君合业绩丨君合助力北京金山办公软件股份有限公司于A股科创板上市
2019年11月18日，君合担任发行人律师的北京金山办公软件股份有限公司（“金山办公”或“公司”）在上海证券交易所科创板挂牌上市，股票代码：688111。金山办公本次发行10,100万股A股新股，发行价格为45.86元人民币/股，募集资金总额为46.32亿元人民币，为截至目前科创板上市公司中募集金额最高的民营企业。
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金山办公是国内领先的办公软件和服务提供商，主要从事WPS Office办公软件产品及服务的设计研发及销售推广，产品主要包括WPS Office办公软件和金山词霸等。1988年，WPS 1.0为用户开启了电脑中文办公的时代，经过30余年的研发与更新，WPS Office系列产品拥有国内领先的技术水平。2019年3月，金山办公主要产品月度活跃用户数（MAU）超过3.28亿。WPS Office移动版已覆盖全球超过220个国家和地区，在全球Google Play、中国App Store的办公软件应用市场中排名前列，并持续保持领先地位。
君合合伙人石铁军（左五）、易宜松（左三）、李若晨（左二）
与雷军先生、葛珂先生等金山办公核心团队合影
金山办公实际控制人为雷军，间接控股股东为香港联交所上市公司金山软件（03888.HK）。公司自2011年8月起，搭建了境外红筹架构，2016年5月完成了红筹架构的拆除。
君合作为本项目的发行人律师，自2015年起为公司提供专项法律服务，全程参与了公司的红筹架构拆除的设计和实施、香港上市公司分拆以及境内A股上市申报工作，协助公司完成了境内外股权架构调整、业务重组、境外投资人平移、境外主体核查、关联方梳理及核查、历史沿革梳理、股份制改造、员工股权激励计划等重大法律事项。君合团队以一贯的高效、严谨、稳健的工作风格，细致、专业的服务态度获得了公司及其他中介机构的一致肯定。
本项目律师工作主要的重点和难点包括：
（1）2019年4月，在科创板设立不久，相关规则颁布施行、市场先例极少的情况下，君合与各方通力合作，根据公司的科创属性、科创板的上市条件等，迅速制定发行方案、起草申报文件，高效完成了本项目从创业板转为申报科创板的工作；
（2）本项目为香港上市公司分拆并在A股上市，须兼顾A股、香港联交所（金山软件的上市地）及开曼群岛（金山软件的注册地）的相关规则；君合协助发行人与境外上市公司法务、境外律师持续沟通，迅速、准确地完成了信息收集、文件核查、信息披露以及问询回复工作。
（3）发行人关联方众多，实际控制人雷军控制及任职的企业较多。关联方包括多家上市公司及知名企业如：香港上市公司金山软件、小米集团（01810.HK）、纽交所上市公司猎豹移动（代码：CMCM）以及金山软件旗下的金山云集团、西山居集团，公司投资人股东顺为资本等多家知名基金。君合对上述关联方进行了系统、全面的核查、整理和持续更新，同时借鉴香港和美国的上市规则、信息披露要求，出具了符合科创板及历次问询要求的各项文件。
（4）历史上红筹架构变动多次且较为复杂，君合就公司红筹架构搭建、调整及拆除阶段涉及的商委、税务、工商、外汇等合规事项进行了系统、完整的梳理和披露。
本项目牵头合伙人为石铁军律师和易宜松律师，主办合伙人为李若晨律师。
石铁军 合伙人
tjshi@junhe.com
业务领域：
资本市场
易宜松 合伙人
yiys@junhe.com
业务领域：
公司与并购 资本市场 外商投资
李若晨 合伙人
lirch@junhe.com
业务领域：
资本市场 公司与并购 私募股权/创业投资
The End
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