君合业绩丨君合助力香江集团非公开发行可交换公司债券

君合业绩

香江集团有限公司（以下简称“香江集团”、“发行人”）以其持有的广发证券（000776.SZ）股票为发行标的，在深圳证券交易所非公开发行面值不超过人民币11亿元的可交换公司债券（以下简称“本项目”）。

香江集团创建于1990年，经过20多年的发展，产业覆盖商贸物流、城市运营、金融投资、科创服务、健康文旅、资源能源等几大领域。香江集团为最早投资金融业的中国民营企业之一，战略性控股和参股了多家金融机构，是广发银行、广发证券、广发基金、广东南粤银行、天津银行的主要股东。香江集团曾入选中国民企50强。

君合作为发行人香江集团的法律顾问全程参与本项目，对发行人及其境内重要子公司进行了法律尽职调查，协助发行人准备内部决议文件，审阅并修改交易文件，出具债券发行法律意见，为本项目提供了全程法律服务。君合团队以勤勉的敬业精神和扎实的专业能力，快速高效地完成了本项目的相关工作，赢得了客户的赞赏。

本项目牵头合伙人为张平律师和万晶律师。

张 平 合伙人

zhangp@junhe.com

业务领域：

资本市场  公司与并购  外商投资

万 晶 合伙人

wanj@junhe.com

业务领域：

资本市场  公司与并购  私募股权/创业投资

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