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ChatGPT创业:狮子和土狼一起奔向光明|投资人说

许四清 阿尔法公社 2023-08-29
阿尔法公社
重度帮助创业者的天使投资基金
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ChatGPT独步全球,提供的创业机会盖过了iPhone3的出现以及抖音的出世,给创业者、投资人极大的想象空间。我们两周前组织的科大校友全球ChatGPT论坛吸引了8万人,一位师兄喊出了“经验主义的胜利”的口号,精辟地诠释了这场NLP(自然语言处理)革命性进步的本质。


本文从创业者出身的投资人角度,看看技术来龙去脉,探讨一下我们的机会。


Google种树,OpenAI摘桃子,卖给了微软


ChatGPT的起源是2017年一篇题为《Attention is All You Need》的论文,论文首次提出Transformer模型。GPT3.5靠的是算力结合大量数据获取的相关性,取得了AI的革命性进步,相比之下,“理性派”的进展似乎显得慢了一步。


Transformer一改串行方式,让语言处理能用并行处理完成,使得GPU这个“核武器”在语言处理上派上了用场,大幅提升了机器学习的效能,是NLP研究的里程碑。8位作者齐刷刷来自Google Brain,除了这篇开山祖师级的论文,Google Brain还提出了Tensor Flow这个著名的开源机器学习框架,随后推出了TPU,把机器学习的性能实现了数量级的提升。


开疆拓土的Google做梦也没想到,几年后的2023年,一个创业组织OpenAI拔得了LLM(大语言模型)走向应用的头筹。


更离谱的是,Elon Musk出资创立OpenAI的初衷是搞一个非营利、开源的平台,意在为全人类做贡献。没想到他退出后Sam Altman拿OpenAI来跟微软勾兑成了一个商业项目。Elon Musk扬言再创造一个WokeAI,意图唤醒人类真正掌握“危险的AI”。


本是四平八稳的四国大战,却蹦出个搅局的


美国AI四大超级大国Google、Microsoft、Meta、Amazon分别在AI领域下注,试图实现AI突破并构筑核心竞争力。Google和微软的核武库异常强大,Google的功力不用说了,微软研究院更是业内AI翘楚聚集地,Meta(我还是习惯叫Facebook)在强化学习、NLP也积累不少,著名的图灵奖得主Yan LeCun(2018年图灵奖得主,同年得奖的还有Geoffery Hinton,被Google连人带公司连锅端去)主导了FAIR(Facebook AI Research), Amazon在NLP、AI用于深度挖掘方面也是功夫了得。


怎么看,这都是一场重工业级的“核竞赛”。


四国大战按部就班展开,大公司有天然的产业领袖焦虑症,尤其在未知领域的探索需要庞大资源,但资源摊了大饼,缺乏聚焦。反观OpenAI,几百号人孤注一掷,一针杵破天。应该说,这一场人NLP的进步,是创业者的胜利。


资料来源:国泰君安证券研究


下面我们分大模型、增值型垂直领域、应用型垂直领域三方面,分析一下国内创业者的机会在哪里。


大语言模型,楚河汉界,泾渭分明


AI从不专属于大洋彼岸。国内百度、腾讯、字节、阿里磨刀霍霍,论人才和数据,同属世界级玩家。NLP的竞争进入了核大战阶段,除了比人才,还要拼GPU算力,国内坐拥过万GPU、数千GPU的应该有10家上下,足够参与全球竞赛。众所周知,中美互联网和技术的楚河汉界已经形成,ChatGPT甚至不对中国大陆和香港开放。由于内容的特殊性,中国的大语言模型及数据也会留在国内。从这点看,别人抢跑之后,我们的游戏照玩不误。这场“核大战”平台公司取胜应该没有悬念,留给创业者的机会不多。


大平台都走开放路线,百度已经抢先一步做了文心一言,倒是为创业者留足了空间。


增值型垂直领域,“中间商”吃的是能力差价


LLM进一步激活了GAI(生成式AI)市场,相比国外,国内这个领域仍属蓝海。由于国内大平台起步慢,做垂直领域的模型更有机会弯道超车,比如文生图,拥有数10亿数据、搞30亿个参数,用300-400块GPU训练模型,个把星期也能完成,不断迭代,终将大成。


一旦拥有了标注质量高的数据,后来居上超过StabilityAI、Midjourney完全可能。


中国的科学家和产品经理的结合应该是全世界最好的,没有之一,再加上垂类经验和数据,凭借后期RLHF(Reinforced learning with Human Feedback),出现世界级玩家,至少独步国内,前景可期。


