【招商策略】固态电池量产装车可期，ChatGPT推动新一轮AI算力储备——全球产业趋势跟踪周报（0213）

上周全球股市涨少跌多。市场交易热点主要围绕固态电池和人工智能算力，赣锋宣布携手赛力斯打造的固态纯电SUV将于今年上市，固态电池量产装车可期；ChatGPT催生高算力需求，有望推动新一轮AI算力储备。产业趋势方面，百度、京东、阿里、字节、腾讯等巨头布局类ChatGPT，中国版ChatGPT争夺战打响。

核心观点

【全球股市表现】上周全球股市涨少跌多。A股方面，上证综指、上证50、深证成指、沪深300、创业板指分别下跌0.1%、1.0%、0.6%、0.9%、1.4%，中证1000上涨0.7%。美股方面，道指、纳指、标普分别下跌0.2%、2.4%、1.1%。欧股市场涨少跌多，富时100、法国CAC40、德国DAX分别下跌0.2%、1.4%、1.0%，意大利指数上涨0.9%；日经225指数上涨0.6%。产业方面，上周A股涨幅较高的产业指数为：光模块、人工智能、IDC、传感器、东数西算。板块方面，上周能源板块表现相对较好，可选消费、材料板块表现相对较差；个股方面，过去一周大涨的200亿美元以上市值公司中，能源、医疗保健行业公司居多；过去一周领跌的200亿美元以上市值公司中，信息技术、可选消费行业公司居多。

【市场交易热点】热点一：固态电池。赣锋宣布携手赛力斯打造的固态纯电SUV将于今年上市，固态电池量产装车可期。固态电池在安全性、重量、尺寸、能量密度、应用和热稳定性等方面均远优于锂离子电池，国内外企业纷纷加快相关布局，固态电池有望成为下一代动力电池的核心技术路线。热点二：AI算力。随着ChatGPT等一系列强人工智能应用的大规模引用，有望加速新一轮全球范围内的AI算力储备。AI芯片是AI底层算力资源的关键硬件；CPO技术能够有效增加速率以及降低功率，符合AIGC低功耗，低成本的综合需求。

【全球产业趋势】ChatGPT：百度、京东、阿里、字节、腾讯等巨头布局中国版ChatGPT，百度类ChatGPT项目“文心一言”三月份完成内测，面向公众开放；京东云言犀宣布将推出产业版ChatGPT：ChatJD；腾讯在相关方向上已有布局，专项研究也在有序推进；阿里类ChatGPT产品在研发中，阿里内测中的达摩院版ChatGPT显示是在钉钉进行人机对话；字节跳动的人工智能实验室（AI Lab）也有开展类似ChatGPT和AIGC的相关研发，未来或为PICO提供技术支持。

【重要资讯】瑞萨电子：瑞萨电子发布2022年四季度财报， 2022年四季度营收年增24.5%（季增1.0%）至3913亿日元，优于公司预期的3850亿日元；税前、息前、折旧摊提前利润（EBITDA）年增36.1%（季减7.9%）至1555亿日元。飞塔（Fortinet）：飞塔公布2022财年第四季度及全年财报。财报显示，飞塔2022年第四季度营收12.8亿美金，年同比增长33%；GAAP营业利润3.58亿美金，年同比增长66%。

【短期产业趋势关注及建议】从短期角度，预计A股春节后将会迎来明显风格切换时间窗口，重点关注五大边际改善的赛道，包括半导体（Chiplet、高端材料、设备）、AI应用（AI+）、数字经济、光伏（下游和高效率路线）、储能（大储、类储）。

【中长期产业趋势关注及建议】从中长期角度，我们建议关注全球重视下碳中和全产业链崛起（光伏、风电、储能、氢能等），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加，以及数字经济、人工智能、元宇宙、自主可控等产业趋势。

【风险提示】本文所提及个股仅表示与相关主题有一定关联性，不构成投资建议。

目    录

01

核心关注与投资建议

上周，A股涨幅靠前的热门主题指数为：光模块、人工智能、IDC、传感器、东数西算。

注：本文所涉及个股均为列示或者代表与相关产业链有关联，不代表个股投资建议，也不代表招商行业研究观点，具体个股推荐请以招商各行业研究组推荐为准。

1、市场交易热点

对于近期市场风格的变化，我们在之前的报告中多次提到A股有明显的春节效应，A股经常演绎春节前上证50占优，春节后中小成长占优的局面。今年春节前市场演绎大盘蓝筹风格，上证50相对占优；随着中小成长业绩披露落地，进入业绩真空期和下一年的新预期形成阶段，市场开始重新憧憬新一年的高增长，经过调整的中小成长利空落地而反弹，上证50阶段性占优的局面可能阶段性告一段落，预计A股风格会演绎经典“从上证50到科创50”的局面。

上周及本周市场的交易热点为：

1、固态电池

关键词：量产装车、性能优势

半固态电池大规模量产装车。2月7日，赣锋锂业宣布，控股子公司江西赣锋锂电科技股份有限公司（以下简称“赣锋锂电”）在固态电池领域获得新突破，搭载赣锋锂电三元固液混合锂离子电池的纯电动SUV赛力斯SERES-5计划于2023年3月开始交付，赛力斯官方表示，该款新车搭载的90kWh半固态电池最大续航里程（WLTP）为530km。赣锋锂业的“三元固液混合锂离子电池”和日产、宝马的全固态电池有着不小区别，其三元固液混合锂离子电池也即是“半固态电池”，被业内认为是介于固态和液态之间的一种过渡技术。

固态电池相比于传统锂离子电池优势明显。固态电池具有不可燃、耐高温、无腐蚀、不挥发的特性，在安全性、重量、尺寸、能量密度、应用和热稳定性等方面均远优于锂离子电池。就续航时间而言，液态锂电池能量密度上限区间为300-350Wh/kg，而固态电池能量密度则有望达到500Wh/kg，续航里程有望翻倍。就安全性而言，固态电池里没有液体电解质，而是采用全固态成分，不具备易燃易挥发的问题，更稳定，可以有效避免许多安全隐患。就便携性而言，由于不需要电解液和隔膜，固态电池相比锂电池厚度更小，固态电解质和固态材料的应用，也会使得整个电池重量有明显减轻。因此，固态电池体积更小，轻便易携。就使用寿命而言，液体电解质在低温下容易黏稠，影响离子传导，导致目前的电动车冬天性能就比较差，而固态电解质低温和高温性能都比较优秀，这也意味着固态电池的使用寿命更长，回收周期大大拉长。

