君合业绩丨共同战“疫”——君合助力多家地方国企境外债券融资

新冠疫情对全球的影响仍存在很大的不确定性。近半年多来，君合协助多家地方国企抓住时间窗口，顺利完成境外发债，共同战“疫”。

银川通联资本

2020年7月和6月，银川通联资本投资运营有限公司在境外成功合计发行3亿美元三年期高级无抵押债券。

君合继银川通联资本投资运营有限公司2017年发行美元债（也是宁夏企业首次发行境外债券）之后，再次在本项目中担任发行人境内法律顾问，牵头合伙人为余永强律师，承办合伙人为滕晓燕律师。

四川内江控股

2020年7月，内江投资控股集团有限公司采用银行备用信用证的方式在境外成功发行美元债券。

君合在本项目中担任承销商境内法律顾问，牵头合伙人为余永强律师。

郑州兴港投资

2020年6月，郑州航空港兴港投资集团有限公司发行3亿美元债券，创河南省企业境外美元债券票面利率历史最低记录。

君合在本项目中担任发行人境内法律顾问，牵头合伙人为余永强律师，承办合伙人为雷天啸律师。

广东恒健

2020年6月，广东恒健投资控股有限公司通过其境外子公司在境外成功发行5亿美元债券。

君合在本项目中担任承销商境内法律顾问，牵头合伙人为余永强律师和张平律师。

红河发展

2020年5月，红河发展集团有限公司在境外成功发行美元债券，是首单成功发行的云南省州市美元债券。

君合在本项目中担任承销商境内法律顾问，牵头合伙人为余永强律师。

泰州新滨江

2020年4月，泰州市新滨江开发有限责任公司通过其境外子公司成功发行美元债券。

君合在本项目中担任承销商境内法律顾问，牵头合伙人为余永强律师。

湖州经开

2020年3月，湖州经开投资发展集团有限公司在境外成功发行2亿美元3年期债券。该笔债券在美股熔断等不利市场环境中，创境内主体AA+评级（无国际评级）同类地方国企境外债券最低利率。

君合在本项目中担任承销商境内法律顾问，牵头合伙人为余永强律师，承办合伙人为滕晓燕律师。

蚌埠高新

2020年2月，蚌埠高新投资集团有限公司采用银行备用信用证方式在境外成功发行2亿美元债券。本次发行是安徽省首单国家级高新区平台、蚌埠市首个在境外发行的美元债。

君合在本项目中担任承销商境内法律顾问，牵头合伙人为余永强律师和张平律师。

余永强  合伙人

yuyq@junhe.com

业务领域：

资本市场  公司与并购  私募股权/创业投资

张  平  合伙人

zhangp@junhe.com

业务领域：

资本市场  公司与并购  外商投资

滕晓燕  合伙人

tengxy@junhe.com

业务领域：

资本市场  公司与并购  私募股权/创业投资

雷天啸  合伙人

leitx@junhe.com

业务领域：

公司与并购  资本市场  熊猫债券

君合2020年代表业绩

境内IPO

1. 君合助力北京八亿时空液晶科技股份有限公司于A股科创板上市

2. 君合助力科创板第一家同股不同权A股上市项目——优刻得科技股份有限公司于科创板上市

3. 君合助力科创板首家未盈利申报企业泽璟生物制药股份有限公司首次公开发行股票并上市

4. 君合助力中兴通讯完成非公开发行A股项目

5. 君合助力科创板第二家未盈利申报企业百奥泰生物制药股份有限公司首次公开发行股票并上市

6. 君合助力成都先导药物开发股份有限公司于A股科创板上市
   

7. 君合助力上海剑桥科技股份有限公司非公开发行股票

8. 君合助力金科环境股份有限公司于A股科创板上市

9. 君合助力晶科电力科技股份有限公司于上交所主板上市

10. 君合助力中科星图股份有限公司于A股科创板上市

11. 君合助力北京中石伟业科技股份有限公司非公开发行A股股票

境外IPO

1. 君合助力九毛九于香港联交所上市

2. 君合助力北控城市资源集团有限公司于香港联交所主板上市

3. 君合助力常達控股有限公司于香港联交所主板上市

4. 君合助力Scienjoy, Inc.成功完成赴美上市

5. 君合助力传奇生物（Legend Biotech）于纳斯达克上市

6. 君合助力NetEase, Inc.（网易）于香港联交所主板上市

7. 君合助力山东凤祥股份有限公司于香港联交所主板上市

债券及资产证券化

1. 君合助力京东发行10亿美元债券

2. 君合助力台湾上市公司群创光电在新加坡成功发行3亿美元零息可转换债券

3. 君合助力维亚生物境外子公司成功发行1.8亿美元可转换债券

4. 君合助力郴州产投集团发行境外欧元债券

5. 君合助力小米集团成功发行熊猫债券
   

6. 君合助力复星旅游文化集团发行资产支持证券

7. 君合助力维尔利发行可转换公司债券

8. 君合助力天津临港投资控股有限公司发行境外美元债券
   

9. 君合助力江苏悦达集团有限公司发行境外美元债券

10. 君合助力龙城集团完成山西省首单投资级美元债券

11. 君合助力浙江长兴金融控股集团发行境外美元债券

12. 君合助力多家央企境外债券融资

13. 君合助力华住酒店集团境外发行可转换债券

公司与并购

1. 君合助力完成交通运输部牵头的琼州海峡北岸航运资源整合项目

2. 2000亿央企子公司“混改”落地：君合助力招商局集团与中国平安强强联合

3. 君合助力湖南尤特尔生化有限公司控股权出售

4. 君合助力易思维收购德国工业视觉企业EHR

5. 君合助力中京电子收购元盛电子及珠海亿盛全部股权

6. 君合助力概伦电子完成架构重组及A轮融资

7. 君合助力红杉投资百秋网络

8. 君合助力中国能源建设集团规划设计有限公司收购西班牙Ghesa工程技术股份公司及EAI股份公司全部股份

9. 君合助力马德里及纳斯达克上市公司Grifols以跨境换股方式战略投资A股上市公司上海莱士

10. 君合助力青岛国信金控完成对A股上市公司百洋股份的控制权收购

11. 君合助力海南控股成功收购A股上市公司中航三鑫

12. 君合助力德国大众汽车与上海度普新能源科技有限公司在中国设立合资公司

13. 君合助力开山酒业完成亿元级B轮融资

14. 君合助力Swiss Re投资中国太保GDR

15. 君合助力友邦保险成为首家外资公司获批在中国内地设立独资人身保险公司

16. 君合助力客户完成幸福人寿股权收购

银行金融

1. 君合助力农银租赁向天骄航空出租ARJ飞机项目

2. 君合襄助国家电网收购智利切昆塔集团融资

基础设施与项目融资

争议解决

国际贸易

2019年业绩回顾

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