再现双响开门红：君合助力天境生物、在线音频第一股荔枝登陆纳斯达克

天境生物纳斯达克上市

美国纽约时间2020年1月17日，I-Mab天境生物（下称“天境生物”或“公司”）成功登陆纳斯达克，股票交易代码为“IMAB”。天境生物以每股ADS14.00美元价格发行740.74万股美国存托股票（下称“ADS”，每10股ADS相当于公司23股普通股）。在承销商不行使超额配售权的情况下，总计募集资金大约为1.04亿美元；承销商行使超额配售权的情况下，总计募集资金大约为1.19亿美元。

君合合伙人邵春阳（第一排左三）在敲钟现场

左起依次为：君合律师苏阳、君合合伙人邵春阳、天境生物创始人及董事会名誉主席臧敬五先生、天境生物首席财务官朱杰伦先生

天境生物是一家产品已进入临床阶段，立足中国、面向全球的生机勃勃的创新生物药公司。公司聚焦于肿瘤免疫和自身免疫疾病领域内尚未满足的重大治疗需求，专注于开发具有高度差异化特质的创新生物药。公司通过自主研发和全球合作等多元化模式，迅速建立起拥有超过10个从临床前到临床一期至三期阶段、具有全球竞争力的创新药管线。

君合自2018年起受聘担任天境生物的中国律师，协助公司完成了从搭建海外红筹架构及C轮融资直至纳斯达克上市的中国法律工作，针对公司复杂的历史沿革和特有的情况，在境内外市场环境急剧变化、国内监管法规和政策不断更新的背景下，为公司准确分析监管趋势并就涉及的中国法律问题提出了切实可行的解决方案，并襄助公司最终走向资本市场。

本项目牵头合伙人为邵春阳律师。

荔枝纳斯达克上市

美国纽约时间2020年1月17日，荔枝成功登陆纳斯达克，股票交易代码“LIZI”。荔枝以每股11美元价格发行410万股美国存托股票，在承销商不行使超额配售权的情况下，总计募集资金约为4510万美元。

君合合伙人张焕彦（右）

荔枝创始人、CEO Marco Lai（左 ）

右起依次为：君合合伙人张焕彦、荔枝CFO陈希女士、荔枝财务总监欧阳金生先生

荔枝APP上线于2013年，现为中国最大的UGC音频社区、中国最大的互动音频娱乐平台及中国第二大在线音频平台。本次上市后，荔枝将成为中国在线音频行业境外上市的第一股。

君合在本项目中担任承销商境内法律顾问。本项目于2019年4月启动，项目实施期间正值网信办对音频行业逐步加强监管并实施了一系列集中专项整理活动。在此背景下，君合团队密切关注监管动态，结合监管政策向承销商提供了相应的意见和建议，以专业和出色的法律服务获得了发行人、承销商和其他中介机构的一致肯定，助力荔枝成功登陆纳斯达克。

本项目牵头合伙人为张焕彦律师、王毅律师和尚世鸣律师。

邵春阳  合伙人

shaochy@junhe.com

业务领域：

资本市场  公司与并购  境外投资

张焕彦  合伙人

zhanghuanyan@junhe.com

业务领域：

资本市场  公司与并购  私募股权/创业投资

王 毅  合伙人

wangyi@junhe.com

业务领域：

公司与并购  资本市场  私募股权/创业投资

尚世鸣  合伙人

shangshm@junhe.com

业务领域：

资本市场  私募股权/创业投资  公司与并购

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