君合业绩丨君合助力广州越秀集团股份制改造并非公开发行全国首单获批的双非优先股

2019年12月，越秀集团百亿元债转优先股项目正式落地，成为全国首单获批的非上市非公众股份公司债转优先股项目。越秀集团本次债转优先股发行规模100亿元，工商银行旗下工银金融资产投资有限公司以自营资金，以及组织发起设立越秀集团债转优先股专项投资计划募集社会合格机构投资者（不超过200人）资金的方式，认购越秀集团优先股。这也是截至目前市场上单笔金额最大的双非优先股方式进行市场化债转股项目。

越秀集团于1985年在香港成立。经过30多年的改革发展，越秀集团已形成以金融、房地产、交通基建、都市农业为核心产业，造纸、发展等传统产业和未来可能进入的战略性新兴产业在内的“4+X”现代产业体系。截至2019年6月底，越秀集团总资产超过6300亿元人民币。越秀集团旗下控有创兴银行（01111.HK）、越秀地产（00123.HK）、越秀交通基建（01052.HK）、越秀房地产投资信托基金（00405.HK）四家香港上市公司（基金），和越秀金控（000987.SZ）A股上市公司。其中，越秀地产是摩根士丹利资本国际中国指数成分股，越秀交通是恒生香港中资企业指数成分股，越秀房托是标普全球房托基金指数和彭博亚洲房托基金指数股，越秀金控是国内首个地方金控上市平台。

君合作为越秀集团法律顾问，为越秀集团本次股份制改造并以优先股实施市场化债转股提供全方位的法律服务，包括但不限于：对股份制改造、以优先股实施债转股的方案进行法律论证，起草、审阅、修改上述环节所涉及的程序性文件、公司治理制度以及交易文件，协助越秀集团与工银金融资产投资有限公司等进行多轮谈判，全程及时、高效地为公司股份制改造并以优先股实施债转股所涉及的公司治理规范运作、国有资产管理审批等方面提供法律意见，并出具多份专项法律意见书。君合项目团队专业、高效的法律服务工作获得了客户的高度认可和好评。

本项目牵头合伙人为张平律师和汪亚辉律师，主要承办律师为汪亚辉律师。

张 平 合伙人

zhangp@junhe.com

业务领域：

资本市场  公司与并购  外商投资

汪亚辉 合伙人

wangyh@junhe.com

业务领域：

私募股权/创业投资  资本市场

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