乌鲁木齐经济技术开发区建发国有资本投资运营（集团）有限公司（以下简称“乌建发”）于2023年3月在境外成功发行6000万美元债券（以下简称“本次发行”），债券票面利率为7.50%。本次发行结构为直接发行，筹资用途为项目建设和营运资金补充。本次发行为2023年新疆首单AA+信用发行一带一路境外债。

乌建发成立于1992年7月28日，注册资本为27亿元人民币，是乌鲁木齐经济技术开发区管委会早期出资设立的开发区首家国有独资企业，目前是经开区国资委直属三大集团之一。乌建发成立30年来，依托区域资源优势，以城市道路园林维护特许经营、资产运营维护及委托代建业务为基础，积极探索国有企业市场化转型新模式，挖掘市场化业务新渠道，在文体健康以及旅游服务运营方面取得了明显成效，资产规模不断扩大，收入结构日趋优化，现金流水平显著提升，国有资产潜在价值得到有效提升。

德恒在本次发行中担任承销商的中国法律顾问，协助乌建发成功完成本次发行。上述项目由侯志伟、张艳、胡学媛、杨有奇、王鹤潼为主要项目参与人。

合伙人介绍：

   侯志伟 

   合伙人

张  艳

合伙人

张艳，德恒北京办公室合伙人；主要执业领域为公司证券及并购领域等。

推荐阅读：

来源：德恒北京

投稿：tougao@dehenglaw.com

联系：010-52682788