驱动架构升级
中心化的SOA架构不能适应业务的发展,需要逐渐微服务化
 
 
资料来源:金蝶天燕,兴业证券经济与金融研究院

敏捷开发:技术架构变革--云原生
 
资料来源:金蝶天燕,兴业证券经济与金融研究院
 
高控制力PaaS:中间件下沉到云平台
 
资料来源:金蝶天燕,兴业证券经济与金融研究院

金蝶PaaS平台:低代码开发,云端交付
 
资料来源:金蝶天燕,兴业证券经济与金融研究院
 

三、普华基础软件
国内操作系统的发展历史、现状及能力
副总经理 李祥凯

1、操作系统成功要素及趋势
(1)操作系统是兵家必争之地
·概念:操作系统是管理计算机硬件和软件的计算机程序
·重要性:决定产业链的主导权和价值的分配权
·成功的操作系统:Windows、IOS、Android
 
(2)操作系统成功三要素:时机、技术与生态
产业链重构是新一代操作系统进入市场的风口
 
(3)两个时代的操作系统霸主
·PC时代——成就了微软
·移动时代——成就了苹果、谷歌
 
(4)智能互联时代将会是下一个风口
2007年1月,比尔·盖茨在《科学美国人》上撰文预言:机器人即将重复个人电脑崛起的道路,走进千家万户机器人面临的挑战,和30年前电脑行业遇到的问题“如出一辙”流行的应用程序很难在五花八门的装置上运行在一台机器上使用的编程代码,几乎不可能在另一台机器发挥作用, 如果想开发新的产品,通常得从零开始。
 
原因
硬件:标准化工作未开始
软件:没有操作系统
 
我们站在时代的节点:一个崭新的产业即将崛起。——比尔•盖茨
 
新的市场需求催生了新的操作系统。智能互联不是硬件问题、而是软件问题,围绕相关软件的创新将迎来爆发式增长。智能互联时代操作系统将会成就谁呢?
 
万物智能互联时代操作系统面临的挑战:
多终端
不同硬件设备、不同计算能力等的设备五花八门。
分布式
传统操作系统本身是单系统模式,而人工智能时代需要分布式架构,操 作系统功能扩展到云端。
实时性
多机的实时协同,自身计算资源调度的实时性、通讯协议的实时性以及 多任务协同的实时性。
安全性
多层次的安全性,远程访问的安全,通讯协议安全等。
 
以安卓为代表的移动操作系统不能满足当前需要:
1、过于庞大的内核、运行环境
2、碎片化,只能缓解无法根治
3、基于Linux的开源许可问题
4、甲骨文和微软的专利纠纷
 
国产厂商应抓住这个千载难逢的机会:
天时(时机)
人工智能、物联网,尚未形成统一的、开放的、普适的计算平台,产
业生态面临重构
中美对抗加剧,全球产业链面临风险,国家政策层面将会鼎力支持
地利(技术)
历史上从未出现过的:中国和美国在某些高科技领域的差距如此之近
中国创客开始引领智能硬件发展,开源社区越来越多中国程序员身影
人和(生态)
国内已初步涌现上下游合作分工的国产软件、硬件、应用等厂商
厂商间通过联盟等多种方式打造产业链已较成熟
 
 
2、操作系统常见内核种类
(1)内核的种类
单体内核 Linux、Unix
优点:性能优良
缺点:调试和维护比较困难
微内核Mach 、L4、seL4、Minix
优点:实时性、可靠性、可移植性和安全性高
缺点:开销更大
混合内核 NT、XNU
优点:单体内核和微内核的折中
缺点:更像单体内核
外展式内核 MIT概念验证ExOS,无商业版本
优点:库,小、简单
缺点:很多工作依赖应用
 
苹果公司XNU——混合内核:
由苹果公司开发,作为  Darwin的内核
兼顾了Mach和BSD的 精髓,如消息传递、模 块化、内存保护以及性 能等
Mac OS, iOS,
WatchOS, and TvOS  等都采用XNU
 
资料来源:普华基础软件,兴业证券经济与金融研究院
 
Windows NT内核架构——混合内核:
1993年由微软公司和IBM 合作开发,后各自发展
NT内核分为内核模式和用户模式
整个执行层服务运行在内核模式
Windows 98以后无论是PC还是服务器都采用NT内核

 资料来源:普华基础软件,兴业证券经济与金融研究院
 
Minix内核架构——微内核:
 
资料来源:普华基础软件,兴业证券经济与金融研究院
 
塔能鲍姆(Minix的作者)认为, 1992年发起与Linus的世纪之争,以微内核架构设计的操作系统,在理论上,比宏内核架构更加优越,Linux采用的宏内核架构是过时的;
 
Linux内核架构——单体内核:
Linux以及传统Unix都是单体内核的典型代表。Linus认为,操作系统内核 主要的功能都倚靠硬件特 性,所以内核本身不需要过度具备可移植性,让高级的软件应用程序接口具 备可移植性才是更重要的。
 