固态电池未来市场空间广阔。我国固态电池市场在多维度均保持快速增长态势，在市场规模方面，根据观研天下测算，中国固态电池规模有望在2025年达到29亿元，2030年突破200亿元，预计2022-2030年复合增长率高达55.01%。在出货量方面，国内出货量有望在2025年达24GWh，2030年突破250GWh，2022-2030年复合增长率高达74.66%。对比全球发展情况，中国市场巨大，据SNEresearch测算，到2025年中国固态电池市场规模约占全球总规模的50%。目前固态电池处于渗透率“0-1的”阶段，预计未来替代空间广阔。

国内企业提前布局固态电池产业，政策加码有望驱动产业发展加速。中国早在十年前已着手布局固态电池产业；2019年12月，工信部发布《新能源汽车产业发展规划(2021-2035)》（征求意见稿），其中再次明确提出了加强固态电池研发和产业化进程的要求，“到2030年，我国液态电解质将演变为固态电解质”。目前国内多家电池企业固态电池技术领先，部分企业已进入固态锂离子电池（半固态电池）中试阶段，2025年前可能实现固态电池量产。预计随着越来越多企业进军固态电池领域，叠加政策持续加码，固态电池产业化进程有望进一步加速。

日韩企业抱团研发，欧美谋求固态电池领域翻盘。日本较早进行固态电池研究布局，目前全球范围内日本企业的固态电池技术较为领先；韩国技术领先的三大电池企业也选择联合研发固态电池。日韩无论是电池企业还是车企，在保有独立研发团队的基础上，在固态电池的研发方面大多采用“抱团取暖”方式。而欧美各大车企多数选择投资固态电池初创企业；车企通过收购、投资在固态电池领域中美国高校衍生的初创企业如Solid Power、Solid Energy Systems、Ionic Materials、Quantum Scape等以获得技术储备。

市场交易热点主要围绕以下几个固态电池产业链细分领域：

（1）固态电解质：固态电池相较液态电池改变最大的在于用固态电解质替代了原本的液态电解质和隔膜，从而有效改变能量密度安全性等锂电池性质。技术方面，固态电解质体系目前主要分为聚合物固态电解质，氧化物固态电解质和硫化物固态电解质三种技术，建议关注目前进展相对较快的氧化物体系。

（2）材料：除了固态电解质代替传统电解液提升性能外，未来可以通过将固态电池负极换成锂，正极换成高能量材料来达到降本目的。目前，全固态电池仍面临电导率低，成本高等问题，距离商用还有一定距离，过渡期主要关注半固态电池，半固态电池较液态电池保留部分电解质和隔膜，增加了固态电解质涂层，固态化锂盐等材料。建议关注锆，硫化物等新的稀缺增量材料的投资机会。

2、AI算力

关键词：AI芯片，CPO

ChatGPT有望加速新一轮AI算力储备。ChatGPT的强势离不开人工智能算法的升级和自然语言处理的进一步发展，而算力又是这两种技术的底层发动机。随着神经网络的复杂化以及训练数据的进一步增加，处理器对于算力的需求也进一步增长，数据显示，全球AI算力需求从2012年到目前已增长超过30万倍。根据中国信通院数据，2021年全球计算设备算力总规模达到 615EFlops，其中超算算力规模为 14EFlops。换而言之，在每个用户每天收到1500 字回答的情况下，以 2021年全球超算算力的规模，仅能支撑 Chatgpt 最多拥有 1 亿日均上线人数。因此，随着ChatGPT等一系列强人工智能应用的大规模应用，在全球内未来超算算力的提升空间将进一步变大。建议关注具有算力基础的厂商以及拥有超算算力储备的相关公司。

市场交易热点主要围绕以下几个AI算力产业链细分领域：

（1）AI芯片：AI 芯片是针对人工智能算法做了特殊加速设计的芯片，也被称为AI加速器或计算卡，是AI底层算力资源的关键硬件。对于有着大量复杂计算需求的AI模型，GPU、FPGA、ASIC等AI芯片专门用于处理计算任务，是不可或缺的底层硬件，采购一片英伟达顶级GPU成本为8万元，GPU服务器成本通常超过40万元。对于ChatGPT而言，支撑其算力基础设施至少需要上万颗英伟达GPU A100，一次模型训练成本超过1200万美元。根据中商产业研究院预测，全球AI芯片市场规模有望从2020年的约175亿美元提升到2025年的726亿美元（近5000亿元）。据亿欧智库测算，2025年中国人工智能核心产业市场规模将达到4000亿元，其中基础层芯片及相关技术的市场规模约1740亿元，建议关注GPU、FPGA、ASIC相关产业链投资机会。

（2）CPO：CPO技术是一种新型的高密度光组件技术，通过将硅光电组件与电子晶片相结合，缩短电连接，减少信号损耗，从而能够有效增加速率以及降低功率。因此随着未来算力需求的指数级增长，CPO技术符合AIGC低功耗，低成本的综合需求。根据LightCounting报告显示，高算力需求背景下，CPO有望将现有可插拔光模块架构的功耗降低50%，在AI和HPC场景下的竞争优势更加明显。因此，看好未来CPO产业持续放量，鉴于新技术尚没有全面商用，短期建议关注具有相关设备的厂商，中期跟踪具有CPO技术储备的相关公司。

