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炜衡业绩 | 炜衡律师助力中国水电国际公司境内首次成功发行永续债券

2023年3月22日,中国水电建设集团国际工程有限公司(简称“中国水电国际公司”)在境内首次成功发行18.86亿元永续债券。炜衡北京总所高级合伙人陈建荣、张杰及合伙人律师耿云曌,炜衡宁波所律师王星洁等组成的律师团队担任本期永续债券(中期票据)发行专项法律顾问,并就整个发行全过程提供了优质法律服务,获得发行人和中介机构的认可和赞誉。



本期债券发行规模18.86亿元人民币,发行票面利率3.60%,全场认购倍数2倍,边际倍数1.02倍。该债券的价格,创近期电建成员企业永续债发行成本新低,充分体现了水电国际品牌在资本市场的认可度。本期债券中国工商银行作为牵头主承销商,交通银行作为联席主承销商,炜衡律所担任专项法律顾问。
中国水电国际公司系中国电建集团国际工程有限公司(简称“电建国际”)的全资子公司。电建国际是全球规模最大、实力最强、行业品牌影响力最广泛的水利、电力和基础设施建设集团——中国电力建设集团有限公司(简称“中国电建集团”)的国际业务总部和核心企业。电建集团2022年位列《财富》世界500强第100位,《工程新闻记录》(ENR)最大250家全球工程承包商第5位及最大250家国际工程承包商第6位,在电力建设领域均位列全球第一,是全球最大的电力工程承包商。


律师介绍

陈建荣

炜衡北京 高级合伙人



专业领域:金融证券、并购重组、知识产权

张杰

炜衡北京 高级合伙人



专业领域:建筑房地产、矿产资源、能源电力等融资并购,重大民商事及行政诉讼代理、刑事辩护

耿云曌

炜衡北京 合伙人



专业领域:房地产建设工程、能源与矿产、投融资并购,争议解决

王星洁

炜衡宁波 律师



专业领域:IPO上市、债券发行、新三板挂牌

供稿|王星洁

排版|刘雅洁




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声 明

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