资料来源:普华基础软件,兴业证券经济与金融研究院
 
谷歌Fuschia系统架构:
 
 
资料来源:普华基础软件,兴业证券经济与金融研究院

第一层:也是最底下一层,是构建 Fuchsia OS 的基石,Zircon 微内核,  去年的是叫 Magenta;
第二层:Garnet 包含各种操作系统所需的各种底层功能,包括硬件的驱动程序(网络,图形等)和软件安装,Escher 图形渲染器,升级服务程序等;
第三层:Peridot 提供跨设备的应用程序服务,谷歌智能助手等;
第四层:Topaz 提供 Flutter (移动UI  框架),提供必备应用程序,如联系人, 音乐,文件管理器和文本编辑器 Xi。
 
华为鸿蒙——微内核
 
资料来源:普华基础软件,兴业证券经济与金融研究院
 
警惕软件的过度设计:
Multics、Lisp、OSI 7层模型、IIIMF
大多完美的设计在工程化和产业化的过程中都很难取得成功 Worse is Better——Richard P. Gabriel
 
 
3、国产操作系统发展历史及现状
(1)国产操作系统发展沿革

资料来源:普华基础软件,兴业证券经济与金融研究院
 
(2)国产操作系统推广过程面临的问题
八大金刚影响深远,用户依赖性强
厂商规模小,力量分散
组合碎片化,升级快,适配难
技术掌控力弱,可持续性不足
生态不健全,推广历史包袱大
开源让操作系统的获取途径多元化
云计算改变的操作系统的交付模式
 
(3)应该如何做
通过举国体制,集中力量办大事
传统市场:
OS+CPU绑定,软硬一体,优先走专用化道路;
建立统一标准,基本系统、API和开发工具等;
应用带动,培养应用开发商,突破应用困境;
政策影响,坚持用,培养用户,突破用户习惯困境。
 
新兴市场:
加快顶层设计,统筹布局;
技术方案上要摆脱对Linux操作系统的依赖;
推进硬件和软件的标准化;
政策强力支持。
 
 
4、普华的能力及案例分享
(1)普华公司情况简介
 
资料来源:普华基础软件,兴业证券经济与金融研究院

(2)主要产品及业务方向
国内唯一可提供从实时嵌入式、通用操作系统到云操作系统全线产品和方案的基础软件公司
 
资料来源:普华基础软件,兴业证券经济与金融研究院
 
(3)资深人才团队
研发实力雄厚
具有18年研发经验的国内顶尖linux专家
5-8年开发经验的国内顶级linux桌面及服务器研发团队
15年丰富经验的技术支持团队
 
顶尖的操作系统专家
目前员工人数超过200人
累计为上游开源项目提交代码超过15万行
武校田成为 MATE 桌面的核心开发人员。全球8个,中国唯一。
 
(4)基于国产CPU平台操作系统经验
在中国电科集团公司整体战略的推动下,打造“普华+申威”紧密捆 绑的产业作体系,深入适配优化,充分发挥CPU和OS的整体性能,产 品在某大型武器装备、电科云以及数字电科中得到广泛应用和推广。
 
同龙芯中科开展源代码级合作,对内核、工具链、浏览器、多媒体播 放器以及3D图形系统等针对龙芯平台进行深入优化,率先在龙芯上实 现了容器的支持,并将实现了普华Vmserver向龙芯平台的迁移。产品 在数字电科WE的试点和推广中得到应用和推广。
 
参与华为OpenEuler开源社区建设和开源操作系统开发,并且发布了 第一个基于OpenEuler的商业版操作系统系统,是社区版中Mate桌面 环境的主要维护者,普华将普华自研的Vmserver全部迁移到华为鲲鹏  CPU上。
 
(5)利用开源,回报开源
(6)回馈开源社区
 
(7)建立人才培养体系
(8)获取若干成功案例
 
附件/资料,请与我们联系。
 

       

兴业计算机
蒋佳霖 18614021551
徐 聪 18018726086
孙 乾 15201966173
吴鸣远 15601668682
冯欣怡 15109111151


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报告中投资建议所涉及的评级分为股票评级和行业评级(另有说明的除外)。评级标准为报告发布日后的12个月内公司股价(或行业指数)相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅,A股市场以上证综指或深圳成指为基准。

行业评级:推荐-相对表现优于同期相关证券市场代表性指数;中性-相对表现与同期相关证券市场代表性指数持平;回避-相对表现弱于同期相关证券市场代表性指数。

股票评级:买入-相对同期相关证券市场代表性指数涨幅大于15%;审慎增持-相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在5%~15%之间;中性-相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在-5%~5%之间;减持-相对同期相关证券市场代表性指数涨幅小于-5%;无评级-由于我们无法获取必要的资料,或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件,或者其他原因,致使我们无法给出明确的投资评级。


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