2、主题与产业趋势变化

上周及本周全球市场值得关注的主题与产业趋势变化为：

ChatGPT

京东云言犀宣布将推出产业版ChatGPT：ChatJD。2月10日，京东云旗下言犀人工智能应用平台宣布将整合过往产业实践和技术积累，推出产业版ChatGPT，取名“ChatJD”，并公布ChatJD的落地应用路线图“125”计划。据了解，ChatJD将以“125”计划作为落地应用路线图，包含一个平台、两个领域、五个应用。1个平台指ChatJD智能人机对话平台，即自然语言处理中理解和生成任务的对话平台，预计参数量达千亿级。2个领域包含零售与金融领域。5个应用包含内容生成、人机对话、用户意图理解、信息抽取、情感分类，涵盖零售和金融行业复用程度最高的应用场景。京东表示，ChatJD将通过在垂直产业的深耕，快速达成落地应用的标准，并不断推动不同产业之间的泛化，形成更多通用产业版ChatGPT，构建数据和模型的飞轮，以细分、真实、专业场景日臻完善平台能力，最终反哺和完善通用ChatGPT的产业应用能力。

百度、阿里、字节、腾讯等巨头齐聚，中国版ChatGPT争夺战打响。目前，百度、阿里、腾讯、京东、字节等大厂均已涉足类似ChatGPT和AIGC项目。百度类ChatGPT项目名字确定为文心一言，英文名ERNIE Bot，三月份完成内测，面向公众开放。腾讯方面表示，目前在相关方向上已有布局，专项研究也在有序推进，腾讯持续投入AI等前沿技术的研发，基于此前在AI大模型、机器学习算法以及NLP等领域的技术储备，将进一步开展前沿研究及应用探索。阿里相关负责人也表示类ChatGPT产品确实在研发中，目前处于内测阶段，从流传的截图来看，阿里内测中的达摩院版ChatGPT是在钉钉进行人机对话。字节跳动的人工智能实验室（AI Lab）也有开展类似ChatGPT和AIGC的相关研发，未来或为PICO提供技术支持。

3、 投资建议

从短期角度，预计A股春节后将会迎来明显风格切换时间窗口，重点关注五大边际改善的赛道，包括半导体（Chiplet、高端材料、设备）、AI应用（AI+）、数字经济、光伏（下游和高效率路线）、储能（大储、类储）。

从中长期角度，我们建议关注全球重视下碳中和全产业链崛起（光伏、风电、储能、氢能等），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加，以及数字经济、人工智能、元宇宙、自主可控等产业趋势。

02

全球观察：海外市场跟踪

4、全球大类资产表现

上周全球股市涨少跌多。A股方面，上证综指、上证50、深证成指、沪深300、创业板指分别下跌0.1%、1.0%、0.6%、0.9%、1.4%，中证1000上涨0.7%。美股方面，道指、纳指、标普分别下跌0.2%、2.4%、1.1%。过去一周市场主要关注中国经济数据、美联储主席讲话、美国经济数据等方面。

中国经济数据方面，2月10日，中国人民银行公布数据显示，中国1月社会融资规模增量5.98万亿元，为2022年1月以来最高，比上年同期少1959亿元，前值为1.31万亿元；新增人民币贷款4.9万亿元，同比多增9227亿元，前值为1.4万亿元；M2货币供应同比增12.6%，增速比12月末低0.8个百分点，比上年同期高2.8个百分点；M1同比增6.7%，增速比12月末高3个百分点，比上年同期高8.6个百分点；M2-M1剪刀差收敛。同日，国家统计局发布数据显示，中国1月CPI同比增2.1%，较前值1.8%微涨，环比上涨0.8%；1月PPI同比下降0.8%，降幅较前值-0.7%扩大，环比下降0.4%；工业生产者购进价格同比上涨0.1%，环比下降0.7%。受春节效应和疫情防控政策优化调整等因素影响，CPI有所上涨；因国际原油价格波动和国内煤炭价格下行等因素，PPI继续下降。

美联储主席讲话方面，2月8日，美联储主席鲍威尔在新增就业人数远超预期的1月美国非农就业报告公布后首次发表讲话。鲍威尔称，通胀下降过程已开始，还在早期，“这个过程不会是一帆风顺的，可能会是坎坷的。所以我们认为，我们将必须进一步加息，并认为，要必须将限制性的政策水平保持一些时间”；就业超预期强劲可以解释为何联储觉得降低通胀需要很长时间，若就业继续强劲，很可能必须有更多行动，加息可能超出市场定价水平。鲍威尔评价，当前的劳工供给不足状况感觉更像是结构性的，而不是周期性的。至少在目前，就业市场已处于“就业最大化”的状态。鲍威尔预计2023年是会通胀大幅下行的一年。“我猜测，肯定不止是今年，还得到明年（通胀才能回落到2%）。”

美国经济数据方面， 2月7日，美国经济分析局公布2022年全年美国贸易帐数据，其中2022年贸易逆差9481亿美元，环比+12.2%，创历史新高；出口3.01万亿美元，环比+17.7%；进口3.96万亿美元，环比+16.3%；分项数据中，商品逆差1.19万亿美元，环比+9.3%；服务顺差0.2437万亿美元，环比-0.6%。2月9日，美国劳工部公布数据显示，截至2月4日当周，初请失业金人数增加1.3万人，至19.6万人；而续请失业金人数增至169万人，其中包括已经领取失业救济一周或更长时间的人；美国申请失业金人数6周来首次上升，但仍处于历史低位，突显出就业市场的韧性，尽管经济不确定性不断上升。2月10日公布数据显示，美国2月密歇根大学消费者信心初值上升至66.4，预期65，1月前值64.9，逾一年新高，主要受消费者们对当前状况的评估推动；短期通胀预期较上月有一定回升，从3.9%升至4.2%，长期通胀预期维持稳定在2.9%。

欧股市场涨少跌多。富时100、法国CAC40、德国DAX分别下跌0.2%、1.4%、1.0%，意大利指数上涨0.9%。2月6日，欧盟统计局公布数据显示，欧元区19国12月份零售销售环比下降2.7%，同比下降2.8%，为2021年4月以来最大降幅；预期为-2.5%，前值为0.8%。欧元区12月零售销售降幅与预期大致相符，突显出在通胀高企的背景下，年底消费者需求疲弱。日经225指数上涨0.6%。2月10日，日本央行日公布1月国内企业物价指数（2020年平均为100）初值，较上年同期上升9.5%至119.8；能源价格上涨导致的较大升幅仍在持续，企业价格转嫁造成家庭经济负担加重令人担忧。