文生图只是一个例子,各类靠数据、垂直领域的能力建立起来的中间层值得期待。


有人会问,大厂的平台大资源多,会不会吃独食?大有大的难处,为了在平台之争中获胜,往往会争夺能力强的伙伴建立生态。国内外都如此。


如果有中间层,一定有垂直模型的机会。有人计算过一个成本模型,如果提供收费服务,服务方支付给大平台的成本占收费价格的1/10,毛利可观,容得下中间层。中间商可以吃能力差价。


应用层机会,万马奔腾


有ChatGPT的能力加持,各种垂类的应用更新会像雨后春笋般出现,必将出现一次应用层的大迭代,也会出现一个代际更新。


资料来源:Leonis Capital


首先是墙外开花墙外香,中国产品经理像TikTok一样冲到全世界,在ChatGPT以及后续GPT的能力基础上,不断推陈出新,做出最讨人喜欢的2C应用。


其次是墙内开花墙内香,在中国本地的LLM平台上,汉界之内,不断推出面向本地的App,一场技术迭代,让商家机器客服不再胡说八道,让天下没有读不懂的文章,让阅读长文不再费力,让微信更好用,让AI成为助理,林林总总,不断超越想象。


前两天饭局上,有师弟隆重向我推荐不用科学上网也能用的ChatGPT,打开一看, 居然是我们天使投资的句子互动,心中一喜。


可喜的是,有能力认知者大有人在,这是一场快鱼吃慢鱼的游戏。


创业者的春天


摩拳擦掌的创业者,不必迷信大平台。大公司要考虑的事儿太多,人类社会发明的大公司治理结构,为大生产的效率服务,对创新有扼杀作用。有人说过大公司创新有两条路:一是公司对创新者不管不问只给钱,另外一种是团队坐在公司老大门口,推门即见面。两者都不多见。


大公司更多靠兼并收购弥补自己创新的不足。


高手的出现激活了市场。王慧文等激情未眠的高富帅级企业家振臂一呼,直接all in,企业家精神值得钦佩。然而创业机会难以穷尽,有行业和科研积累的创业者面临一个蓝海机会。


《狮子王》里有一句响亮的台词:让狮子和土狼一起奔向光明吧!


国内敢于冒险、愿意支持早期创业者的投资人也大有人在。中国具备美国以外最完备的风险投资市场和最大的资金规模,缺的是给第一笔钱的人。


大潮来临,现在投资人比创业者更焦虑。


结语


最近兴奋得睡不好觉,创业者用各种AI知识和奇思妙想不断给洗脑,甚至中喝大群开始组团投业界高段位校友,颇有硅谷种子投资的风范。


这是一种好的躁动,让我们在疫情之后,找回了那种冲动的感觉。

阿尔法公社 许四清 2023年3月5日凌晨于北京



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阿尔法公社许四清入选“2022福布斯中国创投人100”

阿尔法公社介绍阿尔法公社是中国领先的天使投资基金,由曾带领公司在纳斯达克上市的连续创业者于2015年创立。

阿尔法公社基金的三大特点是聚焦优秀创业者、科技驱动和产业资源配置。阿尔法公社源自产业、由连续创业者创立,我们对人的关注远远高于对创业领域的选择。我们从产业源头、科技应用前沿开始,系统性探索高成长性的大领域。我们与产业专家、科学家联合,发掘产业规模化前夜的硬科技创业机会,搜寻该领域中最优秀的人群,提供天使投资和产业资源的帮助。

阿尔法公社获36氪“2017年最受创业者欢迎天使投资机构Top20”、“2019年中国企业服务领域最受LP欢迎早期投资机构”、“2019年中国企业服务领域最具发现力投资机构TOP10”,及“2020年中国最受创业者欢迎早期投资机构TOP50”、“2021年中国最受LP认可早期投资机构TOP30”、“2021年中国最受创业者欢迎早期机构TOP50”、“2021年中国跨境出海领域投资机构TOP10”、“2022年中国最受LP认可早期投资机构TOP50”、2022“中国跨境与全球化领域投资机构TOP20”等奖项;获得钛媒体“2020 EDGE TOP50投资机构”、“2022年度企业服务领域投资先锋TOP20”大奖;创业邦“2022中国最受赞赏的早期投资机构TOP30”奖,还获得界面新闻“2022企业服务创新机构”大奖,以及母基金研究中心“2018年中国早期基金最佳回报TOP30”、“2019中国早期基金最佳回报TOP30”,还有母基金周刊“2020中国投资机构软实力GP100科技力Top10”等奖项。
阿尔法公社创始合伙人、CEO许四清获得2020及2022年“福布斯中国创投人100”、投中“2019年中国最佳早期投资人TOP50”,以及36氪“2018年中国企业服务领域投资人TOP10”、“2019企业服务领域投资人TOP20”等奖项。

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