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【周度分析】车市扫描(2023年10月23日-10月31日)

乘联会 乘联会 2024-01-02

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本文详细资讯可在中国汽车流通协会汽车市场研究分会(乘联会)官网下载:www.cpcaauto.com


1.本周车市概述


初步统计:乘用车10月1-31日,市场零售202.6万辆,同比增长10%,环比增长0%,今年以来累计零售1,726万辆,同比增长3%;全国乘用车厂商批发242.5万辆,同比增长11%,环比下降1%。今年以来累计批发2,024.1万辆,同比增长7%。

初步统计:新能源10月1-31日,市场零售76.5万辆,同比增长39%,环比增长3%,今年以来累计零售595.2万辆,同比去年增长34%;全国乘用车厂商新能源批发88.4万辆,同比增长33%,环比增长7%,今年以来累计批发679.2万辆,同比增长36%。


2.10月全国乘用车市场零售较强

 


10月第一周全国乘用车市场日均零售5.2万辆,同比去年10月同期增长68%,环比上月同期增19%。

10月第二周全国乘用车市场日均零售5.4万辆,同比去年10月同期增长5%,环比上月同期增长11%。

10月第三周全国乘用车市场日均零售6.0万辆,同比去年10月同期增长11%,环比上月同期下降2%。

10月第四周全国乘用车市场日均零售9.0万辆,同比去年10月同期下降1%,环比上月同期下降19%。

初步统计:10月1-31日,乘用车市场零售202.6万辆,同比增长10%,环比增长0%;今年以来累计零售1,726万辆,同比增长3%。

“金九银十”的概念一般是9月走强,10月开始逐步降温,因此10月上中旬的销量增速一般环比较高。四季度是完成全年目标的关键期,促销政策还会持续。10月也是传统旺季,但下半月消费势头不如9月下半月火爆,月末人气较淡,预计总量会延续9月走势。

虽然近期的房地产刺激政策力度较大,很多人担心楼市炒作对车市的冲击又将出现。但投资房产风险大,购车消费需求替代居民炒房投资的趋势更明显。由于近两年楼市的高位回归,原本购房消费挤压家庭可支配收入的影响逐步缓解,消费内生动力逐步筑底恢复。购房投资热度下降后,其它各类消费开始理性复苏,中秋国庆期间的旅游热潮也体现了楼市降温消费回暖趋势,有利于秋季车市的持续走好。

随着部分明显亮点车型的重新推出,部分车企为扭转被动趋势,主动调整产品价格促销,行业鲶鱼效应对消费的拉动作用持续体现。随着各地促消费政策的持续不断,各类车展等线下活动蓬勃开展,新能源下乡活动成为展销购车的良好载体,拉动消费效果稳定体现。


3.10月全国乘用车厂商批发逐步走强

 


10月第一周批发日均3.5万辆,同比去年10月同期增长7%,环比上月同期下降24%。

10月第二周批发日均5.5万辆,同比去年10月同期增长8%,环比上月同期下降5%。

10月第三周批发日均7.2万辆,同比去年10月同期增长7%,环比上月同期下降2%。

10月第四周批发日均13.5万辆,同比去年10月同期增长14%,环比上月同期下降5%。

初步统计:10月1-31日,全国乘用车厂商批发242.5万辆,同比增长11%,环比下降1%。今年以来累计批发2,024.1万辆,同比增长7%。

6-9月的乘联会零售数据表现很好,已经创出当期的历史新高,较2017年峰值和2022年车购税刺激政策下的销量还好。因此经销商的销售信心也逐步恢复一些,厂商产销相对顺畅。近期燃油车市场逐步企稳,新上市的车型增配降价带动产销和市场人气的增长。

近期国家提出稳定燃油车消费,这是符合百姓需求和行业呼声的好政策。燃油车是民生车型,对普通百姓很重要,随着经济逐步恢复稳定,百姓购燃油车有利于中低端车市的恢复。整体市场高端换购的需求相对稳定。而中低端车市是稳定消费的关键,毕竟中低端收入群体的购买力才是购车的晴雨表, 目前也期待北方冬季购车逐步启动。


4.2023年9月中国占世界汽车份额35%


2023年9月世界汽车销量达到809万辆,同比增长11%,较2017年9月仍稍低5%,处历年的次高位水平。2023年1-9月世界汽车销量达到6,532万辆,同比增长11%,但距离2018年的高点水平差距仍有6%,差距水平缩小。由于芯片供给改善,世界汽车行业的运行明显改善,促进国际车企销量改善。2023年9月中国车企的世界份额35%,今年1-9月的累计份额达到32%。

从世界范围角度来看, 9月中国汽车市场恢复较强,比亚迪和上汽集团等中国车企回升效果最为突出,以丰田、铃木和起亚为代表的亚洲集团表现仍较差。近两年的国际芯片短缺对中国车市的影响较小,反而推动中国汽车出口表现很强,抢占巨大的国际市场供需缺口,获得难得发展机遇。作为汽车芯片这样的高垄断行业,此次的供给端紧缩将对中国供应链崛起带来重大机会。


5.2023年9月中国占世界新能源车份额65%


2023年世界新能源汽车走势较稳, 1-9月世界新能源乘用车销量984万辆,同比增长42%。9月达到133万辆,同比增长27%。受到高基数和各国补贴政策退出的影响, 2023年世界新能源乘用车开局偏弱后逐步走强,三季度走势较强。

2023年1-9月中国新能源乘用车占比世界新能源61%,其中三季度中国占比份额65%的表现较强。2023年中国新能源车出口超强,在东南亚和欧洲市场表现很好,这也是中国产业链强大,形成强大的国内市场和出口的双增长。


6.9月中国汽车出口海外部分数据跟踪


2023年9月自主品牌车出口的海外主流市场零售达到17.7万辆,同比增长85%,呈现强势良好增长的态势。1-9月份中国自主品牌车出口在当地市场销售达到123.9万辆的水平,同比增长75%的表现很好。


从海关数据的中国汽车2023年1-9月出口371.2万辆,出口增速60%,全年正常情况下突破500万应该是有希望的。从2023年中国汽车出口海外部分数据跟踪看,自主的主力国家出口增速很强,虽然南半球的南美洲和非洲出口下降,但发达国家出口的高质量增长很好,因此出口总体还是很好的。


自2021年以来,随着世界新冠疫情的爆发,中国汽车产业链的韧性较强的优势充分体现,中国汽车出口市场近两年表现超强增长。出口增长重要原因是新能源车出口暴增,而且出口数量和均价均强势增长。


未来中国自主品牌参与国际竞争,需要在技术方面做到有效的提升,确保自己的产品技术和标准达到欧洲的标准,尤其在测试、环保等各方面来说都要按照欧洲的标准去做,新能源车产品要按照欧洲人的当地需求去做,针对性的改进。新能源车产品方面要做本土化适应改进的大量工作,这样才能获得较好的满意度。与此同时,我们在销售维护方面也要做相应的一些努力,在海外要建立好良好的使用环境,不管是充电设施还是售后维护等,这方面都要建立有效的保障机制,确保用车满意度提升,防止出现前期出口发展中国家的服务烂尾现象,前期出口的承包式的维修比较差,口碑相对比较差。改变汽车出口打游击战的汽车出口被动的情况,目前中国新能源车出口要建设好欧洲市场的口碑和信誉,减少摩擦。


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