上周大宗商品涨跌不一，原油、农产品普涨，贵金属、工业金属普跌。美国十年期国债利率上行21BP至3.74%。

原油价格普涨，上周布油、WTI原油分别上涨8.2%、8.5%，主要受俄罗斯石油减产影响，2月10日俄罗斯副总理诺瓦克宣布俄罗斯将在3月把石油产量削减50万桶/日，减产大约5%；贵金属普跌，黄金、白银分别下跌0.01%、1.8%。工业金属普跌，金属锌、金属铝、金属镍、金属铜、金属铅分别下跌6.6%、4.7%、4.1%、1.4%、0.4%。随着欧洲冬季供暖用电高峰结束，欧洲锌冶炼开工率预期回升；国际锌市供给预期增加，需求疲软依旧，锌价下跌压力加大。农产品普涨，小麦、稻谷、大豆、ICE11号糖分别上涨4.3%、2.3%、0.7%、0.6%。10年期美债收益率上行21BP至3.74%。美元指数上升0.6%至104，人民币相对美元贬值0.79%，当前人民币兑美元中间价为6.80。

5、全球股市行业表现

上周全球股市涨少跌多，其中能源板块表现相对较好，可选消费、材料板块表现相对较差。

具体来看，美股方面，除能源板块上涨外，其余板块普跌，其中电信服务、可选消费板块跌幅较大。欧股方面，能源、医疗保健板块表现较好，信息技术、材料板块表现较差。英国股市方面，能源、医疗保健板块表现较好，信息技术、材料板块表现较差。日本股市方面，金融、工业板块表现较好，电信服务、可选消费板块表现较差。港股方面，除公共事业板块上涨外，其余板块普跌，其中可选消费、医疗保健板块跌幅较大。A股方面，公共事业、房地产板块表现较好，电信服务、材料板块表现较差。

6、全球强势股与异动股简析

过去一周大涨的200亿美元以上市值公司中，能源、医疗保健行业公司居多；过去一周领跌的200亿美元以上市值公司中，信息技术、可选消费行业公司居多。

异动股简析

【瑞萨电子】2月9日，日本半导体大厂瑞萨电子（Renesas）公布2022年第4季（截至2022年12月31日为止）财报。根据财报显示，非依照一般公认会计原则（Non-GAAP），瑞萨电子2022年四季度营收年增24.5%（季增1.0%）至3913亿日元，优于公司预期的3850亿日元；税前、息前、折旧摊提前利润（EBITDA）年增36.1%（季减7.9%）至1555亿日元；毛利率自2022年第三季的57.0%降至56.0%，优于原先预期的54.0%；营业利润率自2022年第三季的36.8%降至34.7%，优于原先预期的30.5%。

【飞塔（FORTINET）】2月9日，全球网络安全领导者飞塔（Fortinet）公布其截至2022年12月31日的2022财年第四季度及全年财报。财报显示，飞塔2022年第四季度营收12.8亿美金，年同比增长33%；GAAP营业利润3.58亿美金，年同比增长66%；GAAP净利润和每股摊薄净收益为0.40美金，年同比增长67%。Fortinet 创始人、董事长兼首席执行官谢青表示：“自 2009 年 IPO 上市以来，Fortinet 已连续 14 年实现 GAAP 盈利。年度经营业务现金流创 17.3 亿美金，自由现金流突破 14.5 亿美金，再创历史新高！搭载 FortiASIC 自研安全处理芯片的集成式单一平台网络安全解决方案，持续推动Fortinet市场份额稳步增长，助力全球用户大幅降低管理成本和总体拥有成本。我们坚信，凭借网络与安全融合创新方法以及产品和供应商的全面整合，Fortinet将继续保持强劲业务增长势头，以创新理念持续引领行业发展新趋势。”

03

重要资讯速递

1、国内产业政策与新闻

（1）新能源：广东稳步推进“新能源+储能”项目建设 到2025年新型储能装机容量达到200万千瓦以上（☆☆）

2月7日，广东省人民政府印发《广东省碳达峰实施方案》，方案提出，加快建设新型电力系统。强化电力调峰和应急能力建设，提升电网安全保障水平。推进源网荷储一体化和多能互补发展，支持区域综合能源示范项目建设。大力提升电力需求侧响应调节能力，完善市场化需求响应交易机制和品种设计，加快形成较成熟的需求侧响应商业模式。增强电力供给侧灵活调节能力，推进煤电灵活性改造，加快已纳入规划的抽水蓄能电站建设。因地制宜开展新型储能电站示范及规模化应用，稳步推进“新能源+储能”项目建设。到2025年，新型储能装机容量达到200万千瓦以上。到2030年，抽水蓄能电站装机容量超过1500万千瓦，省级电网基本具备5%以上的尖峰负荷响应能力。

相关个股：通威股份（电新）、捷佳伟创（机械）、迈为股份（机械）、爱旭股份（电新）、天合光能（电新）、晶澳科技（电新）、福斯特（电新）、晶科能源（电新）、阳光电源（电新）、石英股份（金属及材料）

（2）新能源：山东推动到2023年底新能源和可再生能源装机达到80GW以上（☆☆）

2月7日，山东省能源局印发关于2023年全省能源工作指导意见的通知。到2023年底，电力总装机达到2亿千瓦左右，其中，新能源和可再生能源发电装机达到8000万千瓦以上，占比达到40%以上。煤炭产量稳定在8600万吨左右，天然气供应量达到230亿立方米左右，能源重大项目投资1100亿元以上。

相关个股：通威股份（电新）、捷佳伟创（机械）、迈为股份（机械）、爱旭股份（电新）、天合光能（电新）、晶澳科技（电新）、福斯特（电新）、晶科能源（电新）、阳光电源（电新）、石英股份（金属及材料）

