君合业绩丨君合北京和君合香港协力重庆财信企业集团有限公司首次发行境外美元债券

2019年6月，重庆财信企业集团有限公司（“重庆财信”）作为发行人成功在境外发行美元债券。

本次发行由招商银行重庆分行提供备用信用证担保。君合北京团队及君合香港团队分别担任本项目中国法法律顾问及英国法法律顾问。其中，君合北京团队对重庆财信及其境内子公司进行了法律尽职调查，为本项目出具了中国法律意见书，审阅并修改交易文件，就本项目所涉及到的中国法律问题提供了全程法律服务；君合香港团队为本项目起草募集说明书，参与交易文件谈判及修改，安排交割，就本项目涉及到的英国法律问题提供了全程法律服务。同时，君合香港团队作为本次债券的上市代理，就债券在香港联交所上市为发行人提供服务。

北京团队的牵头人为余永强律师，香港团队的牵头人为汤光珺律师，史蒂芬·伍森科律师和李朝昌律师也对于本项目给予大力支持。

包括重庆财信在内，君合已为超过200家境内机构境外发债提供了法律服务；据统计，在境外发债领域，不论是作为发行人的法律顾问，还是作为承销商的法律顾问，君合均在中国所中名列前茅。经过多年的努力，君合团队在跨境债券领域已经积累了相当丰富的经验。君合严谨、扎实以及高效的风格得到了客户以及其他中介机构的高度认可。

君合利用其境内外的发债团队，可以在境外发债项目中为客户提供更为高效的一站式的境内外法律服务。

余永强  合伙人

yuyq@junhe.com

业务领域：

资本市场  公司与并购  私募股权/创业投资

汤光珺

ctang@junhe.com

业务领域：

资本市场  公司与并购

史蒂芬·伍森科

合伙人

swozencroft@junhe.com

业务领域：

公司与并购  私募股权/创业投资  文体、娱乐与教育

李朝昌  合伙人

alee@junhe.com

业务领域：

银行金融

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