（3）储能：深圳出台20条措施支持电化学储能产业（☆☆）

2月7日，广东省深圳市发改委正式印发《深圳市支持电化学储能产业加快发展的若干措施》。文件指出，稳步拓宽先进储能项目示范应用，支持本地燃煤燃气电厂灵活配储，提升电力安全保障水平和系统综合效率。支持用户侧储能多元化发展，探索大数据中心、工业园区等储能融合发展新场景。拓展以新型储能为主体的电力充储放一张网商业模式。重点针对典型储能场景开展智能化改造示范。面向深圳特色场景组织试行市级虚拟电厂精准响应，完善优化各类储能主体参与新机制。针对电化学储能企业和深圳企业在海外投资建设的储能电站项目定制专属服务方案。

相关个股：天能股份（电新）、上能电气（电新）、盛弘股份（电新）、吉电股份（环保及公用）、林洋能源（电新）、禾望电气（电新）、德业股份（电新）、四方股份（电新）、百川股份（化工）、东方日升（电新）

（4）充电桩：内蒙古表示2023年将新建新能源汽车充电桩8000个（☆☆）

2月7日，内蒙古推动工业调整优化升级新闻发布会上获悉，2023年内蒙古将新建新能源汽车充电桩8000个。内蒙古自治区住房和城乡建设厅二级巡视员谭林在发布会上表示，随着新能源汽车保有量的逐年增加，内蒙古出台包括《内蒙古自治区加快充换电基础设施建设实施方案(2021-2025年)》在内的多项政策，不断加强城市新能源汽车充电基础设施建设，目前内蒙古已建成并投入使用公共充电桩8200余个。“根据相关政策，我们规定公共停车场配套建设充电基础设施的车位占总车位的比例达到10%以上，新建居民小区配套机动车停车位100%建设电动汽车充电基础设施或预留建设安装条件，与主体建筑同步设计、施工、验收，对具备条件的老旧小区改造时要增加停车位、建设充电桩。”谭林说，内蒙古正在协调推动区内各盟市的新能源汽车充电基础设施建设，部署各地加快编制充电基础设施建设布局规划，加强与能源、电力部门沟通协调，加快配套电网建设改造工作。

相关个股：盛弘股份（电新）、科士达（电新）、道通科技（汽车）、炬华科技（电新）、麦格米特（电新）、英可瑞（电新）、通合科技（汽车）、奥海科技（电子）、欧陆通（电子）、永贵电器（电子）、中恒电气（电新）、和顺电气（电新）

（5）数字经济：浙江将建设全国首个数字乡村引领区（☆☆）

2月8日，浙江省政府新闻办举行数字乡村引领区建设新闻发布会，介绍浙江数字乡村引领区建设的有关情况。会上，浙江省委农办主任，省农业农村厅党组书记、厅长王通林表示，浙江将深入贯彻落实党的二十大精神、省第十五次党代会精神，按照省委、省政府关于数字经济创新提质“一号发展工程”的决策部署，全速推进数字乡村引领区建设，积极探索形成浙江创新、全国共享的数字乡村建设模式。力争到2027年，建成数字农业工厂1000家、未来农场100家、和美乡村示范村1000个，农产品、网络零售额达到1800亿元。具体来看，浙江将聚焦“156”的工作举措推进引领区建设。“1”，即围绕1个合作备忘录，充分发挥部省共建机制作用，加快推进中央网信办、农业农村部在试点建设、政策项目、专家智库、模式提炼和宣传推广等方面的支持有效落地；“5”，即明确“五个高地”的建设目标，即农业农村数字化改革变革高地、乡村产业数字赋能创新高地、乡村数字服务实践高地、乡村网络文化活力高地和乡村整体智治引领高地；“6”，即开展“六大行动”：一是农业农村数字化改革行动，二是乡村产业数字化增效行动，三是乡村数字服务提质行动，四是乡村网络文化振兴行动，五是乡村“四治融合”推进行动，六是乡村数字基础提升行动。

相关个股：中国联通（通信）、南天信息（计算机）、中国软件（计算机）、用友网络（计算机）、山大地纬（计算机）、易华录（计算机）、人民网（传媒）、生意宝（计算机）、视觉中国（传媒）

（6）光伏：阶段性供不应求 本周M10、G12硅片分别大涨26.4%、34.4%（☆☆）

2月8日，中国有色金属工业协会硅业分会数据显示，本周硅料价格延续上涨走势，国内单晶复投料价格区间在22.0-24.9万元/吨，成交均价为24.23万元/吨，周环比涨幅为11.40%；单晶致密料价格区间在21.8-24.7万元/吨，成交均价为23.99万元/吨，周环比涨幅为11.48%。本周硅片价格扩大涨幅，M10单晶硅片(182mm/150μm)价格区间在6-6.22元/片，成交均价提升至6.22元/片，周环比涨幅为26.4%；G12单晶硅片(210mm/150μm)价格区间在8-8.2元/片，成交均价提升至8.2元/片，周环比涨幅为34.4%。本周涨价的主要原因是阶段性供不应求使得一线企业和一体化企业集体调价。业内人士表示，硅料阶段性市场价格根据终端实际装机节奏、产业链各环节产能投产进度、开工率调整、库存消化程度等因素波动变化，但从全年来看，硅料整体仍处于供大于求的状态，年度级别的下跌趋势没有变化。

相关个股：合盛硅业（化工）、石英股份（金属及材料）、阳光电源（电新）、固德威（电新）、隆基绿能（电新）、锦浪科技（电新）、奥特维（机械）、通威股份（电新）、天合光能（电新）、东方日升（电新）

（7）充电桩：1月公共充电桩增加6.6万台 同比增长52.6%（☆☆）

2月10日，中国充电联盟发布2023年1月公共充电基础设施运行情况，2023年1月比2022年12月公共充电桩增加6.6万台，1月同比增长52.6%。截至2023年1月，联盟内成员单位总计上报公共充电桩184.1万台，其中直流充电桩78.5万台、交流充电桩105.5万台。从2022年2月到2023年1月，月均新增公共充电桩约5.5万台。全国充电电量主要集中在广东、江苏、四川、河北、浙江、福建、上海、陕西、北京、河南等省份，电量流向以公交车和乘用车为主。充电基础设施整体运行情况，2023年1月，充电基础设施增量为20.2万台，其中公共充电桩增量同比上涨34.1%，随车配建私人充电桩增量持续上升，同比上升93.5%。截止2023年1月，全国充电基础设施累计数量为541.1万台，同比增加98.2%。充电基础设施与电动汽车对比情况，2023年1月，充电基础设施增量为20.2万台，新能源汽车销量40.8万辆，充电基础设施与新能源汽车继续快速增长。桩车增量比为1：2，充电基础设施建设能够基本满足新能源汽车的快速发展。

相关个股：盛弘股份（电新）、科士达（电新）、道通科技（汽车）、炬华科技（电新）、麦格米特（电新）、英可瑞（电新）、通合科技（汽车）、奥海科技（电子）、欧陆通（电子）、永贵电器（电子）、中恒电气（电新）、和顺电气（电新）

（8）人工智能：百度类ChatGPT项目“文心一言”或将直接接入百度搜索（☆）

2月8日，百度CEO李彦宏2023年一季度OKR关键任务被曝光，内容为“引领搜索体验的代际变革”。一天前，百度正式对外确认将发布类ChatGPT项目“文心一言”（ERNIE Bot）。据接近百度人士向记者透露，此次文心一言落地，首站将直接接入百度搜索。上述人士还透露：目前，“文心一言”的相关功能已陆续在百度搜索内上线或内测，包括多答案回复、智能生成等。据了解，搜索或将成为百度“文心一言”的第一个爆发点。百度搜索早就接入了文心相关技术。2019年3月，百度已经开发了文心ERNIE 1.0系统，2020年开始，百度搜索就开始应用“文心大模型”技术，深度赋能搜索的相关性、深度问答和内容理解等。2021年，百度搜索又要求将大模型作为整个系统的核心引擎，应用于检索和生成，并将搜索引擎升级为检索生成双模系统。

相关个股：科大讯飞（计算机）、浪潮信息（计算机）、中科曙光（计算机）、中科创达（计算机）、赛为智能（计算机）

（9）信创：华为发布超融合+战略 进一步开放软硬件生态（☆）

2月8日，华为公司副总裁、数据存储产品线总裁周跃峰表示，IT基础设施建设不断进化，超融合已经成为主流模式之一，华为的超融合+战略将向伙伴进一步开放软件部件和硬件平台，并将全面拥抱鲲鹏生态。此外，华为蓝鲸应用商城也正式推出，目前已上线50多个应用。2023年将发展更多的应用伙伴，全面覆盖超过120个主流行业应用，共同打造超融合方案。在“超融合+”战略下，华为正式发布计算型存储OceanStor 2910及华为FusionCube超融合基础设施，包含面向数据中心和分支边缘且支持多样化算力的FusionCube 1000、面向轻量化分支边缘的FusionCube 500、面向伙伴的软件包FusionCube 8.1和使能包CubeSuite。

相关个股：神州数码（计算机）、中国长城（计算机）、神州信息（计算机）、太极股份（计算机）、启明星辰（计算机）、华宇软件（计算机）、万达信息（计算机）、北信源（计算机）、东方通（计算机）、中国软件（计算机）

（10）风电：全球陆上最大兆瓦风机发布（☆）

2月8日，远景能源新产品与解决方案推介会在乌鲁木齐举办，重磅发布全球陆上最大兆瓦风机EN-220/10MW，单机容量和叶轮直径均是目前全球最大水平。远景此次发布的EN-220/10MW风机机组与EN-171/6.7MW风机机组相比，单位千瓦扫风面积提升11%，综合轮毂中心高度及尾流影响，发电量可提升8%，40万千瓦容量场址可以减少机位数量20台，综合静态投资可同比降低10%，IRR提高2%，度电成本进一步降低。该机型专为新疆及三北中高风速区域和沙戈荒场景设计，以技术创新带动经济性和安全性全面升级，目前已获得权威检测认证机构鉴衡颁发的认证证书，预计今年8月开始交付。

相关个股：金风科技（电新）、明阳智能（电新）、节能风电（电新）、江苏新能（电新）、东方电缆（电新）、福能股份（电新）、恒润股份（机械） 、东方电气（电新）、上海电气（电新）、中国中车（机械）

（11）人工智能：京东云言犀宣布将推出产业版ChatGPT：ChatJD（☆）

2月10日，京东云旗下言犀人工智能应用平台宣布将整合过往产业实践和技术积累，推出产业版ChatGPT，取名“ChatJD”，并公布ChatJD的落地应用路线图“125”计划。据了解，ChatJD将以“125”计划作为落地应用路线图，包含一个平台、两个领域、五个应用。1个平台指ChatJD智能人机对话平台，即自然语言处理中理解和生成任务的对话平台，预计参数量达千亿级。2个领域包含零售与金融领域。5个应用包含内容生成、人机对话、用户意图理解、信息抽取、情感分类，涵盖零售和金融行业复用程度最高的应用场景。京东表示，ChatJD将通过在垂直产业的深耕，快速达成落地应用的标准，并不断推动不同产业之间的泛化，形成更多通用产业版ChatGPT，构建数据和模型的飞轮，以细分、真实、专业场景日臻完善平台能力，最终反哺和完善通用ChatGPT的产业应用能力。

相关个股：科大讯飞（计算机）、浪潮信息（计算机）、中科曙光（计算机）、中科创达（计算机）、赛为智能（计算机）

2、国外产业政策与新闻

（1）氢能：英国政府宣布支持氢能等飞行技术（☆☆☆）

2月7日，英国政府宣布，政府和工业界将联合出资1.13亿英镑(1.355亿美元)支持氢燃料等技术。通过航空航天技术研究所(ATI)计划，英国政府表示将与工业界共同支持新的零碳技术，以开辟零碳飞行的未来。根据新的资助计划，英国各地的项目都将获得支持，包括劳斯莱斯(rolls - royce)牵头的开发液氢燃烧喷气发动机基础部件的项目。英国商业、能源和工业战略(BEIS)大臣格兰特·沙普斯(Grant Shapps)在评论新资金时表示:“随着世界转向更绿色的航空形式，英国航空工业在未来几十年有巨大的机会来确保清洁、绿色的就业和增长。”劳斯莱斯首席技术官Grazia Vittadini表示:“劳斯莱斯欢迎英国政府的这一宣布。ATI的资助使我们与合作伙伴能够交付这些令人兴奋的项目，这些项目对我们的零碳路线图的零碳元素交付至关重要，并将帮助英国成为更可持续飞行道路上的领导者。”

相关个股：普拉格能源、Bloom Energy、燃料电池能源、巴拉德动力系统、美锦能源

（2）半导体芯片：日本加大半导体产业补贴力度（☆☆☆）

2月7日，据日经亚洲消息，日本政府正扩大国内半导体奖励方案，旨在确保纯电动汽车（EV）等的半导体稳定供应，协助分担产业资本投资负担，范围涵盖车用半导体、设备和材料，而且海内外企业都可申请，条件是需要保证十年的工厂生产，补贴设备投资的3分之1。还要求企业在供不应求时优先向日本国内供货。此次敲定了在经济安全保障推进法中列为“特定重要物资”的通用半导体的支援内容。日本已从2022财政年度的1.3万亿日元追加预算中，拨出3686亿日元，以资助经产省新规划的这些补助。

相关个股：三星电子、SK海力士、英伟达、英特尔、超威半导体、美光科技、高通、台积电、日月光、博通

（3）光伏：新西兰政府计划投建52MW光伏电站项目（☆☆☆）

2月9日，据外媒报道，新西兰政府拥有的Genesis Energy公司和可再生能源开发商FRV Australia公司日前宣布，计划在新西兰南岛劳瑞斯顿附近建设52MW光伏电站，该项目在建成之后这将是该国第一个公用事业规模的光伏电站。这个从英国可再生能源开发商Hive Energy公司购买的占地90公顷的劳瑞斯顿光伏电站已经获得了并网许可。Genesis Energy公司和FRV公司表示，将在2023年开始建设这一项目。该项目将采用8万块光伏组件，每年将产生约80GWh的电力。在2024年项目完成建设之后，将在该地点重新引入绵羊放牧产业。新西兰光伏行业目前在仍处于起步阶段，该国大部分可再生能源来自地热、风能和水力发电站，这些能源的发电量约占该国发电量的80%。

相关个股：第一太阳能、SOLAREDGE TECHNOLOGIES、阿特斯太阳能、SunPower、ENPHASE ENERGY、信义光能、隆基股份、通威股份、Sunrun、天合光能

（4）光伏：美国2023年公用事业规模光伏装机达到29.1GW（☆☆☆）

根据美国能源信息署(EIA)发布的研究数据，到2023年，美国光伏市场将新增29.1GW的公用事业规模光伏系统和9.4GW的储能系统。在美国能源信息署(EIA)最新发布的年度发电机月度更新报告(EIA-860M)中，由于美国所谓的《防止强迫劳动法》(UFLPA)的贸易问题，一些公用事业规模光伏项目在2022年被推迟，预计美国光伏市场将在今年反弹。EIA表示，如果所有这些项目能够按计划上线运营，2023年将是美国新增公用事业规模光伏系统装机容量是2021年13.4GW的两倍多。在过去的几年，美国储能市场发展迅速，该市场目前有资格根据《削减通胀法案》指南获得30%的投资税收抵免。根据美国能源信息署(EIA)的估计，到2023年，美国电池储能系统的装机容量可能会增加一倍以上，储能系统开发商计划在现有8.8GW电池储能系统的基础上再安装9.4GW电池储能系统。随着公用事业光伏市场和风电市场的发展，美国电池储能市场也正在迅速增长。

相关个股：第一太阳能、SOLAREDGE TECHNOLOGIES、阿特斯太阳能、SunPower、ENPHASE ENERGY、信义光能、隆基股份、通威股份、Sunrun、天合光能

（5）半导体芯片：欧盟拟立法禁止PFAS 半导体制造业或受冲击（☆☆☆）

2月7日，德国、荷兰、丹麦、瑞典、挪威等五个欧洲国家提议欧盟逐步淘汰数万种PFAS（永久性化学品）。对此，芯片供应商警告称，欧洲对PFAS实施禁令的努力将对本已紧张的半导体供应链造成广泛破坏。2月7日公布的提案预测，电子行业对PFAS的使用将以每年10%的速度增长，这主要是受芯片需求飙升的推动。该报告估计，到2020年，多达310000吨PFAS被引入市场。据悉，半导体制造中必不可少的材料——冷却剂（电子级氟化液）也属于PFAS产品。报道还指出，随着芯片制造商扩大产能，一些最关键的PFAS已经供不应求。据半导体行业高管称，由于需求旺盛导致短缺，芯片制造中使用的最关键的PFAS衍生物之一“PFA含氟聚合物”的价格在过去两年中已经飙升了70%至80%。长期来看，倘若该提案正式通过，将会对半导体产业的扩产和制造带来影响，同时也可能一定程度导致芯片价格上扬。

相关个股：三星电子、SK海力士、英伟达、英特尔、超威半导体、美光科技、高通、台积电、日月光、博通

（6）新能源：为抗衡美国通胀法案 欧盟抓紧拟定“类绿色补贴”法案（☆☆☆）

2月10日，欧盟领导人同意，欧盟应该批准“有针对性的、临时的和适当的”补贴，以应对美国的《通胀削减法案》，支持欧洲未来成为绿色科技产品的制造基地。此次，欧盟委员会的提议包括，放宽对可再生能源、碳中和产业、氢气或零排放产业的援助规定，加快批准绿色项目进度等。欧盟委员会计划拟定两个提案：其一是《净零排放产业法案(Net-Zero Industry Act)》，以加快绿色项目的审批速度；其二是《关键原材料法案(Critical Raw Materials Act)》，以促进回收利用，实现采购来源多元化。欧盟委员会主席乌苏拉·冯德莱恩表示，这些提案将在3月22日至23日的欧盟领导人会议之前提交。而资金问题是这些提案中最具争议的问题。一些成员国担心，更宽松的援助规定将扰乱欧盟内部市场，因为德法两个最大经济体的补贴，将使其他国家的补贴相形见绌。

相关个股：普拉格能源、Bloom Energy、燃料电池能源、巴拉德动力系统、美锦能源、第一太阳能、SOLAREDGE TECHNOLOGIES、阿特斯太阳能、SunPower、ENPHASE ENERGY

（7）固态电池：三星SDI在业界率先研发锂空气电池（☆☆）

2月6日，据韩国《每日经济》报道，三星SDI在业界率先着手研究锂空气电池。锂空气电池是向全固态电池过度的新一代电池。三星SDI计划设立电动汽车电池研究所，开展各类研发活动。据业界透露，锂空气电池与锂离子相比，可以大幅提高电池输出效率。锂空气电池原理是在电池充电和放电过程中，通过锂和氧化物的结合、分解产生能量。由于仍处在研究初期，各种难题堆积如山，但锂空气电池与锂硫、锌空气电池被认为是未来“全固态电池”的候选之一。为生产全固态电池，包括韩国在内的各国电池企业都参与研发了锂硫电池。但是研究锂空气电池的企业目前只有三星SDI。三星SDI美国研究所最近通过在当地发布招聘信息，加强了对全固态、锂硫、锂空气电池领域的人才投入，在欧洲、德国也建立了研究所。。

相关个股：三星SDI、LG新能源、丰田、松下、现代、日产、宝马、通用、福特、大众

（8）固态电池：日产汽车将在5年内推出固态电池电动车（☆☆）

2月7日，日产汽车负责欧洲研发的高级副总裁David Moss表示，公司有望在2025年前实现固态电池的限量试点生产，在2026年前完成初始技术的工程设计，并在2028年前推出第一款搭载固态电池的量产版电动汽车。此外，日产目标是在未来几年内推出下一代电池，然后在2028年推出无钴电池，这将有助于将电池成本降低65%。

相关个股： 三星SDI、LG新能源、丰田、松下、现代、日产、宝马、通用、福特、大众

（9）人工智能：谷歌开始在 ChromeOS 中整合 Bard AI 聊天机器人（☆☆）

2 月 11 日，根据国外科技媒体 9to5Google 报道，谷歌正努力在 ChromeOS 中整合 Bard AI 聊天机器人。谷歌计划在 ChromeOS 中引入名为“会话搜索”（Conversational Search）的实验性功能，提供类似于 ChatGPT 的聊天交互体验。该媒体认为谷歌未来会在 ChromeOS 系统中，通过实验性 Flag 方式来邀请用户测试。ChromeOS 在启用该实验性 Flag 之后，将会弃用启动器的内置搜索功能（搜索文件、应用程序和网络），而是提供 Bard 的聊天界面。事情仍然处于进行中的状态，所以这个设计有可能在发布前改变。Chromebook 上的 Bard 将作为 ChromeOS 气泡启动器的独立页面出现 —— 就像今天的 Google Assistant 一样 —— 带有可滚动的对话历史记录和搜索栏。

相关个股：三星电子、SK海力士、英伟达、英特尔、超威半导体、美光科技、高通、台积电、日月光、爱立信

（10）人工智能：微软推出AI驱动的新版必应和Edge（☆☆）

2月7日，微软公司发布了新版必应搜索引擎（https://www.bing.com/new）和 Edge 浏览器，采用了 ChatGPT 开发商 OpenAI 的最新技术，旨在通过率先提供更具对话性的网络搜索和创建内容的替代方式，削弱谷歌的搜索霸主地位。新必应搜索采用 AI 模型 GPT 3.5 的升级版，比 ChatGPT 使用的 GPT 3.5 更强大，能够使用最新信息和注释答案更好地回答搜索查询，可以切进或切出聊天模式。它的搜索查询框最多可以接收 1000 个字符。新的 Edge 浏览器添加了基于人工智能的必应搜索，用于聊天和书写文本，它可以总结网页并以对话方式回应查询。这些答案都附有对其来源的引用，因此用户可以看到信息来自何处。新必应搜索引擎目前只在桌面电脑上进行有限预览，未来几周将在移动设备上推出。根据微软企业副总裁兼消费领域首席营销官 Yusuf Mehdi 公布的最新推文，在新版 Bing 上线 48 小时内，已经有超过 100 万申请加入。

相关个股：英伟达、IBM、UiPath、Salesforce、META PLATFORMS、苹果、亚马逊、微软公司(MICROSOFT)、谷歌(ALPHABET)-A、百度

（11）新能源汽车：行业内首例 格芯与通用达成长期直接供货协议（☆）

2月9日，通用汽车与格芯(GlobalFoundries)联合宣布，两家公司达成了一项长期协议，格芯将为通用直接供应芯片，以免后者再度面临芯片短缺的困境。美股盘中，通用汽车股价上涨逾2%，格芯涨逾5%。两家公司称这一协议还是行业内的首例，据这两家公司称，格芯将在其位于纽约州北部的半导体工厂为通用汽车建立专门的生产能力。通用汽车全球产品开发、采购和供应链执行副总裁Doug Parks在一份声明中表示：“与格芯的供应协议将有助于在美国建立强大的、有弹性的关键技术供应，这将有助于通用汽车满足需求，同时为我们的客户提供新技术和新功能。”Parks补充道，随着公司提高其技术能力，特别是电动汽车和电动卡车方面，这些车辆比传统车辆需要更多的芯片，预计其半导体使用量在“未来几年”将激增一倍以上。格芯首席执行官Thomas Caulfield称，与通用签订的独家芯片协议将扩大公司的业务。汽车制造商历来不直接与芯片供应商合作，相反他们会让其零部件供应商来处理这种谈判。然而芯片短缺困境迫使通用汽车等公司不得不进一步深入其供应链，试图更方便地获得其车辆的零部件。

相关个股：特斯拉、比亚迪、蔚来、理想汽车、小鹏汽车、NIKOLA、WORKHORSE、吉利、起亚、丰田

3、全球新兴产业趋势及重点公司跟踪

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